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华丽志LUXE.Co
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2015年1月7日
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Coach 5.74亿美元收购高端鞋履品牌 Stuart Weitzman

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2015年1月7日

据《华尔街日报》1月5日报道,美国著名轻奢品牌 Coach 公司收购高端女式鞋履品牌 Stuart Weitzman 的交易已基本确定。知情人士透露,成交金额将为 6亿美元左右,原来人们预期正式公告最早将于下周一发布,但 Coach 公司显然急于让这一利好消息见光,一天后就发布了官方声明:


Coach 称,与 Stuart Weitzman 的控股股东,私募股权机构 Sycamore Partners 已签订正式收购协议,交易总金额为 5.74亿美元。


Coach 初始将支付现金 5.3亿美元,如果未来三年内 Stuart Weitzman 能够实现预计的销售目标,Coach 将追加 4400万美元。







Coach 将使用自有资金,或从信贷市场和资本市场取得支持。依照惯例和《Hart-Scott-Rodino 反托拉斯改进法》中关于等待期的规定,本次收购预计在今年5月前完成。在剔除交易相关费用的影响后(包括收购相关的预期会计调整和或有支付),本次收购预计将提高 Coach 的每股收益(EPS)。


Stuart Weitzman 在过去五年内保持了强劲的势头,销售额年复合平均增长率达 10%。销售渠道的扩张、电子商务的崛起和同店销售的增长促进了品牌的成长。在 2014财年(截至 2014年9月30日),Weitzman 的销售净收入达到 3亿美元。交易完成后,品牌创始人兼执行总裁 Stuart Weitzman 和现有的管理团队将继续负责品牌的运营。


双方均对本次并购抱有极高的期待。Coach 的CEO,Victor Luis 在声明中称,“Stuart Weitzman 是美国著名的高端女士鞋履品牌,过去一直保持了稳定的增长,在本土和国际市场上都有很好的发展潜力。”Luis 还补充说,并购后 Coach 的战略重心依然是自有品牌 Coach 的转型,Weitzman 的品牌规模和现有管理团队的留任将保证 Coach 顺利接手 Weitzman。Stuart Weitzman 本人也投桃报李,“对我们来说,Coach 是一个很好的战略合作伙伴。他们尊重我们的文化,愿意为我们提供资源和全球化的商业经验,帮助我们开发出品牌所有的潜力。”


不过市场似乎并不十分看好此笔交易,昨天《华尔街日报》消息传出后,Coach 的股价先扬后抑,报收36.30 美元,比前一交易日下跌 1.17%,比一年前下跌 36%。


Stuart Weitzman 收购争夺战回顾


去年 12月初,路透社曾报道,除 Coach 外,鞋类零售商 Brown Shoe 也曾参与竞购 Stuart Weitzman。其他潜在买家有私募股权公司和财务投资者,这其中包括著名私募基金 Advent International Corp.。


以高盛为主、花旗为辅的强大投资银行团队服务于 Stuart Weitzman 的并购案,他们要求的最低出价将不低于  6亿美元其他选择旁观的潜在买家则认为,高盛给出6亿美元+的价码太高,如果创始人Stuart Weitzman 不再介入公司业务,又后继无人的话,这个品牌的未来很难判断。(详见《华丽志》此前报道:“私募基金Advent 加入 Stuart Weitzman 争夺战”







Coach


Coach 总部位于纽约,一度是轻奢手袋市场的霸主。随着 Michael Kors 和 Kate Spade 等定位相近的竞争对手迅速崛起,尤其是在北美市场的风靡,Coach 本年度业绩衰退,利润明显下滑,股价也随之连续下跌。(在《华丽志》网站或苹果 app 中,搜索品牌“Coach”,查阅相关报道)


Coach 自己也被形形色色的并购传闻萦绕,去年12月份,一家零售业新闻网站报道全球奢侈品巨头 LVMH 有意收购 Coach,消息传出后,Coach 的股价随之上涨,但很快被内行人指为不着边际。


Coach 为向全方位生活方式品牌转型,最近加大了对服装和鞋类的产品开发和推广力度,此番收购 Stuart Weitzman  与其总体战略发展方向吻合。


截止2014年6月28日的财年,Coach 全年销售额 48亿美元,其中女式手袋占比仍高达 55%,女式配件(如化妆包等)占比 22%,男式产品占比 14% ,鞋类和珠宝合计占比仅 9%。







Stuart Weitzman


Stuart Weitzman 是美国高端女士鞋履品牌,在 70个国家均有销售。它在全球建立了多渠道销售网络,包括欧美直营店、国际特许经销店、百货商场专卖店和奥特莱斯等。它在全美拥有 45家零售店面,在美国以外其他地区拥有 65家零售店面。


Sycamore Partners 去年以 22亿美元收购了 Jones Group Inc,成为 Stuart Weitzman 的控股股东。Jones Group Inc 旗下除 Stuart Weitzman 外,还拥有零售连锁品牌 Nine West 和 Jones New York 等。


(责任编辑:Alicia)

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