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全球最大的电商模式复制者-Rocket Internet 即将上市

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2014年9月26日
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路透社消息,德国 Rocket Internet 集团通过IPO(首次公开发行)募集的资金将有望达到其预定目标的两倍,据此推算,公司市值将达到约80亿美元。

Rocket Internet 预计10月9日开始在法兰克福证交所开始上市交易

集团成立了9人监事会

旗下最大的 11家电商2013年合计亏损4.42亿欧元

基石投资者已承诺购买5.82亿欧元股票


Rocket Internet 是成立于2007年的风险投资集团,总部位于德国柏林,主要业务是为海内外企业提供电子商务技术咨询和资本运作服务。


截至目前已参与发起数十家互联网初创企业,覆盖100多个国家,涉及领域甚至包括出租车到外卖配送,2013年创收10亿美元。


中国电商巨头阿里巴巴的成功上市,Rocket Internet  参与创办的欧洲时尚电商 Zalando 的IPO 发行供不应求,都让 Rocket Internet 的估值闻风而动。Zalando 的 IPO计划吸引了强烈的市场需求,如今的估值已达到56亿欧元。


本周二,Rocket Internet 公司称每股发行价被设定在 35.5 至 42.5欧元之间,以此区间中间价计,如果发行股数达到预计的最大数量,此次募集资金将达到14.77亿欧元,是13天前公布上市计划时所预期7.5亿欧元的几乎两倍,相应的公司市值将为62亿欧元(约80亿美元)。


预期集资总额中包括了基石投资者的 5.825亿欧元资金,他们与原有股东的持股有12个月的锁定期。锁定期之后股票自由浮动率为24%。


所募集资金将被用于新公司发起,既有公司的资金需求以及 Rocket Internet 所持股权的整合。



Archiv



Rocket Internet 是德国继十年前互联网泡沫之后最大的科技公司上市,拥有52.3%股份并持有Zalando股份的Rocket Internet 创始人Samwer兄弟将因此暴富。


Rocket Internet 想要在非洲、拉美、俄罗斯以及亚洲其它地区的电子商务业务上复制美国亚马逊和中国阿里巴巴的成功,这些市场目前还没有被这两大巨头所占领。


集团CEO Oliver Samwer在周二发布的声明中表示,“我们相信 Rocket Internet 有机会参与到互联网电商在新兴市场的快速发展中来,通过我们的平台,我们将建成明日的互联网巨头。”


之前的招股说明书中还包含了少许财务细节:其最大的11个投资项目,包括俄罗斯的Lamoda、印度的Jabong,在2013年净亏损合计 4.42亿欧元。


该集团用标准的电商招股说明书语言表示,“我们旗下几乎所有的公司都才创立不久,不可避免地都处于亏损阶段,现金流为负,需要大量的资金投入,甚至可能永远也不会盈利或创造现金。”


“破坏性科技”


Rocket Internet 称能在100天内建立一家公司,其柏林总部能提供充足的专业技术支持,包括融资、传播、营销以及商务智能等方面,这让它平均每年能成立3 到 6家新公司。


集团2014上半年的收入(对其所设立公司的咨询收费)增长43%,达到4700万欧元,但受成本上涨影响,净亏损1330万。


预期2014下半年通过所创办公司的收入将保持增长,既有公司EBITDA(息税折旧前利润)将有所改善,但是其他公司的EBITDA由于发展的投资需求将可能恶化或者保持稳定。Lamoda甚至可能会受到俄罗斯监管部门的制裁。


Rocket Internet 上市的基石投资包括来自 Baillie Gifford & Co.的3.5亿和JP Morgan的 1亿。


Baillie Gifford合伙人James Anderson表示,“我们对于这一破坏性科技在全球范围内都有明确的投资战略。”Baillie Gifford 同时投资了阿里巴巴和亚马逊。


Rocket Internet 反复申明,不会有任何原有股东在发行期间出售股票。


持有18%股权的瑞典Kinnevik在另一次声明表示,预计发行价区间显示火箭网账面价值在53到67亿瑞典克朗(7.42至9.38亿美元)之间,高出之前的报道。


Berenberg、JP Morgan以及Morgan Stanley将作为此次发行的协调人,BofA Merrill Lynch、Citigroup和UBS担任账簿管理人。($1=€0.7778)

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