阔别股市34年,美国百年牛仔老牌 Levi’s 重启IPO

本周三,美国休闲牛仔服饰品牌 Levi Strauss & Co.(李维斯,下文简称 “Levi’s”)宣布,已向美国证券交易委员会提交 IPO(首次公开募股)的相关资料。这家拥有146年历史的美国标志性牛仔品牌曾在1971年登陆美国股市,后于1985年退市。

Levi’s 计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 “LEVI”。发行股票数量和价格区间尚未确定。



作为牛仔裤文化的开创者,Levi’s 此前曾在1971年上市,当时筹集了约5000万美元的资金,是当时规模最大的 IPO 案例之一。但是上市后集团的利润有所下滑,股价走势也不理想。1985年 Levi’s 被私有化退市。

虽然将集团所有权重新收回手中,但是这也让他们负债累累,不得不减少各方面的成本以维持公司的发展,并被迫将生产线从美国转向了海外。在此期间,Levi’s 还被爆出了标注为“美国生产”的牛仔裤其实是在中国生产的丑闻。

2011年,Levi’s 董事会邀请曾在Procter & Gamble 宝洁公司工作了28年的 Chip Bergh 出任CEO。在他的带领下,集团调整了战略,在确保核心业务稳固表现的同时,拓展到更多不同的品类和市场,成功的扭转了多年以来的低迷状况。

Levi’s 目前大股东为创始人 Levi Strauss 家族的后裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas,旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已经在东京上市。

在今年2月初发布的2018财年报告中,Levi’s 销售额同比增长13.7% 至55.75亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长。

目前,Levi’s 在全球超过5万个零售点销售产品,其中包括约3000家独立门店和店内门店。

Goldman Sachs & Co. LLC(高盛集团)和 J.P. Morgan Securities LLC(摩根大通)将担任此次 IPO 的主要联合账簿管理人,BofA Merrill Lynch(美国银行)、Morgan Stanley & Co. LLC(摩根士丹利)和 Evercore Group L.L.C. 担任账簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.(法国巴黎银行证券公司)、Citigroup Global Markets Inc.(花旗环球金融有限公司)、Drexel Hamilton, LLC、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities (USA) Inc.(汇丰证券(美国)公司)、Telsey Advisory Group 和 The Williams Capital Group, L.P. 将担任联合管理人。

 

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