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2017年8月13日
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Sandro和Maje的母公司、如意集团控股的 SMCP 计划今秋在法国上市,选定经办银行

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2017年8月13日

本周五,据知情人士透露,计划于今年秋天上市的法国时尚集团 SMCP 目前已聘请美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)和私募基金 KKR Capital Markets(以下简称 KKR)担任联合全球协调人,负责上市筹备事项。另一个消息源表示,法国巴黎银行(BNP Paribas)也是 SMCP 的联合全球协调人之一。

SMCP 是法国时尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 的母公司。2016年10月,山东如意集团完成了对 SMCP 的收购工作,KKR 向山东如意集团出售了其持有的SMCP 70%股权的大部分;整体交易金额在 13亿欧元左右,其中包括 SMCP 集团的部分债务。交易完成后,SMCP 的创始人和管理层以及 KKR 仍保留了该公司的少数股权。

当时,如意集团表示,这笔交易将把 SMCP的专业时尚知识和其在中国的业务网络整合起来。

目前山东如意集团、美国银行美林证券和 KKR 没有立即回应此事,摩根大通和法国巴黎银行拒绝发表评论。



Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法国销售的女装价格约为 200欧元,定位轻奢时尚。快速成长的中产阶级,特别是中国等市场的活跃需求推动了这一领域的发展。

SMCP 在 2016年的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)同比上涨 22%至 1.3亿欧元。根据另一家快速成长的意大利奢侈品集团 Moncler 市值和 EBITDA 的倍数推算,SMCP 的估值可能约为 20亿欧元。截至 2016年年底,SMCP 在欧洲、北美、中东和亚洲的销售点已经突破 1200个。

今年 6月,SMCP 宣布计划将该公司的少部分股份在巴黎泛欧证券交易所上市,但如意集团将长期保持为大股东。

本周四,如意集团表示,计划在年底之前出售持有的SMCP 1.9%的股份。

 

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