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2021年1月27日
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马丁靴 Dr. Martens上市在即,整体估值或超37亿英镑

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2021年1月27日

英国鞋履品牌 Dr Martens Limited(马汀博士,俗称“马丁靴”)的控股公司 Permira 及其它股东日前表示,希望通过在伦敦证交所 IPO(首次公开募股)上市,至多筹资13亿英镑。


不久前,Dr. Martens证实将在伦敦上市,且 Permira 将出售所持约25%的股份,但当时没有给出估值,计划也并不是100%确定。

最新的消息指出,Dr Martens 公司将不会通过本次 IPO 发行新股筹资,Permira 及其它投资方将以330~370便士/股的区间价,至多出售3.5亿股所持股份。相关人士表示,在开放IPO认购不久后,投资者需求足以覆盖实际的股票供应量。此外,创始人家族 Griggs、Dr Martens 公司的董事、现职员及离职员工共计持有近10%的股权。

按当前的区间价计算,本次 IPO 共计出售35%的股权,推动 Dr Martens 公司的估值达到33~37亿英镑,是2013年 Permira 3亿英镑收购价的10倍多。

相关人士表示,如果市场需求足够多,股东将额外出售5300万股股份,按此计算,IPO 筹资规模将进一步增长至14.9亿英镑。

目前,基石投资者已经承诺以 IPO 发行价购买股票,其中包括来自美国规模最大的上市投资管理集团 BlackRock Inc(黑岩集团)的2.5亿英镑、美国独立全球资产管理公司 Janus Henderson Group Plc 的1亿英镑,以及英国资产管理公司 Merian Global Investors 的7500万英镑。

Dr Martens 将于2月1日完成基石投资者交易,新股将于2月2日起在伦敦交易所交易。

2013年收购 Dr Martens 之后,Permira 推动公司加速全球扩张,积极开设新店并大力发展电商业务,其标志性的马丁靴过去数年间已成为全球最受欢迎鞋款之一,引领销售额持续增长。

Dr. Martens 成立于1960年,以橡胶底皮鞋和反主流文化的品牌定位而著称。究其过往发展史,并非一帆风顺,曾于2003年申请破产。随后将大部分生产从英国转移到了亚洲。经过近20年的发展,现已实现供应链多元化,并在2019年至2020年期间将产品在中国生产的比例从46%降至了32%。

目前,Dr. Martens 每年在60多个国家销售超过1100万双鞋子和靴子。在截至2020年3月底的2019/2020财年中,公司的销售额为6.72亿英镑(相比 Permira 收购前 2012年的年销售额 1.604亿英镑增长了3.2倍) ,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1.845亿英镑,EBITDA利润率为27.4%。

截至2020年9月30日的2020/2021上半财年,公司销售额同比增长18%至3.182亿英镑,EBITDA同比增长30%达到8630万英镑。

2019年10月的报道称,Permira 计划将旗下 Dr Martens 出售或在美国上市。当时有消息称,包括私募基金 Carlyle Group(凯雷集团)在内的投资方曾有意收购,但最终并未达成一致。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)和摩根斯坦利(Morgan Stanley)担任本次 IPO 的联合全球协调人,Barclays Plc(巴克莱银行)、BofA Securities(美银证券)、HSBC Holdings Plc(汇丰控股)、Royal Bank of Canada(加拿大皇家银行)担任账簿管理人。本次交易的财务顾问为 Lazard & Co。

丨消息来源:彭博社、Fashion Network、《华丽志》历史报道

丨图片来源:Dr. Martens 官网




 

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