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多家机构竞购雀巢集团出售的皮肤健康业务,报价或突破90亿瑞士法郎

记者
华丽志LUXE.Co
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today 2019年1月24日
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全球最大的包装食品制造商雀巢(Nestle)正在出售旗下的皮肤健康分支业务 Nestlé Skin Health S.A 。据知情人士透露,私募股权投资公司 Cinven 和 Advent 已联手提出收购报价。

此外,销售皱纹填充剂等皮肤护理产品的德国私人公司 Merz Pharma 也已接洽数家私募基金竞标者,希望能合作收购整个雀巢皮肤健康部门。私募基金巨头 Blackstone、KKR 、Carlyle、CVC、EQT 和 Partners Group 预计也将参与此次竞购。不过大部分投资人预计只会竞购所售的部分业务。

其他可能参与本次竞购的企业还包括拜尔斯道夫(BEIG.DE)、艾尔健(Allergan)、汉高(Henkel)、强生(Johnson & j)、欧莱雅(L ‘Oreal)、辉瑞(Pfizer)和联合利华(Unilever) 等。





先前估计,雀巢的皮肤健康业务的标价可能达到 60 到80亿瑞士法郎。而在周一,一位消息人士表示,考虑到 2018年该部分业务 5亿至5.5亿瑞士法郎的营业利润,其价格可能达到 75亿至85亿瑞士法郎,甚至有消息人士给出了 90亿瑞士法郎的报价。

因为竞购过程是私下进行的,消息人士拒绝透露细节,雀巢和竞购方也都不予置评。

本次竞购由 Credit Suisse(瑞士信贷) 和 Evercore 负责,详情预计将在1月底前公布,首轮投标可能在3月初提交。

分析人士说,由于许多工业化国家人口老龄化、人们对健康越来越关注,以及平均收入的增加,消费医疗保健行业对投资人的吸引力正在不断增加。

作为进军高增长健康产品行业的一部分,雀巢于2014年收购了欧莱雅(L’oreal)在高德玛(Galderma)合资企业中的股份,成立了皮肤健康部门,以应对其传统食品业务的增速放缓。雀巢皮肤健康公司旗下拥有一系列医药和消费品牌,包括:皮肤保养品牌 Cetaphil(丝塔芙) 和 Proactive、处方药物 Epiduo 和 Soolantra 和美容整形品牌 Restylane 和 Azzalure。该部门去年的销售额为27亿瑞士法郎,约占雀巢总销售额的3%。

本周三雀巢宣布,将以14亿美元的价格收购加拿大公司 Valeant Pharmaceuticals International,以加强雀巢皮肤健康业务的实力。由此雀巢获得了把 Valeant Pharmaceuticals International 在美国和加拿大的几种主要美容皮肤产品商业化的全部权力,这两个市场加起来占全球医学美容市场的一半以上。

去年9月,雀巢因业绩表现不佳,且面临着激进股东的施压,重新评估了旗下非主营业务,决定整体出售皮肤健康部门。

另外,本周二雀巢皮肤健康公司宣布,在马来西亚新开设了一家办事处。

(1瑞士法郎当前约合6.8人民币)

| 消息来源:路透社和官方新闻稿

| 图片来源:雀巢皮肤健康公司官网

 

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