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2021年8月25日
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美国互联网眼镜巨头Warby Parker 申请“直接上市”,今年上半年销售额增长53%

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2021年8月25日

美国互联网眼镜巨头Warby Parker Inc.申请直接上市,并首次公开披露了今年的业绩,上半年销售额同比增长了53%。

Warby Parker在周二提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中称,今年上半年销售额2.71亿美元,净亏损730万美元。相比之下,2020年同期销售额为1.77亿美元,净亏损1000万美元。从2018年到2020年,Warby Parker每年的净销售额分别为2.73亿美元、3.7亿美元和近3.94亿美元。

Warby Parker曾在6月份声明,已经向美国证券交易委员会秘密提交了一份关于拟公开上市的文件。

Warby Parker在申请文件中使用了这样的措辞“a public listing of its stock”,这表示公司计划绕过传统的 IPO(首次公开募股)而采用直接公开上市的方式。这种做法又称“直接公开发行”(DPO),是一种不借助承销商或银行使公司股票公开交易的方式,企业直接向市场出售由内部人士、员工和投资者持有的股份,而不会发行新股。这也意味着Warby Parker不会通过上市筹集任何资金。

文件显示,Warby Parker股票在4月份以每股24.53美元的价格私下交易。在该股开始公开交易之前,纽约证券交易所将发布一个参考价格,但不会像传统IPO那样以该价格出售股票。

根据招股说明书,Warby Parker公开发行的股票包括190多万股A类普通股,每股定价6.11美元,以及280多万B类普通股,每股定价2.28美元。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Allen & Co.为 Warby Parker 的上市提供了顾问服务。Warby Parker计划将其股票交易代码改为WRBY。


2010年,David Gilboa、Neil Blumenthal、Jeffrey Raider 和 Andrew Hunt 利用沃顿商学院的创业孵化计划拿到的 2500 美元启动资金联合创立了 Warby Parker。公司的总部位于纽约,专注于近视眼镜和太阳镜的设计和直销,以北美为主要市场。

Warby Parker 堪称 DTC 品牌(直接面向消费者的互联网品牌)的鼻祖,创立之初仅通过自己的官网销售眼镜。通过剔除批发商、零售商等中间环节,直面终端消费者传播品牌和销售产品,Warby Parker 能够以低于100美元每副的价格销售验光眼镜。

Warby Parker 目前正在扩大线下业务。Warby Parker对监管机构表示,截至6月30日,它拥有145家门店和约3000名员工,总资产超过4.11亿美元,其中约2.6亿美元为现金和现金等价物。

Bloomberg News称,此次上市对 Warby Parker 的估值达到30亿美元。

联合创始人兼联合首席执行官 Neil Blumenthal 和 Dave Gilboa 在招股说明书中写道:“我们11年前创建了Warby Parker,目的是解决我们作为消费者感到很沮丧的一个问题。我们无法理解为什么眼镜这么贵,为什么购买过程如此繁琐和不方便。当我们寻找答案时,发现了一个庞大的行业,它保持着高价格、高利润、低客户满意度,且很少创新。所以我们认为我们可以做得更好。”

“我们很自豪能打造出美国增长最快的品牌之一。每一天,我们的目标都是设计高质量的产品,提供惊人的客户体验,并开发创新技术,帮助全世界的人‘看见’。”

“随着业务的扩大,我们的影响力也在扩大。我们很高兴成为第一家通过‘直接上市’的方式上市的公益企业,我们希望为其他既能做好事、又能发展得好的企业和企业家起到示范作用。”


疫情爆发刺激了线上购物,过去一年多来,不少专注于时尚和生活方式领域的 DTC品牌持续获得资本的青睐,Warby Parker正是其中之一。

据备案文件显示,Warby Parker的最大投资者包括Tiger Global Management、T. Rowe Price、General Catalyst、D1 Capital Partners和 Durable Capital。根据 PitchBook的数据,Warby Parker去年8月通过G轮融资筹集了1.2亿美元,使其估值达到30亿美元。作为一家私人企业,Warby Parker已累计融资超过5.36亿美元。

丨消息来源:彭博社、华丽志历史报道

丨图片来源:Warby Parker官网

 

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