美国二手奢侈品电商平台 The RealReal 正式提交 IPO 申请

5月 31日,美国二手奢侈品平台 The RealReal 正式向美国证监会提交了 IPO(首次公开募股)申请。公司计划在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为:REAL。

在一份公司向美国证监会(U.S. Securities and Exchange Commission)提交的一份文件中显示,The RealReal 目前依旧处于亏损状态。

截止至 2018年 12月 31日的,The RealReal 2018财年的关键财务数据如下:


销售额同比增长 54.5% 至 2.07亿美元
净亏损同比扩大 45% 至 7580万美元
调整后 EBITDA(税息折旧及摊销前亏损)为亏损 5886万美元,与去年同期相比收窄 32.9%
商品交易总额(GMV)同比增长 44.9% 至 7.11亿美元,共出售 940万件商品,回头客购买的商品总额占总商品交易额的 80%,
活跃用户为 41.6万人,去年同期为 29.1万人
客单价为 446美元,去年同期为 438美元
获客成本从 2014年的 224美元下降至 139美元

今年 1月,知情人士透露 The RealReal 计划上市的消息。

The RealReal 在文件中提到,计划筹集 1亿美元,但是该数字仅是作市商提供的用于占位的报价,最终募集的金额很可能有所不同。

The RealReal 本次 IPO 的承销商包括:瑞士信贷(Credit Suisse)、美银美林(BofA Merrill Lynch)、瑞士联合银行(UBS Investment Bank)、KeyBanc Capital Markets、Stifel 和 Cowen and Raymond James。





The RealReal 由 Julie Wainwright 创立于 2011年,总部位于美国旧金山,是一家提供全面服务的二手奢侈品网上寄售平台。Julie Wainwright 现年 61岁,此前曾在已经关闭的宠物电商网站 Pets.com 担任过 CEO。她年过半百后再次创业,从在朋友圈交易二手奢侈品入手,稳步发展,将 The RealReal 发展成为了美国首屈一指的二手奢侈品交易平台。

目前,The RealReal 平台的业务以寄售二手高档手袋、服装、珠宝和手表为主,涵盖 Gucci、Chanel、Hermès、Prada、Saint Laurent、Tom Ford、Valentino 和 Cartier 等众多知名奢侈品牌。公司在纽约,洛杉矶和达拉斯等多个城市开设了奢侈品评鉴办公室,由权威专家对珠宝和手表等奢侈品进行鉴定和估值。The RealReal 计划,未来将这一业务拓展到海外的更多城市。

公司位于曼哈顿和洛杉矶的实体门店除了提供官方网站提供的所有服务以外,还会为顾客提供打包和送货上门的一条龙服务。除此以外,门店内还设有咖啡厅和奢侈品鉴定中心。

2018年 7月, The RealReal 完成 1.15亿美元 G 轮融资。

包括 G 轮融资在内,The RealReal 的融资总额累计已达到 2.88亿美元。数据服务公司 PitchBook 的记录显示,2018年 7月,The RealReal的估值就已经达到了7.45亿美元。


丨消息来源:The RealReal 招股说明书、英文网站 FashionNetwork、CNBC

丨图片来源: The RealReal 官网

 

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