5月30日，英国最大的奢侈手表和珠宝分销商 Watches of Switzerland Group Ltd（以下简称“Watches of Switzerland ”）在伦敦证交所上市，首日股价较发行价增长15%。

截止至5月30日闭盘，Watches of Switzerland 的股价为3.15英镑/股，发行价为2.7英镑/股。

Watches of Switzerland 本次上市发售了公司34%的股权，共计筹措2.2亿英镑资金，公司当前市值 6.47亿英镑。Watches of Switzerland 表示，如果公司决定行使超额配售选择权，流通股权占比将上升至37%。

本次上市筹措的资金将用于偿还债务，支持公司的增长战略，以及提高公司在英国和美国市场的知名度。公司已于近年开设了一系列新门店，2017年收购 Mayors 也扩大了门店网络的规模。

Watches of Switzerland 认为，投资不足导致公司美国市场还尚待开发，公司近期在纽约巨型购物中心 Hudson Yards（哈德逊广场）开设了一家门店。

Watches of Switzerland 首席执行官 Brian Duffy 在正式交易前表示：“今天意味着我们将步入全新的成长阶段。我对市场反响很满意，也看到了未来的重要机遇。”

Watches of Switzerland 前身是 Aurum Holdings，于2018年6月底正式更名，意在更精准直观的描述集团业务。2018年6月初Aurum Holdings 已经与几家投资银行进行磋商，或于2019年在伦敦或苏黎世上市，当时预估的市值为6亿英镑。

随后有分析师指出，Aurum Holdings 证实正在筹备IPO，只是为了吸引更多有兴趣收购的投资人对公司提出报价。因为此前 Aurum Holdings 的控股方——私募基金 Apollo Global Management 曾寻求公开出售公司，但最终不了了之。

过去五年时间，Watches of Switzerland 的销售额年均增幅超18%，2018年 Watches of Switzerland 销售的 Rolex（劳力士）手表数量占到了品牌整个英国市场总销量的一半。

Watches of Switzerland 通过几家不同品牌的连锁店出售奢侈手表和珠宝，除了 Watches of Switzerland 外，还有 Goldsmiths、Mayors 和 Mappin & Webb 等。目前，包括 Rolex 和 Jaeger-LeCoultre（积家表）的精品专卖店在内，Watches of Switzerland 在英国运营有15家 showroom和150家门店，还在美国开设有几家独立门店。

巴克莱银行（Barclays）和高盛（Goldman Sachs International）是本次交易的全球协调员，巴黎银行（BNP Paribas）和天达银行（Investec）是承销商，罗斯柴尔德（N.M. Rothschild）担任财务顾问。

2013年，总部位于美国的私募基金 Apollo Global Management 收购了当时名为 Aurum Holdings 的 Watches of Switzerland。本次IPO后，Apollo Global Management 希望减持公司股权，但依旧保留控股权。

截止到2019年4月的12个月，Watches of Switzerland 销售额同比增长22.5%至7.73亿英镑，主要受益于英国和美国市场奢侈手表强劲的销售表现。


丨消息来源：路透社、彭博社

丨图片来源：Watches of Switzerland 官网