美国品牌管理公司 Iconix 3.45亿美元出售 Peanuts 和 Strawberry Shortcake

美国品牌管理公司 Iconix Brand Group Inc(以下简称 Iconix)宣布,以 3.45亿美元现金出售持有的漫画公司 Peanuts Worldwide LLC 和娃娃品牌 Strawberry Shortcake 品牌所有权,买家为加拿大独立儿童内容公司 DHX Media Ltd.。

本次交易预计将于今年第二季度末完成。Iconix 表示,公司今后将终止运营娱乐部门,预计债务减少所节省的利息能抵消出售娱乐部门造成的利润损失。

Iconix 将利用本次交易获得的净收益和账面上的额外现金,偿还 3.62亿美元的债务。包括 1.52亿美元的强制性付款——公司发行的担保证券,以及剩余的 2.1亿美元高级担保贷款。


截止 2017年第一季度,Iconix 的关键财务数据如下:

授权经营收入同比下滑 13.2%至 5870万美元
相较于去年 1860万美元的净利润,今年净亏损 430万美元,剔除特定项目,调整后净利润为 140万美元

旗下各个品牌分类:

针对女性消费者品牌的授权收入同比下滑 12%至  2814万美元
针对男性消费者的品牌授权收入同比下滑 20%至 1019万美元
家具品牌的授权收入同比增长 1%至 733.6万美元,是第一季度唯一增长的品类
国际品牌的授权收入同比下滑 8%至 1305万美元

2017年,Iconix 更新了财务预期,以反映娱乐业务和年初出售创新消费品牌 Sharper Image 造成的收入损失,及提前清偿债务的相关预期损失。

根据公认会计准则(GAAP),公司当前的每股盈余介于 29~44美分,2017财年全年收入预期为 2.35~2.45亿美元。

2010年 6月,Iconix 从美国媒体公司 E.W. Scripps Co 手中以 1.75亿美元的价格收购了 Peanuts(花生漫画)80%的所有权,以及“花生漫画”创作者Schulz 的家族所有的 Charles M. Schulz Creative Associates 持有剩余的 20%股权。2015年,Iconix 以 1.05亿美元从贺卡制造商 American Greetings Corp. 处收购 Strawberry Shortcake。也就是说,这两家公司的股权收购成本为 2.46亿美元。

Peanuts 拥有包括 Snoopy,Charlie Brown,Lucy,Peppermint Patty 和 Pigpen 在内的一系列由著名漫画家 Charles Schulz 创造的卡通角色,在 100多个国家拥有品牌授权,这些人物 2016年产生的 EBITDA(息税折旧摊销前利润) 约为 3000万美元。今年 2月,知情人透露 Iconix 有出售 Peanuts 的计划。(详见《华丽志》此前报道:美国品牌管理公司 Iconix 谋求出售史努比母公司 Peanuts 80%股权


Iconix CEO  John Haugh 表示:“我们的战略目标之一是降低杠杆率,加强资产负债表。本次出售与战略一致。”他表示出售娱乐部门有助于公司减少债务,支付“昂贵且严格”的定期贷款。

John Haugh 表示:“我们目前正着重于第二个战略目标:通过集团拥有领先地位的时尚、运动和家居行业资源,推动收入增长。”公司旗下拥有服装品牌 Candie’s、Bongo、Joe Boxer、Mossimo、Lee Cooper、London Fog,休闲运动品牌 Umbro 和 Danskin,家居品牌 Royal Velvet、Fieldcrest 和 Waverly 等 30多个品牌。

关于集团的有机增长战略,John Haugh 表示:“遇到了一些挑战,但我们目前的努力将在下半年推动收入增长。此外,我们合适的成本控制有助于减轻收益风险,让我们对全年预期有更大的信心。”

去年出售的奢侈品牌 Badgley Mischka 让公司损失了每年 200万美元的授权许可收入。Iconic 生活方式品牌  Ocean Pacific 入选零售商 Urban Outfitters 独家的 Icons of Culture 策展系列,Vintage OP 风格和图案将预计将于今年夏天回归。

John Haugh 表示,公司对本次出售的两个品牌有重大贡献,尤其是 Peanuts。公司与 Schulz 家族合作,制作了“首部专题片,为 Peanuts 带来了无数合作,显著提高了后者在全球的地位。”

在 Netflix Inc.、Amazon.com Inc. 等公司在打造流媒体平台的现在,专注于打造儿童节目的 DHX Media 十分渴望娱乐内容。本周初的纽约 Sohn 投资大会上,对冲基金 Fine Capital Partners 创始人 Debra Fine 表示看好 DHX Media,因为“儿童内容的价值不会下跌。”

5月 10日午盘交易,Iconix 股价上涨 4.2%至 7.3美元/股,DHX Media 股价下跌 1.2%至 4.3美元/股。
 

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