800
工作信息
HENKEL
Indirect Purchasing Manager, Korea
正式员工 · SHANGHAI
HENKEL
Flexible Lamination Sales Manager - East China
正式员工 · SHANGHAI
L'OREAL GROUP
(Junior) Medical Assessor - l'Oreal Research & Innovation
正式员工 · SHANGHAI
L'OREAL GROUP
(Assistant) E-Commerce Manager, Biotherm,Tmall
正式员工 · SHANGHAI
L'OREAL GROUP
[North Asia & Sapmena Zone bt] Enterprise Solution Architect, Shanghai
正式员工 · SHANGHAI
L'OREAL GROUP
(sr.) Supply Chain Executive, Planning - Ysl
正式员工 · SHANGHAI
COTY
Influencer And Digital Marketing Executive For Fragrance
正式员工 · SHANGHAI
COTY
Marketing Director - Orveda
正式员工 · SHANGHAI
COTY
Assistant Brand Manager For Adidas
正式员工 · SHANGHAI
COTY
Brand Manager For Fragrance
正式员工 · SHANGHAI
COTY
Digital Technology Senior Manager
正式员工 · SHANGHAI
COTY
Assistant Brand Manager For Gucci
正式员工 · SHANGHAI
JCPENNEY
Quality Engineer
正式员工 · SHANGHAI
L'OREAL GROUP
Indirect Purchasing Manager
正式员工 · SHANGHAI
CENTRIC BRANDS
Coordinator, Operations
正式员工 · GUANGZHOU
H&M
Business Controller - h&m Move
正式员工 · SHANGHAI
H&M
Transport Coordinator
正式员工 · SUZHOU
H&M
Business Controller, Sustainability
正式员工 · SHANGHAI
H&M
Loyalty Manager Greater China
正式员工 · SHANGHAI
ESTÉE LAUDER COMPANIES
Function Manager,Talent Acquistion
正式员工 · BEIJING
OH POLLY
Product Development Manager (bo And Tee) China
正式员工 · GUANGZHOU
HENKEL
sr Specialist Raws & Packs Procurement
正式员工 · SHANGHAI
记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2022年4月7日
下载
下载
打印
字体大小

香港时尚潮流平台Hypebeast将通过“SPAC”登陆纳斯达克,市值预超5亿美元

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2022年4月7日

4月4日,在香港上市的时尚潮流平台Hypebeast(HK:00150)发布公告称,公司、 Iron Spark I Inc.(纳斯达克:ISAA,简称:Iron Spark)及合并子公司 Hypebeast WAGMI Inc.(公司一家全资附属公司)订立合并协议,合并子公司将与Iron Spark合并并归入Iron Spark,Iron Spark也将成为公司的一家全资附属公司。

合并事项预计今年第三季度完成,其合并股份将于纳斯达克交易所上市买卖(股票代码:$HYPE),Hypebeast也将就此实现在港交所、纳斯达克交易所的双重上市。



Hypebeast于2005年由现任执行董事、主席兼行政总裁马柏荣创建,2016年4月在香港GEM(创业板)上市,2019年2月转到香港主板上市。公司业务主要包括三部分:由网站及社交媒体组成的数码媒体平台HYPEMEDIA、创意服务代理HYPEMAKER,以及电子商贸及全渠道零售平台HBX。

根据公告,截至2021年3月31日的2021财年,Hypebeast预计收入不少于1.12亿美元,同比增长29%,2015-2021年间年均复合增长率为34%;其中媒体、代理、电商三大业务线收入占比分别为31%、41% 、28%;公司毛利率59%,息税折旧摊销前利润率22%;在社交平台上拥有2600万粉丝,月度独立访问者1800万。

Iron Spark是一家2021年1月在美国特拉华州注册成立的公司,同时为特别目的收购公司,成立目的为与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、购股、重组或类似业务合并活动。Iron Spark管理层包括:


主席:Amy Butten女士,研究分析师,目前在 Bain Capital Specialty Finance、Tuscan Holdings、DigitalOcean 和 BNP Paribas USA 的董事会任职,纽约证券交易所前首席财务官;
CEO:Josh Spear,投资者,早期投资包括 Uber、Grand Street、Warby Parker、Justin’s Nut Butter、Makespace、Archer Aviation、June Oven、Hipcamp 和 Styleseat;
COO、CFO:Xander Oxman,企业家,担任葡萄酒公司Winc的首席执行官

此外,公司还聘请了以下独立董事:


企业家、投资者同时也是畅销书作者的 Ruma Bose
Nike 工作了25年、带头创建Nike+、2018年退休并担任Nike总裁的 Trevor Edwards
专门从事零售、时尚和消费品的咨询公司 Intuit Consulting的董事长 Jay Margolis



合并完成后,双方预期合并公司企业价值约为3.527亿美元(不包含本次融得的新资金),是 Hypebeast 2021财年预期EBITDA的14.6倍,是2021财年预期营业收入的3.1倍。

根据公告,14.6 这一倍数低于Buzzfeed(25.9)、NY Times(20.3)、Warner Music(22.0)、S4 Capital(23.4)、Playboy(27.8)等媒体公司;更低于美国时尚电商 Revolve(37.6),以及 Moncler(15.9)、Richemont(22.9)、V.F. Corp(26.6)等奢侈品和时尚公司。

3.1 这一倍数则低于大部分上述所列的媒体公司、奢侈品和时尚公司,但高于 Mytheresa(1.2)、Stitch Fix(0.5)、TheRealReal(1.9)、Poshmark(1.5)、1stdibs.com(1.6)、ThredUp(2.6)、Farfetch(2.3)等大部分电商公司。



双方预期合并后的新公司市值约为 5.34亿美元,Hypebeast获得了该公司56.2%的股权,价值约为3亿美元,Iron Spark 管理层获得10.1%的股权, PIPE(上市后私募投资)投资者持有130万股,约占2.5%股权,公众持有31.2%的股权。



此次交易中,新公司从投资者处获得了约1.8亿美元的总收入,其中包括:Iron Spark 此前通过IPO上市向公众募集的1.668亿美元(以信托方式持有)以及PIPE投资者的1330万美元。

PIPE投资者包括:


Telemark Fund, LP是在美国特拉华州成立的有限合伙公司,拥有超过20位有限合伙人,多为高净值人士;


Kolon Industries, Inc是在大韩民国注册成立的有限公司,于韩国证券交易所上市(KRX: 120110),主营业务为制造,专注工业物料、化学品、薄膜╱电子物料及时装;


Iron Spark Opportunity, LLC是在美国特拉华州成立之有限公司;


IRONGREY是在大韩民国注册成立的有限公司,于韩国证券交易所上市(KRX: 058650)。

值得一提的是,从Iron Spark官网的一份公告中看到,这些PIPE投资者背后包括多位文化界标志人物和先锋代表,比如美式足球运动员汤姆·布雷迪(Tom Brady),网球明星大坂直美(Naomi Osaka),NBA巨星杜兰特 (Kevin Durant)和其商业伙伴里奇·克莱曼(Rich Kleiman),职业滑板运动员托尼·霍克(Tony Hawk),演员、电影制作人和喜剧演员乔纳·希尔(Jonah Hill)、格林美奖得主、艺人亚当·列维 (Adam Levine)等等。

关于为何选择通过SPAC方式在美国纳斯达克交易所上市,公告中列出了以下几项因素:

Hypebeast正进一步扩展其北美洲业务:北美总部将于今年下半年在纽约开幕,在纳斯达克取得上市地位将提升本公司海外公众知名度,并为本公司的海外发展及扩展带来正面影响;
与Iron Spark管理层的协同效应:Iron Spark的管理团队及独立董事在品牌消费品行业方面拥有数十年的经验,Nike前总裁Trevor Edwards预计将被提名出任Hypebeast的董事;
符合短期和中期策略:公司计划2022财年拓展其海外业务至新加坡及韩国等亚太地区,需要大量开支及现金;中期策略则是进一步提高科技、营销、创意代理服务、内容制作及实体零售的能力,并发展重点海外市场;
人群和题材扩张:除地区扩展外,本公司将通过扩充至附近地区时下关注题材类型,以增加其媒体及社交平台的追踪者规模及接触层面。有关策略包括增强已推出热点文章的垂直面向,如手表、运动及艺术等,并扩充至新的邻近题材,其中包括娱乐、食物及元宇宙。

|消息来源:官方公告

|图片来源:官方公告、官网


 

Copyright © 2024  华丽志LUXE.Co版权所有,严禁转载.