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2019年4月16日
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全球最大传播集团 WPP 出售旗下数据分析部门Kantar的多数股权,五家私募基金参与竞购

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华丽志LUXE.Co
发布日期
2019年4月16日

据消息人士透露,已经有至少五家大型私募基金对收购全球最大传播集团 WPP 旗下的数据分析部门 Kantar 表示了兴趣。首轮投标的截止日期为4月17日。

Kantar 成立于1993年,总部位于英国伦敦,主要为全球的广告运营商提供品牌和营销传播的研究数据。Kantar 在100个国家拥有超过3万名员工,具体从事的研究领域包括社交媒体监控、广告效果、消费者购物行为、公众舆论等。“BrandZ 全球百大品牌榜” 也出自 Kantar 旗下的 Millward Brown。

WPP 此前请高盛集团(Goldman Sachs)为 Kantar 寻求新买家,随着首轮投标截止日期的临近,竞价也进入了白热化阶段。

消息人士透露,美国私募股权基金 Bain Capital(贝恩资本)和 Apollo 正在对各自的投标进行最后的准备工作,其他竞争者还包括欧洲知名私募基金 CVC Capital Partners、Permira 和 Apax 等。

一位消息人士称,此次竞购的参与者还包括另外两家私募股权投资者,但没有透露具体信息。





不过消息人士表示,他们对Kantar 的估值持保守态度。由于 Kantar 近年来营收下滑,市场对其价格和可持续性感到担忧,许多大牌公司并没有对收购表现出兴趣。

有消息人士称,Kantar 的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为5.5亿美元,整体报价可能为 EBITDA的 7至 9倍。德意志银行的分析师预计,Kantar 的估值约41亿美元,并且WPP 将保留 33%的股份,不过在进行深入的尽职调查后,最终价格可能会发生变化。





WPP 首席执行官 Mark Read 表示,目标是在夏季结束前完成这笔交易,以获得需要的现金来推动 WPP 恢复增长。Mark Read 于去年接任 Martin Sorrell 开始执掌 WPP,他承诺将斥资3亿英镑重组该集团、简化业务,并在2021年底前使其恢复增长。

受新技术的冲击,以及来自谷歌(Google)和苹果(Apple)等公司的竞争, Kantar 及其所有者 WPP 的表现都并不理想。Kantar 去年的销售下滑2%至26亿英镑,营业利润下滑14%至3.01亿英镑。

| 消息来源:路透社、thisismoney、维基百科

| 图片来源: Kantar和WPP官网

 

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