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记者
Reuters
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2011年6月28日
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中国高鑫零售(Sun Art)计划在香港上市筹资11亿美元

记者
Reuters
发布日期
2011年6月28日

    FashionMag.com中文网6月29日--全球证券市场下滑,导致多间公司延迟或取消IPO上市计划,但中国超市营运商高鑫零售(Sun Art)集团仍计划在香港公开上市,筹资高达11亿美元。

    高鑫零售是台湾润泰集团和法国欧尚集团的合资公司。公司计划发售11.4亿股,每股区间价为5.65至7.20港元。

    消息人士透露,九名基础投资者,包括新加坡主权财富基金的认购金额将占发行总额的40%以上,合共认购金额达到4.2亿美元。

    消息表示这次新股发行已经足额认购。

    元大证券零售分析师Shinyi Tsai表示,“虽然市场疲弱,但对于类似高鑫零售这样公司的新股上市还是非常关注的”。

    Shinyi Tsai表示,“超市是一个低利润行业,而高鑫零售现在是中国最大的超市零售商,超出沃尔玛和家乐福。投资者喜欢这种规模和公司的有效经营管理能力”。

    由于市场波动,多家公司的上市计划都因此受阻。

    中国服饰控股公司在周一表示由于市场低迷,因此延迟在香港上市计划。

    该公司是Iconix时装品牌London Fog在中国的供应商和销售商。公司原本在本周完成认购,但消息人士指出,公司认为延迟上市将有助于提高认购价格。

    基础投资者

    消息人士表示,高鑫零售上市令到公司的市值达到68至87亿美元,这意味着的它的市盈率按2011盈利计算达到24.7倍至31.5倍。

    此次发行股票有15%是属于绿鞋期权。

    根据销售文件显示,认购金额各达7000万美元的Gaoling Fund基金公司和General Atlantic私募公司设有为期一年的股份禁售期。

    除新加坡主权财富基金之外,Arisaig Asia, Brookside, Carmignac Gestion和马来西亚Khazanah 旗下分公司以及Owl Creek和老虎环球等对冲基金分别认购4000万美元,股份禁售期为期半年。

    消息人士表示,高鑫零售计划将IPO上市筹资所得的50%资金用于在中国开设新店。

    另外一个消息来源表示,高鑫零售在周一开始IPO上市前推介,计划在7月8日定价,并在7月15日正式挂牌上市。

    瑞银,花旗和汇丰银行是本次发行的联席全球协调人。

    其他联席簿记行包括法国巴黎银行,中国国际金融有限公司,高盛集团和摩根士丹利集团。

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