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开云集团计划于2022年发行可转换债券,进一步剥离Puma股份

记者
华丽志LUXE.Co
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today 2019年9月26日
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9月25日,法国奢侈品集团开云(Kering)宣布,将在 2022年发行可转换旗下德国运动品牌 Puma(彪马)现有普通股的债券,进一步剥离其所持有的 Puma股权 。

这些债券将于 2022年9月30日发售,总价值为 5亿欧元,相当于 Puma 总股本的 3.5% 至 3.7%。开云集团表示,这些债券的初始交易价格将比 Puma 参考股价高出 30% 至 35% 左右。

消息发布后,开云集团的股价在当天上午 10点下滑 2.58% 至 67.9欧元每股。



近年来,Puma 的业绩表现一直都十分优异。今年2月份,品牌从老对手 Nike (耐克)那里抢走了英超球队曼城足球俱乐部的合约。新推出的球队套装系列市场反应很好,7月份销售额高于预期。

去年,品牌再次回归篮球市场,与多伦多猛龙队 Danny Green 签下合约。在猛龙队夺得2018-19赛季NBA总冠军后,Puma在篮球市场上的品牌号召力也有所提高。

除此之外,Puma 与美国明星 Selena Gomez 和 Jay-Z 合作推出的联名系列也取得了不俗的成绩。

7月31日,Puma 公布了 2019第二季度财报。在美洲与亚太地区业务强势增长的推动下,品牌销售额同比增长16.9% 至12.27亿欧元,营业利润同比增长39% 至8030万欧元,均高于分析师预期。Puma 也因此上调了2019财年全年预期。消息发布后,Puma 股价大涨8%。

开云集团高管曾表示,鉴于 Puma 股价不断上涨的趋势,他们正在为所拥有的股权寻找“替代方案”,但是并不打算抛售持有的所有股份。

近年来,为了更好地聚焦旗下最核心的奢侈品业务,开云集团开始逐步剥离非奢侈品业务。2018年1月,开云集团宣布,计划将其持有的,Puma 86% 股份中的 70% 股份分配给公司股东,仅保留 Puma 16% 的股权。同时,也将旗下的加州户外运动品牌 Volcom 归为待售资产。

在经过一系列的运作之后,开云集团(Kering)的控股股东、亿万富豪 François Pinault 的家族控股公司 Artémis 最终保留了 29% 的 Puma 股份,流动资本占比为 55%。

 

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