美国老牌服饰集团 Perry Ellis 被其创始人以4.37亿美元的价格收购，将私有化退市

6月16日，美国迈阿密的服装零售商 Perry Ellis International 宣布，已经与其创始人 George Feldenkreis 签订了收购协议，后者将以4.37亿美元的价格收购 Perry Ellis International 。投资者们将获得每股27.5美元的现金收益，Perry Ellis 将在交易完成之后私有化退市。

该收购价格与 George Feldenkreis 最初给出的报价一致，比2月5日（George Feldenkreis宣布私有化计划前的最后一个交易日）未受影响的收盘价高出约21.6%，但低于6月15日（上周五）收盘价。

今年 2月，George Feldenkreis 就在一份声明中表示对 Perry Ellis International 公司现有董事会的表现感到不安，并声称长期来看，私有化将对公司有利。

Perry Ellis International 董事会根据由独立董事组成的特别委员会对报价进行的评估结果，批准了此次交易，该特别委员会此前被授权负责公司出售事宜进行全面战略审查和评估。

此外，双方还同意在收购尚未完成之前，推迟下届年度董事选举会议。预计该收购将于2018年下半年完成。

交易完成后，George Feldenkreis 的儿子 Oscar Feldenkreis 将继续担任公司 CEO，George Feldenkreis 本人则重返管理层，担任重要角色，具体职位名称未被透露。此前9月 George Feldenkreis 辞去了公司董事长一职。

Perry Ellis International总部位于迈阿密，是一家集设计、分销及授权经营为一体的男女装，配饰及香水零售商，通过多个分销渠道销售多元化品牌组合的产品。Perry Ellis International 通过旗下全资子公司拥有一系列知名品牌：Perry Ellis、An Original Penguin by Munsingwear、Laundry by Shelli Segal、 Rafaella、Cubavera、 Ben Hogan、Savane、 Grand Slam、 John Henry、 Manhattan、Axist、Jantzen、和 Farah。此外，该零售商还通过授权经营的模式销售第三方品牌，包括 Nike、Jag、Callaway、PGA TOUR、Jack Nicklaus 及 Guy Harvey。

Perry Ellis International 原名 Supreme International，由 George Feldenkreis 及其兄弟 Isaac Feldenkreis 成立于1967年，最初只制作校服和传统四口袋亚麻衬衫，经过多年的发展，1981年销售额突破500万美元，7年后推出首个服装品牌 Natural Issue。1993年，Supreme International 在纳斯达克证券交易所正式上市，股票代码为 SUPI Supreme。

Supreme International 从1996 年开始拓展品牌组合，先后收购 Munsingwear 和 Grand Slam。3年后，该公司在收购了Perry Ellis、Manhattan 和 John Henry 之后正式更名为 Perry Ellis International，股票代码为PERY。

特别委员会主席 J. David Scheiner 表示 :“我们相信此次交易是为确保股东最佳利益所做出的决定。”

George Feldenkreis 表示：“此次交易将为 Perry Ellis International 及其员工、客户开启新的篇章，零售市场已经发生翻天覆地的变化。作为上市公司，Perry Ellis 必须关注短期内的财务表现，这对我们的投资和创新能力造成了很大限制。未来作为私营公司，Perry Ellis International 将在数字创新、人工智能及市场营销等方面进行投资，以支持公司发展强有力的全球生活方式品牌的战略，同时公司还将拓展高利润业务，增加分销渠道，包括国际渠道、直销渠道以及授权第三方经营。”

Oscar Feldenkreis 表示：“此次交易将使得 Perry Ellis International 保持其在美国及海外基础设施和业务部门的完整性，我们在品牌、技术和创新方面的投资能力得到增强，合作伙伴也将因此受益。”

此次交易的资金来源分为三部分：Fortress Credit Advisors LLC 提供的2.28亿美元的多期贷款、富国银行（Wells Fargo Bank, N.A. ）承销的高级抵押资产支持周转性贷款和 Feldenkreis 家族的股权。

在此次交易中，P.J. Solomon 担任了 Perry Ellis International 公司特别委员会的财务顾问，Paul、Weiss、Rifkind、 Wharton & Garrison LLP 和 Akerman LLP 则任委员会的法律顾问；Scope Advisors LLC 担任由 George Feldenkreis 领导的收购方的财务顾问，Olshan Frome Wolosky LLP 和Proskauer Rose LLP 任该收购方法律顾问；Stearns Weaver Miller Weissler Alhadeff & Sitterson 担任Oscar Feldenkreis 的法律顾问；Kirkland & Ellis LLP 则任 Fortress Credit Advisors LLC 及其附属公司的法律顾问。

丨消息来源：综合彭博社；英文网站 WWD；官方新闻稿；Perry Ellis International官网

丨图片来源：Perry Ellis International 官网