年产160亿个玻璃容器，服务法国顶级香槟烈酒品牌：法国玻璃容器制造商 Verallia筹备上市

知情人士透露，投资管理公司 Apollo Global Management LLC（以下简称“Apollo”）已经聘请投资银行 Lazard 担任顾问，为旗下法国玻璃容器制造商 Verallia 做 IPO（首次公开募股）的准备工作，计划在4月末或5月正式启动相关流程。今年9月前后，Verallia 将会正式上市。

Verallia 的同行——瑞士玻璃容器生产商 Vetropack、美国玻璃容器生产商 Owens-Illinois 和西班牙玻璃容器制造商 Vidrala 上市时的市值约为 EBITDA（息税折旧摊销前利润）的2.7至9.4倍。知情人士表示，2019财年，Verallia 的 EBITDA 将达到5.5亿欧元左右，市值约为公司 EBITDA 的7至8倍，不低于40亿欧元。

Apollo 和 Lazard 对此不予置评。

Verallia 是全球第三大玻璃容器制造商，公司历史可以追溯到1827年创立的 Vauxrot 玻璃厂。Verallia是法国本土香槟及干邑白兰地包装瓶的主要供应商。

目前该公司在全球11个国家设有工厂，与1万余个零售商进行了合作，全球第二大葡萄酒与烈酒生产商 Pernod Richard（保乐力加）、经典香槟品牌 Dom Pérignon（唐·培里侬香槟王）和榛子巧克力酱品牌 Nutella（能多益）都是其忠实客户。2015年，Apollo 从 Verallia 的母公司——工业材料巨头 Saint-Gobain（圣戈班）手中以29.5亿欧元的价格收购了该公司。

2018财年，Verallia 的销售额为24亿欧元，调整后 EBITDA为 5.4亿欧元，共售出 160亿余个玻璃容器。

本月早些时候，Verallia因为现金流稳定提前偿还了债务，将其债务降低至17亿欧元。

（1 欧元约合7.56元人民币）

丨消息来源： 路透社、Verallia 官网

丨图片来源： Verallia 官网