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2020年12月3日
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传京东或以10亿美元收购FANCL,完美日记投资人也有意竞购

记者
时尚头条网
发布日期
2020年12月3日

FANCL在中国市场的巨大潜力以及在电商方面的空白或许是吸引京东、阿里巴巴和腾讯的关键原因之一




中国等亚太市场已成为零售业的最大蛋糕,一场起价10亿美元的大并购应运而生。
 
据路透社消息,日本护肤品牌FANCL计划出售日本以外的亚洲市场独家代理权,有关业务估值约10亿美元约合65亿元人民币,已吸引京东 、黑石、红杉资本及中信资本等超过10间企业洽购。

另有消息人士称阿里巴巴及腾讯也将参与竞购,高瓴资本和复星国际同样在研究该业务,其中高瓴资本正考虑与完美日记母公司逸仙电商联合出手。逸仙电商于11月19日晚在纽交所挂牌上市,成为国内首个美股上市的美妆集团,最新市值为117亿美元。

消息人士续指,FANCL在除日本外的亚洲业务独家代理商CMC Holdings最快将在本周结束之前公布第二轮竞标的入围名单,最终竞标结果会在1月底前公布。CMC Holdings所有者陈志明于8月聘请摩根士丹利安排出售事宜,寻求战略投资者或私募基金接盘。
 
FANCL由池森贤二于1980年创立,由于当时日本出现了许多由护肤品引发的肌肤问题,主打“无添加”的FANCL护肤品一经推出就受到消费者的热烈追捧,并逐渐形成化妆品和营养补充品的矩阵。该品牌认为,要全面提升肌肤素质,外在护理固然重要,同时也应利用营养补充食品,直接补充肌肤所需营养,让肌肤细胞更好地代谢。
 




主打“无添加”的FANCL护肤品一经推出就受到消费者的热烈追捧
 
1998年,FANCL在日本正式上市,现已成为拥有有七大业务部门的综合性集团,矩阵包括FANCL美妆品、FANCL营养补充剂、FANCL发芽米、FANCL青汁和FANCL贴身衣物以及美妆品牌Attenir和护肤品牌boscia等。
 
FANCL还拥有全球极具规模的无菌生产工厂,旨在把“无添加”这一卖点做到极致。“无添加”,即无防腐剂、无杀菌剂、无石油系介面活性剂、无香料、无矿物油。为保证产品新鲜,FANCL上架发售的产品均呈弱酸性,会注明原厂生产日期,并采用完全密封式包装。
 
有分析指出,和全球奢侈品行业的数字化趋势不可逆一样,巨头们高度一致押注FANCL的背后一定是有清晰的共同利益。FANCL作为日本最具规模的无添加护肤及健康食品品牌,恰好踩中了这个机遇。
 
尼尔森在最新报告中指出,护肤正成为后疫情时代的一个新的金矿,其中电商渠道继续领跑,线下商超和个护美妆店整体呈现向线上转移的趋势,直播成为疫情下新热点,口罩经济下防晒、敏感肌和防痘祛痘概念成为护肤品行业新焦点。
 
Euromonitor的数据也显示,亚洲占全球护肤品销售额的53%,该机构分析师预计未来五年该品类的年增长率将超过5%。消费者消费习惯也在发生转换,更为看重产品的功效、成分与包装。
 
该机构另一份报告则发现,在营养及健康知识普及,消费升级及政策的影响下,中国保健品市场发展迅猛,整体规模在2019年增至2669.56亿元,成为全球第二大保健品消费国,预计2022年市场规模将超3100亿元。
 
另有业内人士认为,FANCL亚太业务的诱人之处在于尚未被完全开发的巨大潜力。
 
陈志明于1996年拿下FANCL香港总代理权,并将FANCL无添加化妆品及健康食品引进香港,以品牌连锁店模式快速扩张。在香港打下一定基础后,陈志明又于2004年成立无添加贸易(上海)有限公司,中文商标是芳珂,在上海淮海路百盛商场开设了首家专柜,正式将FANCL护肤品引进中国内地。
 
据品牌中文官网,FANCL在中国内地30多个城市拥有190家店铺,除北上广深等主要城市外,也渗透到了江苏南通、河南洛阳、山东威海等二三线城市。有数据显示,在中国的无添加化妆品领域中,FANCL的市场占有率在2013年就达到了51%,是中国消费者最关注的无添加护肤品之一。
 
FANCL保健品业务进入中国的时间则相对较晚,直到在2017年才起步,但通过阿里巴巴的天猫、京东和腾讯的微信微店平台,增长特别迅速,FANCL海外事业部部长中川护一早前在接受采访时透露,FANCL保健品在中国市场的销量非常好,整体比2019年终端销售额增加了3倍。
 
在FANCL最新提出的Vision 2030计划中,该集团计划2031财年把海外销售占比从2019财年的8.5%提升至25%,对比2019财年这一数值只有8.5%。而中国业务被认为是FANCL海外增长战略的核心。
 
FANCL表示,中国的老龄化进程大概比日本慢十年,且健康保险系统并不成熟,营养补充剂行业有望迎来爆发式增长。考虑到在中国开展健康业务的复杂性及可能的难点,FANCL从产品研发、规划部门到销售部门全都参与到这项公司战略中,不论是从用户层面还是监管层面都在试图加深对中国市场的理解,并计划开发符合中国市场特定需求的产品。
 
截至目前,FANCL在中国和东南亚地区经营的门店已超过200家,其中中国市场收入在亚洲业务中的占比高达80%。 随着疫情的发生,FANCL今年早些时候还透露,正在与分销商进行谈判,计划搭建自己的电商平台。
 
尽管京东、阿里巴巴和腾讯三者目前均未对收购FANCL的消息作出回应,但有业内人士认为最需要FANCL的或许是京东。自从和Farfetch中国解约、关闭Toplife后,京东在奢侈品赛道的冲劲明显减弱,借助FANCL通过尚属松动的护肤品领域寻求新的突破无疑是一个好选择。
 
京东从不打没有把握的仗,FANCL亚太业务之所以能激发这个电商巨头出手主要有三点。
 
首先是可承受的价格。根据京东最新发布的财报,第三季度该集团营收同比大涨29%至1742亿元人民币,净利润为76亿元,疫情发生以来已连续三个季度录得盈利,FANCL亚太市场业务65亿元人民币的报价对于京东而言并不会造成太大压力。
 
其次是不断增加的市场需求。截至今年9月30日,京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.416亿,同比增长32.1%,一年净增了1亿多活跃用户,2020年上半年京东国际平台上的女性用户数同比上涨超过50%,不仅美妆护肤,胶原蛋白、膳食纤维、葡萄籽等在女性进口商品搜索中的热度提升明显。
 
第三则是愈发紧迫的竞争压力。阿里巴巴的美妆护肤野心已不用赘述,全球最大美妆集团欧莱雅、雅诗兰黛、Chanel美妆和Dior美妆四大金刚均已入驻天猫,日本最大美妆口碑网站@cosme也赶在双十一前登陆天猫国际海外直购。
 
电商界黑马拼多多也盯上了美妆护肤市场,于近日联合丹姿集团共同推出国货化妆品新品牌“萃润”,这是第五个加入拼多多新品牌计划的本土化妆品集团。拼多多副总裁陈秋表示,未来两年拼多多将扎根中国化妆品产业带,培育50个亿级化妆品新品牌,其中包括10个10亿级化妆品新一线品牌。
 
从另一方面分析,比起黑石、红杉资本等单纯的投资者或完美日记母公司逸仙电商,京东、阿里巴巴等综合性的电商巨头或许更适合FANCL对亚太市场的发展憧憬。
 
区别于传统的美妆集团,FANCL更加强调无添加与健康,受众人群更加宽广, 整体业务几乎覆盖了男女老少,因此用户构成越多元化越能和FANCL产生更大的协同效应。
 
有数据显示,FANCL在天猫和京东的健康食品旗舰店分别拥有30.9万和26.4万粉丝,在FANCL京东自营专区中,品牌两款最畅销卸妆产品的评价数均已超过12万。
 
在11月1日至11日期间,天猫的成交额达到4982亿,同比增长26%。全球近8亿消费者参与,累计成交额过亿品牌超过450个,另有210万个线下小店参与,超3万海外品牌参加,进口商品成交额同比大涨近50%。
 
同一时间,京东累计下单金额达到2715亿,与2019年的2044亿元相比,增长32%,超过天猫26%的增速。在11月1日至3日,一半以上口红被男士买走,其中Z世代占比37%。
 
今年初,京东还透露50岁以上用户购买美妆的消费额也不断增长,中老年人群在面膜上的消费额同比增长50%。在“正品”“售后”的保证下,除了家庭主妇,越来越多男士和年轻人,甚至中老年人也开始在京东上购买美妆产品。
 
可以肯定的是,FANCL亚太市场业务之争是新一轮卡位战的开端,好不容易定型的中国电商江湖或将掀起一道新的巨浪,最终拔得头筹的才能握住话语权。
 
截至目前,阿里巴巴和腾讯拒绝对参与竞购消息作出回应,京东则未置评。但若消息属实,这意味着阿里巴巴、腾讯和京东三大巨头又盯上了同一个猎物。上一个是英国奢侈电商平台Farfetch。


 

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