根据英国《金融时报》的报道，复星国际（Fosun International）在法国度假酒店Club Med（地中海俱乐部，Club Méditerranée）的中西收购大战中发动了新一轮的绝地反击，提出了关键性的竞争报价。

周五，复星国际宣布，对 Club Med每股的要约出价提升至22欧元，Club Med的整体估值将达到8.39亿欧元。这一报价将意大利投资人Andrea Bonomi在六月 底提出的 21 欧元每股的报价甩在了身后。此次收购要约将由 Gaillon Invest II发出，这是一个由复星国际、法国私募基金Ardian 集团、Club Med 管理层和中国众信旅游公司联合组成的投资体。


复星国际在收购Club Med的过程中遭遇了重重阻力。


值得注意的是，在新的要约下，复星的参与度比起去年显著提升：复星已经确认，已经将 Ardian持有的约 9%的股份全部收入囊中。目前复星已持有 ClubMed 18%的股份，再次成为第一大股东。Club Med股票也因此在巴黎证券交易所暂时停盘。


在新的方案下，复星拥有 Gaillon Invest II 85.1%的股权。Ardian投资2000万美元，获得5%股权，Club Med管理层占2.5%，众信旅游以3000万美元获得剩余股权。


复星还宣布，Gaillon Invest II 将通过旗下持有大部分股权的葡萄牙保险公司 Fidelidade 来提出对 Club Med 的要约收购请求。如果要约得到完全接受，Gallion 将获得Club Med 80%股份，而 Fidelidade获得剩余20%股份。


钱建农称：“我们为Club Med提供了最有利的价格，为股东提供了最好的流动性。”


同时，为了避免来自法国社会党政府的阻力，复星宣布 Club Med总部将会留在巴黎。Gaillon Invest II主席钱建农在新闻发布会上表示，“我们十分看重 Club Med的根基。”复星集团还表示，将会保留法国前总统之子Henri Giscard d’Estaing作为公司总裁兼CEO的职位。此举主要目的在于保留Club Med在巴黎证券交易所的上市地位。


事实上，复星此次要约如果再晚五天，这场 Club Med 收购之战就将以意大利投资人Andrea Bonomi 控股的 Global Resorts 提出的每股21美元收购价告终，Bonomi  此次交易的合作伙伴还包括巴西投资公司 GP Investments 和南非酒店管理巨头 Sol Kerzner 。


就在周五，Global Resorts 宣称：“我们已经得知复星集团提高了要约收购价，我们将在符合监管要求的前提下评估我们的决策。”Global Resorts还有一个月的时间来修改要约，那样的话，这场 Club Med拉锯战仍将继续。



Club Med 是全球旅游业最著名品牌之一，由比利时水球运动员及二战法国反抗军成员Gérard Blitz在1950年创立，它最初只是提供基本食宿的健康俱乐部。Club Med以健康为服务宗旨，其首创的一站式服务轰动一时。截至1996年，它已拥有超过100家度假酒店。然而，受行业竞争日趋激烈以及欧洲经济萧条的影响，其股价已从2007年的56欧元跌落至15欧元，直到此次收购大战的爆发。


复星集团志在必得，并在周五发布会上大致勾勒了Club Med的发展愿景。复星集团希望 Club Med能继续扩大在成熟市场的份额，也同时加速在新兴市场的增长，如中国、俄罗斯和巴西。