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华丽志LUXE.Co
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2017年10月19日
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难以获得所需债务融资,Nordstrom 家族暂停公司私有化进程,或将于年底重启

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2017年10月19日

美国奢侈品百货 Nordstrom Inc 表示由于在关键的假期购物季前很难安排债务融资,创始人家族已经暂停了公司私有化的进程。

Nordstrom 股价下跌 7%至 39.64美元,是五个月来的最低水平,目前市值约为 66亿美元。今年美国实体零售行业依然面临着来自电商(以亚马逊为代表)和折扣商店(以 TJX 为代表)的激烈竞争,多家公司宣布破产。

Nordstrom 的竞争对手,Saks Fifth Avenue 和 Lord&Taylor 等奢侈品百货的所有者——Hudson’s Bay Co.同样在寻求私有化,同一天股价也下跌了 5%。

Nordstrom 在 6月份曾表示,拥有该公司 31.2%的股权的 Nordstrom 创始家族希望将公司退市私有化。 消息人士表示,Nordstrom 家族认为私有化可以更好地实现公司的业务重组和电子商务转型。

Nordstrom 已经通过投资折扣连锁店 Nordstrom Rack 在同业竞争中获得了一定优势,8月份的销售额增速好于预期,得益于网店销售额增加。

有消息指出,Nordstrom 家族希望与并购投资公司 Leonard Green&Partners LP合作。Nordstrom 家族也在与其它银行谈判,希望能够获得 70~80亿美元的债务融资。

但最近 Nordstrom 家族的代表告诉 Nordstrom 的特别委员会,由于难以获得能够实现公司私有化的债务融资,在年底之前 Nordstrom 家族将暂时放弃公司私有化,在假期购物季结束后,Nordstrom 家族将继续寻求私人投标。





消息人士表示,在即将到来的假期购物季,并不是说 Nordstrom 要表现的非常出色才能吸引投标人,而是无法预测假期购物季会如何影响银行投标的兴趣。

不过零售业的杠杆收购市场已经趋于平静,债务投资者在最近的交易后普遍选择蛰伏一段时间。对私募基金来说,投资这些传统零售公司并非易事,尤其是在未能取得控制权的同时还要帮助公司实现发展。

五月份宠物产品零售商 PetSmart 发行了 20亿美元债券,以 30亿美元的价格收购竞争对手 Chewy,迄今该债券已经大幅贬值。

上个月,私募基金 Sycamore Partners 上个月以 69亿美元的价格收购了办公用品零售商 Staples Inc,该公司将其零售业务从配送业务中剥离,使得投资者能够接受这笔融资。然而,为了提高收益率,Sycamore 被迫将计划中的债券交易规模减少 3亿美元至 10亿美元,目前这些债券也有少许贬值。

另一家 Nordstrom 的竞争对手 Neiman Marcus 也是因为历史上的杠杆收购而债台高筑,在今年早些时候取消了最新的 IPO计划。

一些激进的投资者正在推动零售商探索其他策略。对冲基金 Snow Park Capital Partners LP 建议百货公司 Dillard’s Inc 将一些自有门店的地产出租给其他公司以获取更多回报。

丨消息来源:路透社

丨图片来源:Nordstrom 官网
 

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