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2014年5月27日
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产能萎缩超出预期 日本纺织业探索出口新模式

记者
CFW
发布日期
2014年5月27日

  编者按:2011年,日本的纺织品出口为98亿美元,2012年为96亿美元。受2012年末开始的日元贬值给出口带来的利好影响,曾预计2013年出口会突破100亿美元的大关,但结果却只有85亿美元。其中,主力面料出口增长受阻是主要原因。海外面料生产的替代、国内产能萎缩的程度也超出了预期。


  受日元贬值的影响,日本商社的主要业务OEM(贴牌生产)的收益变差。开拓海外市场亦不容易,不能单靠缝制加工来获得发展。为了构建不易受外汇汇率影响的企业结构,强化出口及三国间贸易成为重点。各商社也在新商业模式的探索上下功夫,例如:利用日本的差别化材料、结合亚洲面料的方案,以及经第三国缝制加工的商品出口等。

  此外,由于面料出口部门已很难再像往常那样单独来构建业务。因此,加强与日本国内外的面料及产品部门的内部协作,完善海外法人及事务所及代理店的机制等问题也成为重大课题。

  GSI Creos获取订单新模式

  GSI Creos公司称:“虽然外汇汇率变动很大,但对已从事几十年出口业务的我们而言,即便坚守到最后也不会放弃。”据悉,负责出口业务的面料第三部总销售额约为45亿日元,其中日本面料的出口占90%以上。从出口目的地结构来看,美国占40%,欧洲及亚洲各占30%。目前主要集中精力在拓展欧洲市场,主要是夺回因日元贬值而被韩国企业占去的市场份额。

  在1月份举办的全球最大体育用品展ISPO上,GSI Creos与在越南拥有工厂的韩国缝制厂商协作,将运用于以户外运动为主的运动服及一般外套上的各种化纤面料通过成衣展示的方式参展。此举虽未必能直接接到订单,但通过展会推荐面料的性能,能将商品信息及创意向面料厂商及产地直接反馈,同时,也会吸引来访人数大幅增加。

  之前,由于价格差及交货期方面的因素被韩国企业夺去市场份额,造成日本北陆产地的生产空间越来越紧张,但GSI Creos公司仍将从提前准备坯布等方面着手,构建新的业务模式。

  TEIJIN FRONTIER寻求面料出口新方向

  TEIJIN FRONTIER公司生产的面料,一部门销往中东地区,其业绩非常稳健,出口增速也确保在2位数。但公司表示,这样的增长不仅仅是由于外汇因素促成的,也要归功于公司脚踏实地的努力;另一部门是面向全球(中东除外)销售的一般服装,主销欧美地区。目前,使用日本制面料面向美国的销售状况却不容乐观,为此今后公司将利用泰国THAI NAMSIRI INTERTEX公司的材料,结合美国公司在中南美等地的缝制加工技术,构建新的业务结构,争取早日恢复对美销售的元气。

  另外,欧洲方面目前是以面向法国销售女装用品为主,今后考虑扩大德国特别是南部地区的女装出口。公司并准备与汉堡的当地法人携手,扩大远东缝制加工商品的销售。此外,欧洲法人正着手进军西班牙及俄罗斯,以及开拓销售量较小的土耳其等新市场。同时,在中国生产的化学回收再生聚酯纤维方面,将在英国等环境意识较高的国家加强推广,成衣方面准备以制服等持续性较强的商品为主导。

  田村驹公司缅甸缝制 欧洲销售

  田村驹公司于今年4月实施了全社范围的组织结构改革。在海外事业部内增设了新的出口部门,除了加强面向中东出口民族服装及出口用于运动服装的面料这些强项之外,今后将扩大面料的联合生产与亚洲缝制商品的业务出口。

  由于OEM(贴牌生产)业务中的东盟的生产环境不断得到完善,因而,通过与东盟特别是缅甸及越南的缝制加工联动,扩大三国间出口业务将成为重要课题。

  目标客户群设定为与日本运动服厂商在东盟的订单产品相类似的欧洲中型运动服厂商。利用GSP(一般特惠关税)等面向欧洲的各种关税优势来扩大销售。其次,在面料方面,日本的高性能商品技术先进,在此基础上再结合亚洲面料扩大品种规模。据悉,该新业务模式将从2015年秋冬系列开始正式启动,并力争早日将其培育成一大支柱业务。

  Takihyo面料出口增长30%

  Takihyo公司贸易部于本财年开始脱离面料销售部,业务范围不仅涉及面料出口,还包括成品进口。2013财年的面料出口已同比增长30%。

  除日元贬值的有利因素以外,贸易部策划力和与客户展示力的提升,针对客户需求商提案经验的积累等,使部门综合能力增强。此外,该部门经手的面料,以日本国内创意材料产地著名的尾州及播州等地的工厂生产的商品,更迎合客户需求,其具有附加价值的商品进行细致的提案及销售方面得到了好评。

  目前,Takihyo正增加部门人员等体制上的扩充,今后将成为企划部门的前瞻开发机构,进一步充实策划能力,并不断提高从业人员的贸易实务能力及材料提案能力。

  丰田通商推广日本制GELANOTS面料

  丰田通商公司的GELANOTS是日本率先推出的透湿防水面料代表商品之一。虽然其业务订单额缩小至35亿日元,但通过各种对策的实施,受益于外汇汇率及北美的寒冬气候因素,2013年4月~2014年3月财年,预计订单额将恢复至40亿日元左右。丰田通商也曾因成本因素考虑东盟生产模式,但最终决定将日本的精湛技术作为宣传日本制商品的核心优势,目前日本制商品占据了96%,主要以日本北陆地区的商品为中心。

  从销售区域构成来看,北美为65%、欧洲为30%,另韩国占据了5%的份额。虽然目前面料出口占据了出口业务的大部分,但今后将依据客户需求,利用TOYOTSU FASHION EXPRESS的缝制功能,将一部分成衣也列入出口计划。商品方面,除了常规商品,还有具有2倍透湿功能的高性能面料,此外,再生涤纶商品的GELANOTS ECO也已开始了面向北美大型户外运动服厂商进行推广活动。

  据悉,丰田通商当前的重点是扩大现有销量较小的欧洲市场,并计划每年参加Outdoor Retailer、ISPO、The Summit of Outdoor Business等海外展会。

  泷定名古屋业务延伸至德韩两国

  泷定名古屋公司的国际贸易推进部,借助日元贬值的有利因素,2013年6月之后,面料销售额与日元升值期间的销售额相比增加了20%。

  2014~2015秋冬系列,以平针织物及北陆产高密度化纤的面料销售良好。因日本独有的原材料及质地受到好评,特别是用于外衣面料的平针织物销售业绩非常稳健。按品种来看,女装占40%、男装占30%、国际贸易推进部的原创商品占30%。

  按国家来看,由于德国人保守风格及上部价格优势影响,韩国则因其短交期运转的服装市场结构与泷定名古屋的风险机能相吻合等因素,面向德国及韩国的业务增多。海外市场从历史文化及传统上都与日本有不同的特性,因此泷定名古屋公司表示,在深入了解各国特点的基础上,将国际贸易推进部发展成既有风险与企划等批发商功能又有面向海外市场功能的部门。

  丰岛公司面料出口呈全球性态势

  负责差别化纤维素纤维TENCEL业务的丰岛十部,在日元升值期间,对美国面料的出口业务比较稳健,如今,受日元贬值价格竞争力的提高,竞争对手韩国韩元升值等因素的影响,使公司对欧洲的业务也呈增长趋势。

  该部门的面料开发业务正朝着跨国型方向发展。除了负责日本国内开发的天丝纱、天丝纱与棉的复合丝等面料出口业务外,还与丰岛的印度尼西亚公司及上海公司合作,面料开发的组建与销售由海外负责,形成对日出口模式及三国间贸易模式,使得业绩不断增长。

  目前该部门正力争通过与印度尼西亚的合作,扩大对日、欧美的面料及成品出口。由于增加了当地纤维工厂生产使用天丝纱等差别化纤维丝的面料,因此将争取通过携手印度尼西亚当地的材料组合与出口,扩大部门的业务内容。

  八木通商争取面料净出口额增20%

  八木通商公司目前正努力扩大面料出口,加强面向欧美的出口业务,使负责面料出口的纺织品出口部本财年达到20%的增收。继去年8月增加了驻香港员工后,今年4月纽约也新增了人员。

  日产面料的出口以牛仔面料及北陆地区的化纤面料为主,和歌山及尾州的平针织物的成交也有所增加。虽然日产面料的净出口量曾有减少倾向,但去年开始有了起色。受日元贬值、美国主要市场对高附加值商品的需求增大等因素影响,2013财年增收15%。2014财年也将借机乘胜追击。今后将重点加强欧洲市场的开拓,通过与日本北陆产地的合作,在重点开发意大利市场的同时,还将扩大德国市场。此外,由于面向美国市场的人员阵容充足,将日益加强与大客户的合作,争取净出口额整体增长20%。

  八木通商认为面料出口业务重视的是将市场上获得的正确信息向厂商反馈。为此,纽约、香港、上海及大阪的各据点间须携手进行信息收集及交换,为市场开发提供便利。

  YAGI公司今春启动在越南制造

  随着越南纺织服装原材料质量的不断提高,产品生产区域的不断扩大,越南作为纺织服装制造中心正受到越来越多的关注与青睐。住友商事集团的SUMMIT GARMENT SAIGON公司稳定的缝制技术得到一致好评,且生产地区从以胡志明市为中心的区域扩大至河内及越南中部地区,使得越南作为产地的能力也在不断增强。

  YAGI公司从今年春天起正式开始了在越南的生产制造业务。通过各类设备的借贷及签订专用生产线合同,在海防市与胡志明市各开辟两条生产线。其中,海防市的缝制业务主要生产面向通信贩卖的机织物休闲装、短衫及连衣裙,胡志明市主要为日本首都圈服装厂商提供外套、大衣及裤装商品。

  2007年,田村驹株式会社在胡志明市开设事务所,并从2010年起,以每年20%~30%的增幅扩大从越南进口商品的规模。公司在越南有8家面料据点及20家缝制据点,在扩充缝制据点的同时,加强越南当地原材料的调配也是促进田村驹株式会社发展的重要因素。除了韩资及台资企业以外,田村驹株式会社还与越南当地国营面料厂商建立起合作关系,面料种类包括合成纤维、全棉及各种复合材料,为休闲服装领域的发展开拓了新的局面。

  此外,对材料及一体化生产项目的投资也很突出。例如,伊藤忠集团与中国雅戈尔集团一起对色织布的一体化生产项目进行了投资,GSI Creos公司参与投资的功能性内衣一体化工厂将于今夏在河内投产。虽然韩国及中国台湾资本的投资最先启动,但如今,来自中国的雅戈尔集团瞄准了TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)市场,其投资更为活跃,因此,丰富了越南面料的种类增强了越南缝制据点的便利性,同时,各商社对越南的关注度也不断提高。

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