记者
Reuters
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发布日期
2010年4月19日
2010年4月19日
法国护肤品牌欧舒丹首次公开发行7.08亿美元新股
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2010年4月19日
2010年4月19日
记者:Kennix Chim
据了解该项交易的消息人士星期日晚透露,法国化妆品零售商欧舒丹计划提高新股的香港首次公开招股额至7.08亿美元。
法国化妆品零售商欧舒丹的产品包括以杏仁和橄榄为基本成分的乳霜。它将会成为在香港首家上市的法国公司。
路透社未能立即联系欧舒丹作出评论。该消息人士直接熟知交易情况,但未获授权公开谈论这项交易内情。
该公司将会成为继俄罗斯铝业公司之后,第二家在香港上市的非亚洲企业。
该消息人士表示,总部设在法国南部普罗旺斯玛瑙斯克小镇的欧舒丹,以12.88至15.08港元每股的价格发行3.64亿股股票,占其扩充后股本的25%。
里昂证券、汇丰控股和瑞银集团将为此宗交易承销商。
消息人士称,法国化妆品零售商欧舒丹定于4月26日在香港公开发行零售股票,而商业发行将定于5月7日,并于星期一开始正式的路演宣传活动。
拥有欧舒丹大部分股权的总裁Reinold Geiger,计划利用本次筹资为全球新店开张铺路并提高生产力。
法国化妆品零售商欧舒丹产品在超过80个国家销售,其中日本,美国和法国三大市场收益占2009年纯收入的55%。公司计划进一步开发中国,巴西和俄罗斯等快速发展的新兴市场。
得益于销售网络快速扩展的推动作用,瑞银集团预期2010年该公司纯利将增长30%至7800万欧元,2011年进一步增长11.5%至8700万欧元。
里昂证券、汇丰控股和瑞银集团将为此宗交易承销商。
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