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StockX年度报告:全球二手运动鞋市场规模达到 60亿美元,女性市场潜力巨大

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
today 2020年1月20日
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日前,美国运动鞋交易平台 StockX 公布了2019年的 寄售行业现状报告(The State of Resale Report),详细展示了该平台过去一年在运动鞋、潮牌和奢侈品等领域的二手交易情况,同时揭示了二手市场的最新趋势,并对未来发展作出了预测。

报告估计,2019年,全球29%的运动鞋销售额来自线上, StockX 的 GMV(成交总额)也首次超过了10亿美元,注册 StockX 平台的全球买家和卖家数量增加了一倍以上。

StockX 在报告中指出,全球二手运动鞋市场当前的规模为60亿美元,尽管运动鞋一级市场仍旧以1000亿美元的规模独占鳌头,但到2025年,线上转售将推动二级市场持续增长,届时二级市场规模将达到一级市场的15~25%。





StockX 同时还指出了2020年的几大关键词,分别为:


Travis Scott:美国当红说唱歌手 Travis Scott 与 Jordan 的联名推动品牌持续增长,而他与 Nike 的联名即将上市,或将进一步巩固他在二级市场的地位。
艺术家商品:2019年,艺术家商品成为 StockX 增速最快的部门之一,越来越多的艺术家也开始推出限量胶囊系列,来纪念庆祝其发售专辑或进行巡演,这一趋势在2020年或将加速。
女性+运动鞋:2019年,女性运动鞋销售额在二级市场近乎翻倍,鉴于许多品牌继续深拓女性市场,加之越来越多的女性“鞋迷/鞋头(Sneakerhead)”出现,女性运动鞋将持续流行。
小品牌逐步壮大:2019年,类似 New Balance 这样规模较小的品牌成为二级市场的主力玩家,加上邀请 Kawhi Leonard、Coco Gauff、Jaden Smith 等出任代言人,2020年或将成为小规模品牌的爆发年。
男士箱包:大热的奢侈品牌行李箱和男包,例如 Supreme x Rimowa 联名、Louis Vuitton Prism Keepall 表明,男性对于这一品类的兴趣愈发浓厚,且这一热潮暂无减退的迹象。
Z世代:Z世代对于运动鞋的喜爱,也将进一步助推二级市场增长。StockX 研究发现,1/3的Z世代男性,1/4的Z世代女性认为自己是“鞋迷/鞋头”。





就市场份额来看,2019年,StockX 交易量最大的运动鞋品牌分别是:Jordan、adidas、Nike。其中:


Jordan 品牌平均转售价格266美元,较零售价格平均涨幅为 61%
adidas 平均转售价格295美元,较零售价格平均涨幅为 36%
Nike 平均转售价格230美元,较零售价格平均涨幅为 47%

最畅销运动鞋款式和系列为:Jordan 1、Yeezy 350、Air Force 1:


包括与 Virgil Abloh、 Travis Scott 的联名系列在内,Jordan 1 运动鞋的市场份额占到了23%,平均转售价格为260美元
Yeezy 350 的市场份额则为18%,平均转售价格280美元
Air Force 1 的市场份额为6%,平均转售价格274美元





2015年底,Yeezy 的销量超越 Jordan,成为近两年最受欢迎的运动鞋。但与 Virgil Abloh、 Travis Scott 等人的联名,推动 Jordan 系列销售额增长,此前 Nike公布的2020财年第二季度财报显示,Jordan 品牌销售额首次突破10亿美元,增长势头反超 Yeezy。

有市场分析指出,Yeezy 市场份额的下滑,有可能受到了2019年供货量增加的影响——一级市场供货量的增加,二级市场的需求量就会相对缩减。2019年,StockX 鉴定的 Yeezy 鞋数量超过75万双。

adidas 在2019财年第三季度财报中指出,第三季度加大了 Yeezy 供货量,但实际上消费者对 Yeezy 的需求并不如理想中的那么强。adidas 首席执行官 Kasper Rorsted 在电话会议中表示:“同上半年相比,第三季度是 Yeezy 供货量最大的一个季度,但是业务却无任何增长迹象。” Kasper Rorsted 在接受采访时还表示,adidas 已经决定减少 Yeezy 供货量,保持其限量性。

与之相对,Jordan 再度火爆的一个原因在于,女性运动鞋市场的增长。StockX 的数据显示,专为女性打造的运动鞋,增速较整体市场高了80%。2019年,Jordan 分别与有女鞋头之称的时尚博主 Aleali May、Nordstrom 创意副总裁 Olivia Kim 和设计师 Melody Ehsani 合作了联名系列。就在近期,Jordan 推出了首个女性服装系列,同时推出的还有两款相配套的运动鞋。

在潮牌领域:


平均转售价格最高的依次是 Off-White、Bape、Kith 和 Supreme
平均溢价最高的是有“英国 Supreme”之称的品牌 Palace,较零售价格溢价80%,接着是 Travis Scott 的 Cactus Jack,较零售价格溢价76%,然后是 Supreme,平均溢价增幅为69%
垂直配饰领域,市场份额排名依次为肩包(平均转售价133美元,平均溢价68%)、腰包(平均转售价145美元,平均溢价55%)、背包(平均转售价211美元,平均溢价38%)





奢侈品领域(包袋和手表):


包袋方面,Louis Vuitton、Gucci、Louis Vuitton x Supreme 联名市场份额最高,其中 Louis Vuitton Monogram Prism Keepall by Abloh 转售价格超过了5000美元,溢价率超 40%。整体来说,Louis Vuitton 和 Supreme 的联名包袋平均转售价格最高,达2921美元
手表方面,Rolex(劳力士)市场份额最高,Patek Philippe(百达斐丽)平均转售价格最高,达3.48万美元





报告还指出,收藏品和交易卡(trading cards)品类的销售额在过去一年中增长了近两倍。而在这一趋势的推动下,StockX 推出了藏品形式的交易卡,其中囊括了来自美国四大专业运动联盟 NFL(国家橄榄球联盟)、NBA(职业篮球联赛)、NHL(全国曲棍球联盟)、MLB(美国职业棒球大联盟)的数百张卡片,也这是 StockX 首次推出非穿戴性质的商品。

Kaws、Virgil Abloh、Supreme 是艺术家/品牌联名销售额前三。交易卡方面,综合交易和评论提问,Dallas Mavericks(达拉斯小牛队)运动员、Jordan 品牌篮球阵营成员 Luka Dončić 问鼎,同样上榜的还有 Michael Jordan、Ken Griffey Jr.、Pete Alonso 和 LeBron James。2019年,Luka Dončić 的 2018 Panini Prizm Rookie Card 的平均转售价格涨幅达200%。


StockX 的报告还显示,平台的用户来自全球197个国家和地区,海外市场贡献了近30%的全年 GMV。而欧洲市场在过去一年中表现突出——欧洲市场2019年的 GMV 增幅超200%。此外,仅卢森堡(Luxembourg)一地,就产生了1200笔交易。

StockX 由 Josh Luber 和 Dan Gilbert 于 2016年2月在底特律创办,其前身为 2012年创立的 Campless。平台的呈现形式和商品交易方式类似于股票交易所:登记的产品先进行投标拍卖,然后卖给出价最高的投标人。StockX 上交易的产品包括:运动鞋、潮牌服饰、包袋、腕表和收藏品等。2019年,StockX 完成1.1亿美元的C轮融资,整体估值超10亿美元。

2019年,StockX 专注于开拓全球业务,尤其是欧洲和亚洲市场。目前,StockX 在全球市场进行运营,在东京、纽约和硅谷设有办公室,在亚特兰大和荷兰设有鉴定中心。此外,公司还在纽约开设了首家永久性实体店,并在伦敦、纽约、洛杉矶、芝加哥推出了游击店。公司还在法国、意大利和德国进一步推行“本土化”,以推动全球增长,例如减少手续费和缩短配送时间。平台还支持多种支付方式,如 Apple Pay、Google Pay、 Venmo 和支付宝等。与此同时,StockX 还在不断实现产品品类的多元化。

在2019年第四季度,StockX 宣布任命电商行业资深人士 Scott Cutler 出任公司 CEO,此后还相继公布了数名关键高管人事任命,如首席营销官、首席财务官、首席传讯官等,并计划进军中国市场。

丨消息来源:官方报告、Footwear News

丨图片来源:StockX 官网

 

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