加拿大时尚集团 Aldo 收购玖熙创始人公司 Camuto 鞋类和配饰业务,估价约2.5亿美元

本周三,加拿大鞋类和配饰零售集团 Aldo Group Inc.(以下简称 Aldo)宣布收购由著名鞋履品牌玖熙(Nine West)创始人 Vince Camuto 创立的时尚集团 Camuto Group(以下简称 Camuto)旗下的鞋类和配饰业务。Camuto 家族将继续持有和运营该集团的服装业务。Camuto 首席执行官 Alex Del Cielo 将继续任职,并向 Aldo 首席执行官 David Bensadoun 汇报。

该交易具体交易条款未披露。消息源表示此次收购价为 2.5亿美元。一位业内人士表示:“这是个合理的价格,虽然看起来很低。”另有一位金融专家表示:“Aldo 必须完成这笔交易,因为它现在并没有很多办法来增长业务。”消息源指出这个价格在预计范围之内,Aldo 家族在并购方面态度谨慎严格,不会以过高价格达成交易。

Camuto 由 Vince Camuto 于 2001年创立,为零售商提供鞋类设计,研发和分销资源,产品涵盖:鞋履、运动服、连衣裙、手袋、珠宝、泳装、香水和男装等 30多个品类。创始人 Vince Camuto 也是 上世纪 80至90年代美国最知名、最成功的鞋类品牌之一——玖熙(Nine West) 的创始人。他建立了数十亿美元的时尚商业帝国,涵盖多个品牌,横跨各类产品,并拥有自己同名品牌的概念店。不幸的是,Vince Camuto 已于 2015年1月在美国康涅狄格州的家中因癌症逝世,享年 78岁。之后由 Alex Del Cielo 继任 CEO 职务。

此次收购有望大幅提升 Camuto 业务能力和覆盖面,并提高自有门店、特许经营门店、线上和批发分销等渠道提供广泛鞋类、手袋和配饰的能力。





此次交易也是一个信号——规模对于企业来说变得越来越重要。大企业只有变得更大,才能应对崛起的电商,购物偏好易变的千禧一代以及放缓的门店客流量。

Aldo 为了建立一个更大,业务更多样化的时尚帝国,也加入了大举并购的行列。近期的其他重大并购交易包括:上个月,美国轻奢集团 Michael Kors 以 12亿美元(包括债务则为 13.5亿美元)收购了英国奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo;6月,美国轻奢皮具巨头 Coach 集团以 24亿美元收购美国轻奢品牌 Kate Spade。

除传统零售商外,美国电商巨头亚马逊也在加紧扩大时尚业务。近期,亚马逊推出自有时尚配饰品牌 The Fix;还推出了“先试再买”特别服务 Prime Wardrobe。

One Click Retail 关于亚马逊的一份报告显示,去年其鞋类销售额同比增长 35%至 16亿美元,而鞋类市场整体同期仅上涨 5%至 360亿美元。

毫无疑问,来自电商的竞争刺激了 Aldo 开始争取更多的市场份额。

Alex Del Cielo 和 David Bensadoun 表示,他们的合并将提升 Camuto 的国际和男士业务,而 Aldo 将从 Camuto 的采购源、批发网络以及美国市场的专长中受益。

两家私营家族企业在鞋类市场不同的范围竞争。Aldo 属于平价品牌,主要通过自己的门店分销到国际市场。 Camuto 旗下的时尚和奢侈品牌价位较高,主要通过批发渠道分销。

就 Aldo 和 Camuto 的市场定位而言,David Bensadoun 表示 :“Jessica Simpson 的价格定位和 Aldo 以及 Call It Spring 某些产品有重叠。其它所有 Camuto 的品牌价格均在 Aldo 之上。例如,Aldo 的女士高跟鞋标价 90美元,Vince Camuto 要卖到 110美元。”

根据协议,Aldo 收购 Camuto 的鞋类和配饰业务其中包括后者旗下品牌及授权经营品牌业务:


Camuto 旗下品牌包括:Vince Camuto、Two By Vince Camuto、Louise etCie、Imagine Vince Camuto 和 Enzo Angliolini;
Jessica Simpson 的鞋类和 Lucky Brand 鞋类手袋业务的授权;
和 Alice + Olivia、Rebecca Minkoff 有设计和供货业务合作,也为 Tory Burch 的鞋类业务供货;
和 ED Ellen DeGeneres、Mercedes Castillo 合资生产高端鞋类;
Camuto 还为 Dillard’s 和 Ann Taylor 等零售商合作生产自有品牌的产品

收购交易后,Camuto 将保留 Bernard Chaus Inc. 服装业务。该公司为 Vince Camuto、Chaus、Two by Vince Camuto、One State 和其它品牌生产运动服和连衣裙。Chaus 于 2015年收购了 Bernard Chaus Inc.,公司 CEO 为 Ariel Chaus,现在仍是一家独立运营的公司。

Alex Del Cielo 表示,Camuto 集团在交易后将继续独立运营,并将保留其格林威治总部和曼哈顿销售展示间。

当被问及 Aldo 和 Camuto 的合并是否是为了让企业更庞大,并且和亚马逊等对手更有效竞争时,David Bensadoun 表示:“我不能确定。我们真正把这次收购看做是一种成长方式。我们为旗下两个品牌(Aldo 和 Call It Spring)在国际上的成长感到骄傲。此外的授权业务,我们也为 Kohl’s、DSW、Target 和 Gap 这样的客户做一些私人品牌工作。18个月前,我们做出一个决定,在有机增长的基础上开始并购计划。公司的财务情况现已能通过并购,壮大团队和实现国际扩张。”

Aldo 三分之一的销售额来自美国市场,四分之一来自加拿大市场,国际市场广阔。David Bensadoun 表示:“放眼国际,有一些令人难以置信的市场正在飞速成长,同样诞生了很多机会。我们之前只有两个品牌,现在我们能给市场带去更多不同的东西。”

David Bensadoun 对 Camuto 最感兴趣的是它拥有很多强大的品牌。他表示:“Vince Camuto 的品牌非常棒,他们有类似 Lucky Brand 这样非常好的授权业务。该团队在设计、产品和采购方面拥有全球一流的团队。”

此外,David Bensadoun 还表示 :“Aldo 拥有全球一流的整合时尚男鞋采购的能力。而 Camuto 虽然在皮质鞋履采购拥有较强的能力,但不怎么涉足男鞋。收购后双方将形成互补。”Aldo 的大部分生产业务在中国、越南和葡萄牙完成,Camuto 的大部分生产业务在中国、巴西和葡萄牙完成。

根据 David Bensadoun 所说,Camuto 只有 5%的销售额是国际化的。他表示:“我们重点是将 Camuto 推向国际化。我们看到了巨大的机遇。”

David Bensadoun 表示 :“电商占 Aldo 零售销售额的 12%,这比 Camuto 要强。Aldo 旗下的 Aldo和 Call It Spring 在全球拥有 2600家门店,销售收入达 15亿美元。”

至于 Camuto 的授权商是否同意此次收购,David Bensadoun 拒绝评论。他解释道:“他们现在处于反垄断期,交易尚未结束。”Alex Del Cielo 补充道:“我们的授权商的回应态度积极,目前对合同没有异议。”

Alice + Olivia 总裁 Deanna Berkeley 表示:“我们选择 Camuto 作为合作伙伴是因为他们产品的高质量和创新创意科技团队。我们相信他们强大的企业价值是 Aldo 收购他们的原因之一。”

当问及 Louise Camuto 还是否担任首席创意官时,Alex Del Cielo 表示交易尚未达成,人事方面并待确定。

Alex Del Cielo 表示:“ Aldo 在零售领域真的很出色,而 Camuto 擅长批发领域。我们未来由很多能达成互补的地方。”

78岁的 Aldo 的创始人 Aldo Bensadoun 于 1972年在蒙特利尔Le Chateau 服装店开了一个摊位开启了自己的业务生涯。现在他已经退休,集团现由他的儿子 David Bensadoun 掌管。但 Aldo Bensadoun 仍在参与集团业务。

金融界也对此次交易持乐观态度。Financo Inc. 董事会主席 Gilbert Harrison 表示:“Aldo 是一家运营良好的公司,他们在全世界建立了一个巨大的品牌。他们有能力把 Camuto 带到下一个发展阶段。”

MMG Advisors 联合创始人兼高级管理合伙人 Allan Ellinger 表示:“我认为这是又一起标志性的并购交易,超越了服装品类,影响到行业的各个方面。当你拥有两个伟大的品牌,当看到两个品牌的战略时,他们可以产生协同作用减少日常开支,共享服务。这对如今的市场也非常有意义。”

丨消息来源:美国网站 WWD 

丨图片来源:Vince Camuto 官网
 

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