德勤2019年全球奢侈品公司百强榜单:意大利最多,法国最强;“亨利一族”备受关注

全球著名审计和企业咨询公司德勤(Deloitte)近期公布了 2019年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2019),榜单依据 2017 /18财年销售额(截止至 2018年 6月 30日的 12个月)对全球奢侈品公司进行了排名,涉及的产品部门包括:成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水(不包含专门零售和酒类)。

依据 2017 /18财年的销售额,报告得出的主要数据如下:


全球排名前 100强的奢侈品公司总销售额同比增长 13.8% 至 2470亿美元
排名前十的 10家奢侈品公司平均年销售额为 75.9亿美元,这10家占前 100强公司总销售额的 48.2%
2017财年,进入 100强的公司最低销售额门槛为 2.18亿美元,相较上财年增长了 700万美元,入选公司平均销售额为 24.7亿美元
2017财年,奢侈品公司发展良好,所有主要地区的奢侈品公司销售额均实现了增长
意大利拥有奢侈品公司的数量最多,但仍面临业务增长挑战;法国奢侈品公司表现最为亮眼,在100强中销售额占比最大,总销售额同比增长 18.7%,
服装及鞋履公司数量最多;香水及化妆品公司销售额同比增长 16.1%,在所有品类中表现最好


上图:100强公司数据一览


十强的奢侈品销售数据
(包括成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水,不包含专门零售、酒类、运动休闲等)

今年前三名与去年相比没有任何变化。法国奢侈品集团 LVMH 稳居第一名宝座,奢侈品销售额同比增长 17.2% 至 280亿美元。雅诗兰黛集团(Estée Lauder Cos. Inc)稳住了第二的位置,销售额同比增长 15.7% 至 137亿美元。瑞士奢侈品巨头历峰集团(Richemont SA)奢侈品销售额同比增长 3.1% 至 128亿美元,依旧是第三名。

法国奢侈品巨头开云集团(Kering)在今年成为了第四名,奢侈品销售额同比增长 27.5% 至 122亿美元,意大利眼镜巨头 Luxottica Group(陆逊梯卡)略逊一筹,奢侈品销售额同比增长 0.8% 至 103亿美元。

第六名法国经典奢侈品牌 Chanel(香奈儿)首次进入该报告的十强行列(Chanel 去年首次对外公布财务数据),奢侈品销售额同比增长 11.5% 至 96亿美元。

法国美妆巨头 L’Oréal(欧莱雅)集团与瑞士手表集团 Swatch Group Ltd(斯沃琪)分别位居第七名与第八名。欧莱雅集团的奢侈品销售额同比增长 10.6% 至 95.5亿美元,Swatch 集团的奢侈品销售额同比增长 5.4% 至 78亿美元。

中国香港珠宝商周大福集团(Chow Tai Fook)奢侈品销售额同比增长 15.4% 至 75.8亿美元,超越了美国时尚零售集团 PVH Corp 位列第九。PVH Corp 排名下降一名至第十位,奢侈品销售额同比增长 10.7% 至 73.6亿美元。





备受关注的“亨利一族”
报告显示,奢侈品公司已经瞄准了新的消费者群体“亨利一族” (HENRY:High-Earners-Not–Rich-Yet,意为收入高但尚不算富有)。“亨利一族” 出生于1981~2000年、年龄介于16~36岁,年收入为 10万美元至 25万美元之间,投资资产少于 100万美元,拥有较高的受教育水平,擅长使用移动通信产品,具有较强的消费能力,但尚未成为传统意义上的富裕阶层。千禧代和 Z 世代是“亨利一族”的代表人群。人们相信,随着收入的不断增长,“亨利一族”将成为最富有的消费者群体之一。

为了迎合“亨利一族”注重个性化服务的特性,保证品牌吸引力,奢侈品公司纷纷加强了数字技术投资力度,通过社交媒体加强了与消费者之间的互动。





增长最快的 20家公司
加拿大户外时尚集团 Canada Goose Holdings Inc. 再次领跑“增长最快的 20家公司”榜单,美国美妆公司 Coty Inc.(科蒂)位列第二,意大利轻奢皮具品牌 Furla(芙拉)居于第三。这三家公司在 2015年~2017年间的年复合平均增长率分别为 42.6%、32.2% 和 21.5%。

香港珠宝商周大生珠宝也以年均复合平均增长率 18.1%,销售额 5.63亿美元,同比增长 31.1% 的成绩登上了该榜单第七位。





百强公司地理分布
意大利共有 24家公司进入全球 100强奢侈品企业榜单,是全球上榜公司最多的国家,上榜知名企业包括:Luxottica Group (陆逊梯卡)(6)、Prada Group(21)、Giorgio Armani SpA(26)、 Max Mara Fashion Group Srl(31)和 Salvatore Ferragamo SpA(36)。

美国以 14家公司上榜的成绩,位列第二;英国共有 10家公司上榜,位列第三。

9家中国公司榜上有名,依次是:周大福珠宝集团有限公司(9)、老凤祥股份有限公司(15)、周生生集团国际有限公司(30)、六福集团(国际)有限公司(32)、东方金钰股份有限公司(42)、周大生珠宝(65)、浙江明牌珠宝股份有限公司(67)、谢瑞麟珠宝(国际)有限公司(69)、利邦控股有限公司(100)。除了利邦是服装企业外,其他 8家都是珠宝企业。

瑞士有 9家公司上榜,法国上榜公司共有 7家。

但从销售额规模来看,法国奢侈品公司的平均销售额领跑全球。法国、美国和瑞士上榜公司的平均销售额位列前三,分别为 83亿美元、34亿美元和 33亿美元。意大利上榜公司的平均销售额为 14亿美元。



从品类上看,报告指出:


服装和鞋履品类同比增长 3.2%;
配饰和手袋同比增长 1.5%;
化妆品和香水品类的销售额年增幅为 16.1%,是表现最强劲的两个品类;
珠宝和手表品类销售额同比增长 9.7%





今年全球范围内,新进入榜单的公司有8家,包括:

法国经典奢侈品牌 Chanel(6)、日本美妆集团 Kosé Corporation(29)、美国老牌美妆公司露华浓(Revlon Inc.)旗下的护肤品牌伊丽莎白·雅顿( Elizabeth Arden Inc,)(52)、美国包袋品牌 Vera Bradley(73)、法国时尚公司 Zadig & Voltaire(78)、比利时高端内衣品牌 Van de Velde(94)和意大利奢华鞋履品牌 Giuseppe Zanotti(96)。



附录:2018全球奢侈品公司 100强榜单















| 消息来源:《2019年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2018)》报告原文

| 图片来源:《2019年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2018)》报告原文

| 责任编辑:刘隽
 

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