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2016年8月30日
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韩国私募基金MBK放弃收购日本高尔夫运营商 Accordia

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华丽志LUXE.Co
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2016年8月30日

8月28日,路透社报道称,有可靠消息人士透露,韩国私募基金 MBK Partners 放弃了对日本高尔夫运营商 Accordia Golf 的收购计划,原因是自收购消息传出后,Accordia 股价大涨,价格过高。但 8月29日,Accordia Golf 发布官方声明,对此消息予以否认。

周一早东京证交所开市后,Accordia 的股价暴跌 12%,回到了上个月 MBK 准备收购前的股价。

路透社在之前曾报道,Accordia的估值高达 1600亿日元。约 20家金融机构为 MBK 准备了约 750亿日元的七年优先贷款,以完成此次收购。

之前曾有消息指出,MBK 将会获得夹层融资 350亿日元,并以股票的形式支付剩余的 500亿日元。





高盛集团(Goldman Sachs Group)在收购了日本一系列高尔夫公司后,于 1981年成立了 Accordia Golf Co., Ltd..

但 1990年代初,日本经济急速下退导致公司宣告破产。2002年,公司重新定位于高尔夫球场运营,2006年在东京证交所上市,2011年,高盛出售所有剩余股权。

目前,投资基金 Reno 持有 Accordia 18.95%的股权。 Reno 的股东是日本投资者村上世彰(Yoshiaki Murakami)以及另外两个与村上相关的利益人。

截止至今年五月,Accordia 在日本拥有 43块高尔夫球场,还管理着其它 93片球场

截止至今年 3月的上一财年,Accordia 净利润同比下跌 9.2%至 54.6亿日元,销售额同比下跌 24%至 485亿日元。

关于 MBK Partners
创立于 2005年,MBK Partners 的创始人为私募基金凯雷集团前任高管,后成为亚洲最大的并购基金,目前管理的资产约为 100亿美元。该并购基金曾参与多项亚洲公司间的交易,合作方包括新加坡的淡马锡和加拿大退休金计划。

去年,该私募基金以 60亿美元收购了 Tesco 位于韩国的超市业务——这是亚洲最大的由私募基金牵头的交易之一。

100日元当前约合人民币 6.6元

(图片来源:Accordia官网)

 

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