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2019年4月18日
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美国品牌管理公司 Sequential Brands 低价转手生活方式品牌鼻祖 Martha Stewart

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2019年4月18日

美国品牌管理公司 Sequential Brands Group(以下简称Sequential)已与另一家品牌管理公司 Marquee Brands 签署最终协议,以约1.75亿美元的价格出售美国生活方式品牌鼻祖 Martha Stewart Living Omnimedia(以下简称Martha Stewart)的业务,另外包括4000万美元的 Earn-out条款(基于盈利情况支付对价)。这笔交易还包含美国电视明星厨师 Emeril Lagasse 的品牌经营权。

本次交易金额远远低于2015年 Sequential 收购 Martha Stewart 时的价格——3.53亿美元。在过去的几个月里,Sequential 一直在为 Martha Stewart 的出售开展谈判,最初是想法是一半股票一半现金,最终这笔收购以全现金方式进行。

Sequential 首席执行官 Karen Murray 表示,这笔交易将使该公司在偿还债务的同时,更专注于活跃的时尚业务。根据 S&P Capital IQ的数据,Sequential 的年销售额为1.7亿美元,税前和折旧前利润9000万美元,负债6.11亿美元。

Karen Murray 表示:“这笔交易将使 Sequential 在降低杠杆率方面取得有意义的进展,这是我们的首要任务。此次交易是经过董事会和顾问深思熟虑的。虽然我们在 Martha Stewart 和 Emeril Lagasse 上取得了重大进展,但我们认为,公司未来的最佳方向是专注于核心时尚和运动品牌,并推动整体业务实现更有利的增长。”目前,Sequential 最核心的时尚品牌为 Jessica Simpson 和 Joe’s Jeans,运动品牌包括 Gaiam,Avia 和 And 1。

Sequential 集团主席 William Sweedler 补充说:“这笔交易为我们提供了财务和运营的灵活性,并使我们围绕核心品牌精简了业务,这些核心品牌的利润率最高,增长前景也很有吸引力。我相信,这种新的聚焦将产生更大的股东价值。”

本次交易预计将在今年第二季度完成。届时 Sequential 将给出2019年最新的财务展望。另外,Sequential 目前还希望通过转租其公司总部来节省成本。





据报道,Martha Stewart 的销售额已超过10亿美元。但 Karen Murray 表示,Martha Stewart 的管理成本与其他品牌不同,不适合 Sequential 的模式。创始人 Martha Stewart 的高薪就是一个例子,2017年她获得了660万美元的薪酬,其中包括130万美元的年度奖金和额外开支。2016年她的年薪为500万美元。

Karen Murray 说,Marquee Brands 作为一家私人公司,也许更适合 Martha Stewart。

Martha Stewart 的主要业务分为三大部门:出版、营销和电视节目。Martha Stewart 于2008年买下美国电视明星厨师 Emeril Lagasse 的特许经营权,包括其电视节目、授权厨房用品和食品。

Sequential 2017年财报显示,Martha Stewart 的月用户已达1亿人。其产品在包括 Macy ‘s、Home Depot、Staples 和 Michael ‘s等在内百货公司和零售商销售。

2017年,Sequential 与QVC签署协议,将 Martha Stewart 的品类拓展至服装、护肤、食品和饮料领域。这是 Karen Murray 于2017年初加入公司后完成的第一项重大决定,他表示服装业务正在增长,但仍只占整体业务的一小部分。

最近,Martha Stewart 与加拿大大麻公司 Canopy Growth Corp.合作,将含有大麻的补充剂添加到宠物用品和其他消费品类中。

Marquee Brands表示,Martha Stewart 和 Emeril Lagasse 将被归入一个新的家居和食品部门,他们的加入将使公司年零售额超过23亿美元。

创始人 Martha Stewart 将加入 Marquee Brands 的团队,并继续监管该品牌。她说:“我很高兴能与 Marquee Brands 合作,这是一个可以与我分享创业精神和创造力的组织。在这个不断变化的零售和媒体环境中,我对 Marquee Brands 的商业价值有信心。成熟的数字专业知识和国际关系将推动 Martha Stewart 品牌持续增长,并为品牌的未来奠定良好的地位。我和我的团队都期待着开启新的篇章。”





拥有 Marquee Brands 的投资基金 Neuberger Berman 董事总经理 Sam Porat 表示:“Martha Stewart 是一位有远见的人,她的教育使命和创新方法激励了数百万人过上更有意义的生活。Martha Stewart 品牌的产品,以其高品质和卓越的功能,以及美丽的设计而闻名,已经打动了世界各地的家庭。”

Neuberger Berman 董事总经理 Zachary Sigel 表示,此次收购使 Marquee Brands 得以进入利润丰厚的家居、食品和媒体领域,并实现投资组合多元化。他还透露,Carolyn D’angelo 将加盟 Marquee Brands 担任家居部门总裁。

Marquee Brands 总裁 Michael DeVirgilio表示:“我们期待这个一流团队的加入,并帮助我们推动持续的增长。”

Tengram Capital Partners 和 Barron International Group LLC 担任Marquee Brands 的财务顾问,Gibson和 Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问。Houlihan Lokey担任 Sequential 董事会的财务顾问。Grubman Shire Meiselas & Sacks担任 Martha Stewart 的顾问。

Sequential股价在盘后交易中上涨39%,至1.59美元。

关于 Marquee Brands 
品牌管理公司 Marquee Brands 成立于2014年,致力于在公司现有的电子商务平台上进行有效投资,以支持旗下品牌。Marquee Brands 旗下品牌包括BCBG、Ben Sherman、Bruno Magli 和 Body Glove 等。

关于 Sequential Brands
Sequential Brands 旗下拥有众多家居、休闲运动和时尚品牌和授权业务,如运动品牌 And1、Avia,鞋履品牌 Nevados、青少年鞋类品牌 Heelys、家纺品牌 Linens-N-Things、香水品牌 Ellen Tracy、太阳镜品牌 Revo、泳装品牌 Caribbean Joe、服装品牌 William Rast 及私人铸币厂 The Franklin Mint 等,自2015年起,相继收购了美国歌手 Jessica Simpson 同名品牌、美国生活方式品牌鼻祖 Martha Stewart Living Omnimedia Inc.、瑜伽运动装备品牌 Gaiam 等。

丨消息来源:英文网站WWD

丨图片来源:Martha Stewart 官网

 

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