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2021年2月5日
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马丁靴 Dr. Martens 登陆伦敦证交所,市值约400亿元人民币

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2021年2月5日

上周五(1月29日),英国鞋履品牌 Dr Martens Limited(马汀博士,俗称“马丁靴”)完成首次公开募股(IPO),登陆伦敦证券交易所主板的高级板。


本周三(2月3日),该股票以代码“DOCS”向公众开放。由于疫情限制,伦敦证交所的大厅里没有举办敲钟仪式,但发布了一段精彩的视频讲述 Dr. Martens的历史。

在本周三之前,交易只对预先配股的机构投资者开放。此次IPO是通过向机构投资者配售的方式执行的,美国规模最大的上市投资管理集团 Blackrock(黑岩集团)被指定为基石投资者之一。

在周三的早盘交易中,该股股价较前一日收盘价上涨1.8%,至每股4.54英镑。当天收盘时,股价下跌0.2%,收于每股4.45英镑,但比 1月29日初上市的股价仍高出20%,当前市值达到45亿英镑(约合人民币 400亿元)。在1月29日开始附条件交易之前,Dr. Martens 的股价被定在每股3.70英镑,是此前给出的区间3.3至3.7英镑的上限。

Dr. Martens 周三证实,其已发行的全部普通股股本,包括1000100股,已被纳入英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)的官方名单,并获准在伦敦证交所的主板进行交易。

上周五,Dr. Martens的控股方、英国私募基金 Permira表示,该股以3.70英镑的价格获得了8倍超额认购,这意味着开始附条件交易时的总市值约为37亿英镑。是2013年 Permira 3亿英镑收购价的10倍多。

据报道,Permira证实,计划保留Dr. Martens 42.9%的股份。

Permira 合伙人 Tara Alhadeff 表示,在过去七年里,“这个品牌在规模和专业程度上都发生了转变,使 Dr. Martens 成为世界上最成功的单品牌企业之一。”

她说:“我们的战略是在未来60年里继续经营这个品牌,这意味着要在人员和运营方面进行大量投资,同时始终把消费者和品牌放在业务的核心位置。”

该股目前总发行规模为3.5亿股12.95亿英镑。相关人士曾表示,如果市场需求足够多,股东将额外出售5300万股股份,按此计算,IPO 筹资规模将进一步增长至14.9亿英镑。

这是自2020年9月以来,英国规模最大的IPO。当时英国美妆电商集团 The Hut Group通过IPO筹资了18.8亿英镑,市值达到54亿英镑。

Dr. Martens 成立于1960年,以橡胶底皮鞋和反主流文化的品牌定位而著称。究其过往发展史,并非一帆风顺,曾于2003年申请破产。随后将大部分生产从英国转移到了亚洲。经过近20年的发展,现已实现供应链多元化,并在2019年至2020年期间将产品在中国生产的比例从46%降至了32%。

目前,Dr. Martens 每年在60多个国家销售超过1100万双鞋子和靴子。在截至2020年3月底的2019/2020财年中,公司的销售额为6.72亿英镑(相比 Permira 收购前 2012年的年销售额 1.604亿英镑增长了3.2倍) ,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1.845亿英镑,EBITDA利润率为27.4%。

截至2020年9月30日的2020/2021上半财年,公司销售额同比增长18%至3.182亿英镑,EBITDA同比增长30%达到8630万英镑。

丨消息来源:英文网站 fortune.com 、Yahoo!finance、《华丽志》历史报道

丨图片来源:Dr. Martens 官网

 

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