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记者
时尚头条网
发布日期
2022年5月19日
阅读时长
2 分钟
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Gucci母公司火力全开,今年以来全球时尚行业重要收购交易汇总

记者
时尚头条网
发布日期
2022年5月19日

疫情加速了行业陈旧部分的迭代与易主,具有规模化潜力的新兴品牌或设计师品牌依然被资本盯上全球零售环境持续震荡,奢侈时尚行业大鱼吃小鱼从未停止。


 
据时尚商业快讯监测,今年以来奢侈时尚行业平均每个月会发生至少4起相关的收购和融资交易,较疫情前的月均8起减少50%,买方在收购标的的选择以及投入金额方面都较以往更加谨慎。
 
以全球最大奢侈品集团LVMH为例,今年的收购和投资交易主要通过旗下的Luxury Ventures和L Catterton私募基金进行,其中Luxury Ventures主要专注于奢侈时尚领域,今年的两笔主要投资分别为伦敦初创的奢侈品盲盒Heat以及街头服饰品牌Aimé Leon Dore。

L Catterton所覆盖的行业则会更加全面,除了时尚品牌外,也会有美妆、护发以及其它方面的业务。今年3月,该私募基金收购了美国轻型露营制造商Taxa Outdoors。另据彭博社援引消息人士透露,L Catterton有意出售旗下收购已经8年的奢侈珠宝商John Hardy,套现约2亿美元。
 
或许为寻求更多突破,今年初有消息称L Catterton已聘请高盛和摩根士丹利负责其首次公开募股事宜,最快将于今年夏天上市,估值或超过30亿美元。L Catterton目前管理着约300亿美元的业务,旗下投资包括Peloton、The Honest Co.和Vroom等。
 
至于在去年一口气拿下了美国奢侈珠宝品牌Tiffany以及街头潮牌Off-White 60%股权的LVMH,除了年初关于其有意收购美国奢侈品牌Ralph Lauren的传闻后,就再无明显动作。
 
过去几年剥离了多个时尚品牌的开云集团则开始动作频频。继今年1月把旗下手表部门Sowind Group的全部股权出售给现任管理者后,开云集团旗下眼镜部门Kering Eyewear于3月收购美国高端太阳镜制造商Maui Jim,但未披露具体金额。
 
Maui Jim 于 1987 年在夏威夷成立,是全球最大的独立高端眼镜品牌。为更好地巩固领先地位,Kering Eyewear在去年还收购了丹麦奢侈品眼镜制造商Lindberg。
 
鉴于开云集团旗下品牌均宣布将于2022年秋季系列起不再使用动物皮草,该集团还牵头对美国实验室种植皮革初创公司VitroLabs进行了4600万美元A轮投资,以扩大科研和商业团队,加速环保皮革商业化。
 
于2016年成立的VitroLabs利用动物干细胞体外培育技术,所制成的仿真皮革可直接插入现有供应链中实现快速生产,2018年起与开云合作开发豪华手袋、鞋履的制作。有数据表明,随着时尚领域对可持续问题的愈发重视,自2015年以来环保皮革领域已吸引23亿美元的投资。
 
与此同时,开云集团通过去年拿下的二手奢侈品电商平台Vestiaire Collective加速在奢侈品转售领域圈地,后者已和美国二手时装转售平台Tradesy达成收购协议,交易完成后二者会合并为一家公司,Tradesy创始人兼首席执行官Tracy DiNunzio会成为美国业务的负责人。
 
Vestiaire Collective创始人兼首席执行官Maimilian Bittner表示,该交易是奢侈时尚转售行业的一个重要里程碑,有利于促进二手奢侈品在欧洲、美国和亚太地区之间更好地进行的循环。
 
坐拥Michael Kors、Jimmy Choo和Versace的Capri集团同样蠢蠢欲动。据彭博社援引知情人士消息,Capri集团是法国设计师品牌Isabel Marant的潜在买家之一,后者控股公司正在与摩根大通研究出售Isabel Marant控股权的方案,该交易有望让Isabel Marant的估值达到10亿欧元。
 
Isabel Marant于1990年代创立同名品牌,以波西米亚风格和对印度尼西亚蜡染等民族印花的应用而闻名,最初专注于女装,后于2017年推出男装系列。作为巴黎时装周的常客,售价在1000美元左右的Isabel Marant产品被认为是负担得起的奢侈品。
 
有分析指出,若交易能够达成,Isabel Marant将与Michael Kors等定位相仿的品牌产生协同效应,Capri集团有望超过Coach母公司Tapestry成为美国最大的奢侈品巨头。二者之间的角逐早在2016年就拉开了序幕,一直以来互相紧追不舍。
 
近日DKNY母公司G-III以2.1亿美元的现金从Amlon Capital BV等投资者手中收购设计师品牌Karl Lagerfeld剩余的81%股份的交易引发业界关注。于2015年首次入股Karl Lagerfeld的G-III集团看好品牌发展前景,认为Karl Lagerfeld有潜力成为年收入20亿美元的品牌。
 
奢侈时尚行业近两年表现出的韧性还吸引了私募基金的目光。
 
红杉中国于1月13日宣布收购韩国时尚潮流品牌WE11DONE的多数股权,但未透露具体金额。交易完成后,WE11DONE两位创始人在公司仍保有一定股权,继续引领品牌的创意方向,首席运营官Sang Mo Kim也将留下负责整体业务,红杉中国则将帮助WE11DONE直接触达更多中国、美国和欧洲等全球各大市场的消费者。
 
私募基金Sycamore则盯上英国服饰品牌Ted Baker,连续三次提交报价,最新一次为2.5亿英镑,Ted Baker也已正式将公司挂牌销售。拥有Ted Baker 11.5%股份的创始人Ray Kelvin对私募基金Sycamore提出的收购要约表示支持,认为后者有能力恢复品牌的业务水平。Ted Baker在全球拥有数千家特许经营店,在截至1月底的三个月内的销售额同比大涨35%。
 
随着竞争愈发激烈,奢侈品电商平台Farfetch选择美妆作为突破口,于今年初收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey,并推出美妆平台Farfetch Marketplace。
 
Farfetch表示,Violet Grey拥有一个高度忠诚的社区和消费群体,交易完成后会利用Farfetch平台解决方案,为该美妆零售商提供技术、全球物流和运营方面的专业支持,集团也将借此机会扩大自身在美妆领域的市场份额和影响力。
 
深有意味的是,历峰集团在去年底一度试图说服Farfetch与Net-a-Porter合并,共同打造一个面向所有奢侈品牌的电商平台,意大利奢侈品集团Prada随后也表示有意向加入其中。
 
有分析师在最新报告中提出质疑,认为在奢侈品牌纷纷加大力度发展直营电商业务的当下,Farfetch此时入股Yoox Net-A-Porter的意义不大。
 
可以肯定的是,尽管疫情深刻地影响了全球奢侈品、时尚、美妆与运动行业,2022年依旧被不确定性的乌云笼罩,但是资本永不眠,资源整合已成为行业趋势。
 
以下是今年以来国内外奢侈时尚行业发生的十起主要资本并购交易:
 
街头服饰品牌Aimé Leon Dore获LVMH旗下基金入股
 
全球最大奢侈品集团LVMH旗下私募基金Luxury Ventures于1月收购街头服饰品牌Aimé Leon Dore 的少数股权。Aimé Leon Dore 于 2014 年在纽约皇后区成立,主打90年代的嘻哈和篮球文化,以其与New Balance 合作的运动鞋以及灵感来自纽约市本身的服装和配饰而闻名。据消息人士透露,该品牌计划最早于3月在伦敦开设精品店。
 
红杉中国收购韩国潮牌WE11DONE控股权
 
红杉中国于1月13日宣布收购韩国时尚潮流品牌WE11DONE的多数股权,但未透露具体金额。交易完成后,WE11DONE两位创始人在公司仍保有一定股权,继续引领品牌的创意方向,首席运营官Sang Mo Kim也将留下负责整体业务,红杉中国则将帮助WE11DONE直接触达更多中国、美国和欧洲等全球各大市场的消费者。
 
Farfetch收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey
 
奢侈品电商Farfetch正在加速布局美妆赛道,于今年初收购美国奢侈品美妆零售商Violet Grey,并推出美妆平台Farfetch Marketplace。Farfetch表示,Violet Grey拥有一个高度忠诚的社区和消费群体,交易完成后会利用Farfetch平台解决方案,为该美妆零售商提供技术、全球物流和运营方面的专业支持,集团也将借此机会扩大自身在美妆领域的市场份额和影响力。
 
SKIMS获2.4亿美元融资
 
真人秀明星Kim Kardashian创立的塑身衣品牌SKIMS年初在由对冲基金Lone Pine Capital领投的融资中筹集了2.4亿美元,其中还包括 D1 Capital Partners,以及现有投资者Thrive Capital、Natalie MassenetImaginary Ventures 和 Alliance Consumer Growth,令品牌估值较上年4月的16亿美元翻倍至32亿美元。
 
传LV母公司有意收购Ralph Lauren
 
据Axios援引消息人士透露,继去年拿下Tiffany后,全球最大奢侈品集团LVMH正在考虑收购美国奢侈品牌Ralph Lauren,在过去几周内已和后者就潜在的收购交易进行了探索性讨论。有分析预计,若交易达成,将是一笔价值超过90亿美元的巨额买卖,LVMH在奢侈品行业中的头部位置将更加稳固和不可撼动。
 
Gucci母公司收购美国高端眼镜制造商Maui Jim
 
Gucci母公司开云集团旗下眼镜部门Kering Eyewear于今年3月签署协议,收购美国高端太阳镜制造商Maui Jim,但未披露具体金额。Maui Jim 于 1987 年在夏威夷成立,是全球最大的独立高端眼镜品牌。为更好地巩固领先地位,Kering Eyewear在去年还收购了丹麦奢侈品眼镜制造商Lindberg。
 
私募基金Sycamore出价2.5亿英镑收购Ted Baker
 
美国私募基金Sycamore有意以约合每股130便士,即2.5亿英镑的价格收购英国时尚品牌Ted Baker。但据相关方透露,Ted Baker董事会对品牌独立前景仍抱有信心,或不接受现有的报价水平。Ted Baker在全球拥有数千家特许经营店,目前业绩正逐渐恢复,在截至1月底的三个月内,Ted Baker销售额同比大涨35%。
 
传MK母公司有意收购Isabel Marant
 
据彭博社援引知情人士透露,法国设计师品牌Isabel Marant控股公司、法国私募基金Montefiore Investment正在与摩根大通研究出售其在品牌控股权的方案,该交易有望让Isabel Marant的估值达到10亿欧元,而Michael Kors母公司Capri集团是潜在买家之一。据预计,Isabel Marant去年销售额超过2亿欧元,EBITDA在5000万至6000万欧元左右。
 
欧舒丹董事长收购意大利羽绒服品牌Save The Duck控股权
 
欧舒丹集团执行董事长Reinold Geiger和副董事长兼首席执行官 André J. Hoffmann日前通过名下的私人投资机构从私募基金Progressio SGR S.p.A和其他少数股东手中收购了意大利羽绒服品牌Save The Duck 80%股权,其余20%股权仍由品牌创始人兼CEO Nicolas Bargi持有。Save The Duck于2011年创立,是意大利首批获得B-corp共益企业认证的品牌之一。
 
DKNY母公司将以逾2亿美元现金收购Karl Lagerfeld剩余股份
 
DKNY母公司G-III于近日宣布将以2.1亿美元的现金从Amlon Capital BV等投资者手中收购设计师品牌Karl Lagerfeld剩余的81%股份,成为品牌的百分百控股人,交易预计在2023财年第二或第三季度完成。于2015年首次入股Karl Lagerfeld的G-III集团看好品牌发展前景,认为Karl Lagerfeld有潜力成为年收入20亿美元的品牌。


 

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