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2016年8月30日
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美国品牌 e.l.f. Cosmetics 提交 IPO 申请,去年销售2亿美元

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2016年8月30日

美国大众美妆品牌 e.l.f. Cosmetics 近日向美国证券交易委员会(SEC)提交  S-1文件,申请上市。

2004年,Alan、Joseph Shamah 共同创办 e.l.f. Cosmetics,生产眼妆、唇妆和面部妆容产品,他们看到了“快美妆”行业的机遇,申请书中写道:“传统的美妆产品价格高、研发周期长,传统广告也已经与不断变化的消费者习惯脱节。”

除了美妆品之外,公司还生产护肤品和美妆工具,如售价 1美元的的高亮眼线液,30美元的化妆刷套装等。





据知情人透露,2014年,美国著名私募投资公司得州太平洋旗下专注于中型企业的 TPG Growth 基金投资 2~3亿美元,成为 e.l.f. Cosmetics 的大股东;此前,另一家私募投资公司 TSG Consumer Partners 于 2011年曾投资该公司,但目前 TSG 不再持有 e.l.f. Cosmetics 的任何股权。

S-1文件中指出:


2015年,公司的销售额为 1.914亿美元,同比增长 32%
2015年,品牌在零售商 Target 的销售额占总净利润的 28%;在沃尔玛的销售额总额占比 23%
今年上半年,e.l.f. Cosmetics 的销售额为 9680万美元,同比增长 28%
今年上半年的 EBITDA(息税折旧摊销前利润)为 1480万美元,同比下跌 8.1%
今年上半年的净利润为 110万美元,同比下跌 145%

公司表示,2016年的数据包含筹备 IPO(首次公开募股)的相关成本支出。公司计划使用上市筹集的资金支付债务,补充运营资金及其它企业一般支出。

e.l.f 团队的领头人目前是 2015年上任的董事会主席兼 CEO Tarang P. Amin(此前曾在 Clorox Co、宝洁任职),John Bailey 是公司的总裁兼 CFO。

据证交所文件显示,摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰(Piper Jaffray)、富国证券(Wells Fargo Securities)为本次交易的账簿管理人。William Blair、Cowen & Co.、BMO Capital Markets、Stifel 和 SunTrust Robinson Humphrey 等也参与了本次 IPO。

SHM Corporate Navigators 董事总经理 Martin Okner 表示:“在我看来,他们接下来的发展会跟 Annie’s Organic 类似。申请 IPO,在股票市场呆上一年,18个月,至多两年,然后被战略性买家收购。TPG 可能会继续持有一定的股份。”


Elf cosmetics




据申请文件,e.l.f. Cosmetics 的增长策略包括:


吸引新顾客,
利用创新推动销售额和利润增长,
扩张至相关品类,
在现有零售空间扩张品牌渗透率,
增强线上直销业务,
在更多高流量地区设立零售门店,
国际扩张(2015年,国际销售额占总净销售额的 7%)

Martin Okner 表示:“他们投资了零售门店,并且做得很不错。当走进一家 e.l.f. 门店时,会有走进 MAC 门店的错觉。 ” 据 IRI 数据显示,截止至 5月 15日的前 52周,在综合零售商渠道方面,e.l.f. 大部分产品的销售额也呈两位数增长。


腮红的销售额增长 24.5%,增速高于宝洁、美宝莲和露华浓等美妆巨头。
古铜色修容产品品类暴涨近 50%,而这一品类的行业整体销售额下滑了2%。
底妆品类增长 85%,粉底增长 100%。
唇部修复品类增长 35%,口红增长 57.4%。

与高歌猛进的e.l.f. 相比,美国多家美妆巨头正处于整合调整阶段:Coty 正在消化从宝洁收购的 43个美容品牌,露华浓(Revlon)则刚刚在 6月收购了Elizabeth Arden。





近年来,美妆产业的并购活动异常活跃,许多新锐公司在筹备 IPO 上市的同时也在谋求理想的整体收购方案。

e.l.f. 的前投资方,专注消费品行业的私募基金 TSG 最近就大赚了一笔,好莱坞女神 Jessica Alba 的公司 The Honest Co. 此前也同时启动了 IPO 和并购程序,但因官司缠身,最终选择了挂牌出售。

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