×
503
工作信息
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

中国滔搏香港IPO上市募资10.1亿美元

记者
Reuters
发布日期
today 2019年10月9日
分享至
下载
下载
打印
点击这里打印
字体大小
aA+ aA-

根据周二透露的一份交易投资条款清单显示,中国运动用品生产商滔搏国际控股有限公司在确定香港IPO上市价格为8.5港元之后,公司已经成功募资10.1亿美元。



Shutterstock


股价最终定价介于介于发行区间港元8.30至10.10的下端。

相关投资条款清单显示它将于10月10日正式登陆港交所。

此次上市将测试投资者对香港市场的反应。香港近期一直面临不断增加的暴力政治抗议活动。

自从6月中出现游行抗议以来,香港恒生指数已经下跌4.3%,不过仍比去年同期高出1%。

上个月,百威英博旗下的亚太业务在香港单独上市,发行价为港元27至30的下端,它成功募资50亿美元。它的股价在周一第一个交易阶段录得6%增幅,现在的股价达到29.60港元。

滔搏此次上市募资也正面临美国股市交易不稳定,道琼斯指数下跌494.42点,跌幅达到1.86%,是它自8月23日以来录得的单日最大跌幅。

滔搏原计划募资12亿美元。消息人士透露,它最终成功募资10.1亿美元。它同时拥有绿鞋期权,即超额配售选择权,这令到它可根据需要发售1.6亿美元的股份。

滔搏拒绝置评。消息人士也不愿置评,因为他们并没有被授权接受媒体采访 。

按销售额计算,滔搏是中国最大的运动用品零售商,它在2018年的市场份额达到15.9%。

它同时还是耐克和阿迪达斯等国际运动品牌的经销商和零售合作商。

美国银行和摩根士丹利担任公司此次IPO的联席保荐人。成功募资10亿美元,公司的市值达到大约67.4亿美元。 

滔搏此前表示此次募资的9%将会用于投资科技技术,将近27%用于偿还银行短期贷款,45%用于支付母公司百丽国际的债务。

百丽国际在2017年7月被高瓴资本和鼎晖投资斥资68亿美元私有化。

 

© Thomson Reuters 2019 All rights reserved.