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IMG的母公司、全球体育娱乐巨头 Endeavor 上市在即:整体估值约为80亿美元

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
today 2019年9月19日
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5月23日,知名时尚、体育和娱乐经纪公司 IMG 和 终极格斗冠军赛(Ultimate Fighting Championship, UFC)的母公司、美国体育娱乐巨头 Endeavor 提交了 IPO(首次公开募股)申请。公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为:EDR。

Endeavor 希望以 30美元至 32美元每股的价格出售 1930万股股票。据此,公司的估值将达到 80亿美元。最新消息显示,他们计划通过 IPO 筹集 7.12亿美元的资金。这些资金主要将用来偿还此前的公司债务。

Endeavor 本来将在今年夏天进行 IPO。但由于今年 7月,在评估财务报告风险的过程中,集团发现了“重大缺陷”,所以将上市时间推迟至今年秋天。但目前,公司已经制定了初步的补救计划处理这些问题,避免对财务报表的准确性造成任何影响。

集团向证监会提交的一份文件显示,他们计划以伞形公司的模式上市。

(伞形公司:是指以投资与被投资关系建立的具有独立法人地位的公司,组成相互关联的公司群体。因为像在一把伞下,网罗众多的参股公司,所以被称作伞形公司。)

文件显示,2019上半财年集团业务表现良好,亏损也大幅收窄。上财年,Endeavor的销售额为 36亿美元,其中 70% 都来自于原创内容。

截止至 6月30日的2019年第二季度,Endeavor 的关键财务数据如下:


销售额为 10.4亿美元,去年同期为 7.81亿美元
净亏损缩窄至 6760万美元,去年同期为 3.29亿美元
EBITDA(息税折旧摊销前利润)同比增长 29% 至 1.66亿美元

在完成上市流程后,私募基金银湖资本(Silver Lake)合伙人,Endeavor 的董事长 Egon Durban 将会离职,电商网站 Etsy 前首席财务官 Kristina Salen 将接替他的位置。

Goldman Sachs(高盛)、J.P. Morgan(摩根大通)、Morgan Stanley(摩根士丹利)为本次 IPO 的主要承销商。





Endeavor 由 Ari Emanuel 创立于 1995年,总部位于美国加州,最初是一家经纪公司。经历了急速发展的时期后,集团在 2009年与明星经纪人公司 William Morris Agency 进行了合并。2013年,集团与私募基金银湖资本(Silver Lake)以24亿美元的价格联合收购了全球性运动、赛事及体育经济、娱乐经纪公司 IMG(国际管理集团)。

随后,他们在 2015年收购了拥有环球小姐(Miss Universe)、美国小姐(Miss USA)等多项选美比赛的组织——Miss Universe Organization,并在 2016年收购了美国终极格斗冠军赛(Ultimate Fighting Championship, UFC)的母公司 Zuffa,通过不断扩张逐渐完成了经纪公司向融合时尚、市场营销、体育等领域综合娱乐集团的转型。

2017年,在获得加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)与新加坡政府投资公司(GIC)投资的 10亿美元后,公司估值达到了 63亿美元。

丨消息来源:Endeavor 招股说明书、英国《金融时报》、英文网站 New York Post、Deadline

丨图片来源:Endeavor 官网

 

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