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2022年7月20日
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卡地亚母公司第一财季中国收入大跌37%,月底将再次涨价

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2022年7月20日

据卡地亚日本官网最新消息,部分产品将于7月29日涨价9%至10%,作为有可能取代爱马仕成为今年表现最稳健的奢侈品巨头,卡地亚母公司历峰交出的最新成绩单基本为整个行业第二财季的表现定下了基调。


 
据时尚商业快讯,在截至6月30日的三个月内,历峰集团销售额同比增长12%至52.64亿欧元,与上年同期129%的增速相比明显放缓。
 
其中来自直营零售渠道的收入大涨18%至30.51亿欧元,电商渠道收入增长5%至9.1亿欧元,批发和会员收入上涨4%至13.03亿欧元。按部门分,卡地亚所在的珠宝部门大涨12%至30.15亿欧元,手表部门增长10%至10.02亿欧元,Net-a-Porter所在的电商部门增长2%至6.91亿欧元,ChloéDunhill、Alaïa和Delvaux等品牌所在的其他部门大涨28%至6亿欧元。


历峰集团第一财季主要业绩数据

 
值得关注的是,历峰集团在欧洲、美国、日本、中东和非洲分别录得42%、25%、83%和6%的增长至12.9亿、13.44亿、4.21亿和4.29亿欧元,美国已成为历峰集团最大的单一市场,亚太地区则录得15%的跌幅至17.8亿欧元,主要受中国市场37%的下滑影响。
 
有分析指出,和Burberry一样,历峰集团第一财季的业绩主要受中国市场拖累,但区别于前者,历峰集团旗下品牌在美国市场的表现强劲,很大程度上抵消了中国市场的低迷。
 
历峰集团在财报中也表示,随着中国业务的好转,旗下品牌6月在中国市场的收入跌幅收窄至12%,6月卡地亚还在武汉恒隆广场开设全新精品店,澳大利亚、新加坡、韩国和泰国则取代中国成为亚太业务的增长引擎,欧洲在美国和中东游客的推动下也获得明显改善,其中法国地区的销售额录得三位数的显著增长。
 
在产品方面,历峰集团依旧以珠宝业务为主,在卡地亚、Buccellati和梵克雅宝等核心品牌需求增长提振下,珠宝部门除了亚太地区和批发渠道,在所有地区和渠道的销售都取得了进展。专业制表部门的业绩则得益于线上和线下的零售销售增长,沛纳海和江诗丹顿延续了积极的态势。
 
Net-a-Porter所在的电商部门表现相较来说比较平淡,未来会继续向全渠道业务模式转型。以时装业务为主的其他部门表现最好,Delvaux、Alaïa、Chloé 和万宝龙等品牌均对销售产生了积极的影响。
 
瑞士手表公司首席执行官Brian Duffy在接受彭博社采访时透露,集团正在努力满足劳力士和历峰集团对手表的需求,虽然历峰集团管理层最近表示计划加快卡地亚手表的生产,但供需情况仍然紧张。
 
随着全球市场零售环境持续震荡,原材料和运输成本不断上涨,卡地亚在今年4月已经把部分产品价格上调3%至5%。据卡地亚日本官网最新消息,部分产品将于7月29日进行价格调整,幅度在9%至10%之间。
 
需要警惕的是,高端手表在转售市场的价格于今年罕见下滑,令分析师对历峰集团下半年的业绩表现感到担忧。
 
据WatchCharts的数据,在过去两个月中,具备保值能力的奢侈手表转售价格平均跌幅达15%,其中劳力士和百达翡丽的跌幅最大。奢侈生活方式杂志《罗伯报告》也发现,爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺等爆款奢侈手表的转售价格自春季以来已暴跌30%以上。
 
彭博社分析师认为,高端手表转售价格与加密货币泡沫的破裂有关,今年以来比特币价值已下跌超过50%。《罗伯报告》则援引 Vontobel消费品分析师Jean-Philippe Bertschy的话指出,由于过度炒作,高端手表的价格已经变得不可持续。
 
与此同时,LVMH、爱马仕和Chanel等头部奢侈品集团不断加速布局珠宝和手表领域,也进一步压缩了历峰集团核心业务的市场份额。
 
感受到压力的卡地亚过去一年在产品创新和营销方面的投入越来越大。去年7月,自2005年以来一直担任卡地亚珠宝创意总监的Nathalie Verdeille被LVMH招至Tiffany,引发业界广泛关注,被视为两个品牌正式交锋的信号。
 
为更好地占领年轻化市场,卡地亚早前发布了与日本高级时装品牌Sacai的全新合作,Sacai创始人兼创意总监阿部千登势以卡地亚经典珠宝系列“Trinity”为灵感,设计了六款限定首饰。该联名系列将于本月率先登陆日本市场,随后会于秋季在美国、法国、英国和韩国等地区发售。
 
卡地亚还于3月推出全新猎豹系列手袋,共有红、绿、黑、粉四个颜色,分为迷你号和小号两个尺寸,定价为1.96万和2.26万元人民币,旨在致敬品牌经典的猎豹元素的同时,满足女性消费者多元化的需求。
 
今年5月,卡地亚宣布年仅21岁的Youtube博主Emma Chamberlain为品牌大使,后者在2022年Met Gala红毯上佩戴了卡地亚的复古头饰以及钻石项链、戒指和耳环。
 
Emma Chamberlain并非明星或专业的主持,而是一名出生于2001年的Z世代,在Instagram上拥有1546万粉丝,Youtube频道的订阅人数达1146万。
 
短短1个月后,卡地亚又任命韩国女子偶像组Blackpink成员Jisoo金智秀为品牌大使。值得关注的是,在Instagram上拥有6051万粉丝Jisoo目前也是Dior全球品牌大使,与组合内其他三位成员一样手握奢侈时尚品牌和珠宝品牌两份代言。
 
“人们已经厌倦了过于复杂或精心策划的内容,他们对相同的面孔愈发容易审美疲劳”,影响者营销机构LHS Consulting创始人Linda Saieb在接受采访时曾直言,并强调各领域有影响力的人物自发的帖子和故事以及真实性是刺激消费者对品牌产生兴趣和购买欲望的核心要素。
 
“品牌需要能真正推动他们与消费者交流的对象,或者寻找与竞争对手不同的新形象、新兴媒体人物建立联系,以让消费者产生好奇心”,Linda Saieb补充道。
 
卡地亚在打假和维护品牌权利方面的警惕性也越来越强。在起诉Tiffany涉嫌不当竞争后,卡地亚还于6月和亚马逊达成合作共同打假,对一名KOL和八家涉嫌使用社交媒体平台销售假冒卡地亚手镯、项链和戒指的企业提起诉讼。亚马逊打假部门副总法律顾问兼主任Kebharu Smith表示,亚马逊不只是想把售假者赶出亚马逊,而是想永远杜绝这一行为。
 
整体来看, 历峰集团暂未因中国市场的短暂低潮而自乱阵脚,但该集团未给出当前财年的业绩预期。
 
另一个积极的信号是,据瑞士钟表业联合会最新数据,瑞士手表5月出口额同比大涨13.6%至20 亿瑞士法郎,高端手表对当月数据贡献最大,与2021年相比大涨20%,200瑞士法郎以下的手表出口额则增长 5%。期内瑞士出口到美国的手表销售额继续以34.8%的增速领跑,出口到欧洲的销售额同样录得31.6%的增长。
 
Bernstein负责奢侈品的分析师Luca Solca表示,奢侈时尚行业仍受益于富裕消费者“及时享乐”的态度,目前看来这种心态将持续。RBC分析师Piral Dadhania则认为,历峰集团等奢侈品巨头最大的挑战是维持基本收入和盈利的增长,“而这在过去被证明是难以捉摸的”。
 
截至上周五收盘,历峰集团股价一度大跌近8%,但于周一开盘后录得4.67%的增长,自今年以来累计下滑25%,市值约为582亿瑞士法郎。


 

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