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2014年9月19日
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Jimmy Choo 品牌 IPO 计划全面披露

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2014年9月19日

路透社从知情人士处获悉,奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo希望通过乐观的招股说明书来吸引投资者,预期通过在亚洲等地的扩张实现 10%以上的销售增长,超出业内平均水平。


因其细高跟鞋受到好莱坞和亚洲明星的追捧,高档鞋履制造商Jimmy Choo将会根据市场响应情况来决定是否继续 IPO。




消息来源称,如果在本月底成功 IPO,其股票将会在十月底或十一月初上市。


据路透社消息,这次 IPO 对 Jimmy Choo 的估值将超过 7亿英镑(11.4亿美元)-不及半年前预计的 10亿英镑估值。


此次 IPO 可能会根据条款出售25%的股权,为公司筹集资金不到两亿英镑。


如果成功,这将会是继去年在米兰上市的 Moncler 后首家成功上市的奢侈品公司,也将会是继 1996年上市的 Mulberry和 2002年上市的Burberry后在伦敦交易市场上第三家奢侈品牌。


但是这次的外部环境更加具有挑战性,因为受到中国和俄罗斯的需求减少,还有乌克兰、中东冲突的影响。周三,旗下拥有Cartier等品牌的Richemont 也遭遇了销售萎缩,特别是在其最大的亚洲市场。


从2012年下半年以来,奢侈品行业销售放缓,几家主要上市企业的年销售增长从2012年的10%下降到5%-6%左右。


消息来源称,Jimmy Choo 认为自己的年增长率会维持在高于行业平均的水平,因为其过去五年的复合年增长率(CAGR)都在10%到20%之间。


来源还表示,公司过去三年的年平均销售增长高达 15%。”Jimmy Choo已经达到了很大的量,上市有助于留住并吸引人才。


该品牌有 130家直销店,计划像以前几年一样每年新开10-15家店铺,主要是在现在店铺还不太多的亚洲。


这个来自英国的品牌想要让投资者相信,Jimmy Choo给开放高端鞋履市场提供了机会,是奢侈品行业的佼佼者。


据贝恩咨询公司估计,2008-2013年间高端鞋履的复合年增长率(CAGR)大约是10%,而奢侈品整体行业的CAGR是 5%。


Jimmy Choo的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)是在5千万英镑左右,来自其3亿英镑的销售额。


如果明年的 EBITDA 达到6千万英镑,其估值将超过明年主营业务利润的 12倍,这让Jimmy Choo稍高于同行业平均的10-11倍,和与其类似的 Salvatore Ferragamo很接近,Ferragamo 这一比率是11.5倍。


根据行业消息来源,Jimmy Choo 和 Ferragamo的营业利润率接近,都在 17%左右。







Jimmy Choo一直受到出演《欲望都市》的名人Sarah Jessica Parker等的热捧,而它韩国电视剧《来自星星的你》中的亮相,也使其在亚洲市场上热卖。


伦敦东区的定制鞋匠 Jimmy Choo 和时装编辑 Tamara Mellon一起在20世纪90年代建立了这个英国品牌。


Jimmy Choo的侄女 Sandra Choi成为了该公司创意总监,但是2011年5月,在Joh.A.Benckiser (JAB)家族办公室旗下的 、总部在瑞士的奢侈品控股公司Labelux 以 5.25亿英镑的估值收购了Jimmy Choo 之后,Mellon 离开了公司。德国家族财团 JAB 资产超过 300亿美元,旗下有从咖啡到时尚等一系列品牌,以及美国上市化妆品集团 Coty等。


Jimmy Choo 75%的业务都来自鞋,而这其中一半都是日常的经典款尖头细跟高跟鞋,剩下的25%是手包和其他皮制品。


这个品牌由经验丰富的奢侈品高管 Pierre Denis 负责经营,他为行业领袖 LVMH集团干了10多年,经营该公司的时尚品牌John Galliano,在那之前他是 Christian Dior的大区总监。


Denis和设计师Sandra Choi都会保留公司的小部分股权,如果他们提升了公司的表现并且推高了股价,他们能从股票上市中获利。


行业与金融业消息来源说,如果 IPO继续进行,美国银行与美林证券将会作为全局协调者,并与汇丰银行一起成为联合账簿管理人。美国银行与美林证券拒绝对此作出评论,Jimmy Choo和JAB也拒绝发表评论。

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