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2019年5月28日
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中国男装品牌GXG母公司慕尚集团正式挂牌上市,筹集资金总计8.057亿港元

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2019年5月28日

中国男装品牌GXG的母公司慕尚集团控股有限公司于5月27日在香港证券交易所正式挂牌上市,股份代码为1817.HK。瑞信银行、花旗银行和招银国际为此次发行的联席保荐人。

慕尚集团此次 IPO全球共发行2亿股,发售价每股4.39港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。公告称,所得款项净额估计约为8.057亿港元。其中,约45%用于偿还其现有债务及减少其财务费用;约15%用于通过寻求品牌收购或战略联盟来扩展其品牌及产品组合;约10%用于线下零售店升级为智能店铺;约20%用于建立先进的智能物流中心;约10%用于拨资其营运资金及其他一般公司用途。


2016年至2018年期间,慕尚集团的关键财务数据如下:


销售额分别为30.18亿、35.1亿、37.87亿元人民币,年复合增长率约为12%
经调整净利润分别为3.91亿、4.51亿、4.83亿元人民币,年复合增长率为11.1%。


据公告显示,慕尚集团本次在香港的公开发售认购不足,认购总计约为955.9万股,相当于可供认购股份总数2亿股的0.48倍。根据招股章程中《全球发售价格—香港公开发售—重新分配》一节所述的重新分配程序,慕尚集团将未获认购的发售股份重新分配至国际范畴发售。

国际发售获超额认购,发售股份最终数目为190441000股股份,占于任何超额配股权获行使前全球发售下初步可供认购的发售股份约95.22%。124名承配人中,96名已获配售三手获少于三手股份,占国际发售下承配人的77.42%。

基石投资者方面,万达投资(香港)有限公司认购约3567.15万股;奥特莱斯百货的运营商 Sasseur Cayman Holding Limited(砂之船集团)认购911.15万股。据公告表示,基石投资人将不会在慕尚集团董事会设有任何代表,也不会在上市后成为集团的主要股东。

慕尚集团于2007年成立,旗下拥有:GXG时尚男装、gxg jeans潮流男装、gxg.kids时尚童装、Yatlas轻生活运动、及2XU澳洲专业运动品牌经营授权,同时涉足鞋子、内衣等多种品类。核心品牌GXG目标人群为25~35岁且有一定收入及品味的都市精英男士,目前有FOR LIFE(日常款)、FOR UP(潮流款) 、FOR MIX(合作款)、FOR ALL(入门单品)等系列。

2016年1月,慕尚集团大股东杨和荣通过旗下Updragon公司成立了Alpha,又由Alpha收购了慕尚70%股权。此后,L Catterton及Crescent Point 两家私募基金分别持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman,后者通过一家全资子公司收购了Alpha 100%股权,现金代价为28.39亿元。

此次 IPO 之后,L Catterton 继续持有慕尚集团38.32%的股权,Crescent Point 持有14.18%的股权。

关于  L Catterton
2016年,LVMH 宣布将旗下的私募和不动产投资机构 L Capital,与美国私募投资公司 Catterton 合并成立 L Catterton,由此诞生了全球最大的消费品投资公司,至今已在全球累积进行了超过 140亿美元的投资,聚焦于消费领域,涵盖时装配饰、食品饮料、零售和餐饮、消费者健康、传媒和营销服务,以及房地产项目等。

L Capital Asia 创办于 2009年,总部位于新加坡,随着  L Capital 与  Catterton 合并,现已更名为 L Catterton Asia。


丨消息来源:官方新闻稿

丨图片来源:GXG 官方网站

 

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