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华丽志LUXE.Co
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2019年11月25日
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传:联合利华、汉高及多家私募基金竞购美妆巨头 Coty价值70亿美元的专业产品部门业务

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2019年11月25日

据路透社援引三位知情人士独家消息,欧洲消费品巨头 Unilever(联合利华)、Henkel(汉高)以及 Advent (安宏资本)和 Cinven 在内的多家私募基金正在与美国美妆巨头 Coty (科蒂)集团洽谈收购其旗下专业产品部门品牌的事项。

据报道,Coty 曾在10月宣布计划出售旗下专业产品部门及巴西业务经营权,以减轻债务压力,简化公司业务结构,专注于发展核心业务。知情人透露,Coty预计将在12月开启拍卖程序,为旗下的专业美发和美甲品牌寻觅一位新买家。

据悉,此次Coty准备出售的品牌包括专业美发品牌 Wella、Clairol, 美发工具品牌 GHD和专业美甲品牌 OPI 等,品牌总价值高达70亿美元。因此吸引了众多美妆巨头和投资机构的关注。

知情人表示,包括高露洁牙膏母公司 Colgate-Palmolive Co(高露洁棕榄)集团在内的众多消费品巨头们都希望借收购这些专业品牌补充自己目前的护肤品牌矩阵。

高露洁棕榄近期以 15亿欧元的价格刚刚收购了法国经典护肤品牌 Laboratoires Filorga Cosmétiques(菲洛嘉)。如若竞购 Coty 旗下品牌,它将面临来自联合利华、德国汉高以及 Advent(安宏资本), Cinven, Blackstone(黑石集团), KKR, CVC Capital Partners 和 BC Partners等众多私募基金的极大竞争压力。

据其中一位知情人透露,欧洲投资巨头 Cinven 正在考虑联合竞购方案的可能性。





目前,Coty 已经聘请瑞士信贷(Credit Suisse)协助集团就出售事宜做好战略审查,目标在2020年中期达成交易。知情人表示,Coty 将于12月向竞购者发送保密资料,以期在明年早些时候收到不具约束力的报价方案。

据悉,为竞购者提供咨询的银行家们预计,Coty 旗下待售的这些品牌总计核心利润约为6亿美元,估值约为核心利润的10到12倍,预计将达到60亿~70亿美元。

据今年8月,Coty 公布的最新年报显示,公司2019财年销售总额为86.49亿美元,其中专业产品部门贡献了17.15亿美元,同比下滑5.4%。

除专业产品部门以外,Coty 的奢华产品部门和大众产品部门拥有广泛的品牌组合,包括 Lancaster(兰嘉丝汀)、Philosophy (肌肤哲理) 、Rimmel(芮谜)和 Max Factor(蜜丝佛陀) 等。2016年在收购宝洁公司旗下 Gucci 等41个香水美妆品牌后,Coty 减计了数十亿美元,同时制定了为期四年的重组计划。截止今年7月,Coty 的债务为77亿美元。

Coty 大股东 Pierre Laubies 今年10月曾表示,这笔交易将改善公司投资于更具增长潜力的领域的实力;但他也强调,交易所得资金将首先用于偿还债务,多余部分将返还给股东们。

丨信息来源:路透社

丨图片来源:Coty官网

 

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