美国品牌管理公司 Differential Brands 以13.8亿美元收购香港利标集团大部分北美授权经营业务

美国品牌管理公司 Differential Brands Group 在星期三宣布，将以13.8亿美元的价格收购 Global Brands Group （利标集团）在北美的大部分授权经营业务。

利标集团是2014年6月从香港利丰集团中分离出的品牌管理公司，当期市值26.5亿港币，与其建立了授权经营合作关系的部分品牌包括：Disney（迪士尼）、Star Wars（星际大战）、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Under Armour、Michael Kors 和 Kenneth Cole。2017年中，利标集团以2740万美元的价格收购了 BCBG Max Azria 的经营资产。

利标集团的 CEO Bruce Rockowitz 表示，本次出售的目标是减少债务和营运资金需求。截止至2018年3月的2017/2018财年中，利标集团的销售额为40.23亿美元，同比增长3.4%。但是由于与 Coach 以及Quiksilver 的授权经营协议到期，导致出现了8.87亿美元的净亏损。公司的负债净额为11亿美元，资产与负债比率为40.8%。

Differential Brands Group 表示，希望通过本次收购加强在北美市场的竞争力，在北美打造一个年销售额达到 23亿美元，包括男女装，童装和配饰等品类的品牌组合。Differential Brands Group 的董事会主席 William Sweedler 表示他非常欢迎本次的收购：“和以 Jason Rabin 为首的优秀管理团队合作是一件非常让人激动的事情。”

William Sweedler 还是私募基金 Tengram Capital Partners LP 的合伙人之一，Tengram Capital Partners LP 在本次收购的谈判中扮演了重要角色。

利标集团负责北美业务的总监 Jason Rabin 表示：“我们很荣幸能加入 Differential Brands Group。本次收购将会帮助我们拓展分销和采购网络，与 Differential Brands Group 以及 Tengram Capital Partners LP 合作，共同发掘我们在北美市场的潜力。”

本次交易将会以现金的形式支付。Ares Capital Management LLC, HPS Investment Partners, LLC 和 GSO Capital Partners LP 通过债务融资的方式为 Differential Brands Group 提供了资金。

本次的收购预计在2018年第三季度完成，但交易仍然有待双方董事会投票通过，以及相关反垄断机构的审核。

1987年成立于加州，Differential Brands Group 旗下拥有的品牌组合包括牛仔品牌 Hudson、Robert graham 、 Scandinavian 和生活方式公司 Swims。在2018年第一季度中，Differential Brands Group 的销售净额同比下降3%，净亏损409万美元。

丨消息来源：FashionNetwork 、scmp、Bloomberg 彭博社

丨图片来源： 利标集团官网