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华丽志LUXE.Co
发布日期
2022年11月16日
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贝恩资本收购日本时尚品牌 Snidel 的母公司,交易价格约2000亿日元

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2022年11月16日

11月16日,日本时尚和生活方式集团 Mash Holdings(以下简称 “Mash”) 宣布被私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)收购多数股权。

Mash 并未公布本次交易的金额,但据日本经济新闻预计,本次交易的价格约为2000亿日元(约合人民币102亿元),将成为日本时尚业规模最大的私募股权交易之一。

据日本经济新闻援引自知情人消息,本次交易中,贝恩将收购包括 Mash 创始人兼总裁近藤广宏(Hiroyuki Kondo)所持股权在内的 Mash 集团所有股份。根据交易条款,Mash 将于今年12月底之前完成股权让渡。让渡完成后,近藤广宏将再次出资收购集团40%的股权,最终贝恩资本持有的股权为60%。

Mash 在新闻稿中表示:“出于进一步推动海外业绩增长,实现IPO(首次公开募股)等目标,集团最终与拥有共同企业理念和经营方针的贝恩资本达成交易。”

据近藤广宏本人此前在接受采访时表示,外界对于集团上市的呼声很高,但还是希望率先实现本土市场和海外市场销售额各占一半。新冠疫情爆发前,SNIDEL 的海外销售额占比已经达到38%,“当时希望以此为开端推动其它品牌海外销售额增长,但突然爆发的疫情打破了设想。快速提升海外市场销售额,在未来3~5年内上市这一目标,仅凭借 Mash 本身是做不到的,我们拓展国内业务已经接近极限。我们从2021年底开始跟多家基金进行了商讨,最后在2022年5月决定跟贝恩合作。”

本次交易不会影响 Mash 的现有经营架构,近藤广宏将留任原职。未来,近藤广宏将专注于品牌管理和产品开发,而贝恩将专注于财务和公司管治、数字营销和海外扩张。

此外,贝恩资本将委派员工加入 Mash,其中包括委派一名高管提供管理支持,但具体人数和职位尚未确定。关于 Mash 的未来战略,目前也没有大型的业务调整和人员变动计划。

成立于1998年,Mash 旗下拥有一批备受年轻消费者,尤其是女性消费者喜爱的品牌,例如时装品牌 Snidel、Lily Brown、Mila Owen、睡衣品牌 Gelato Pique、天然有机化妆品集合店 Cosme Kitchen、餐饮品牌 AZUR 等等。截至2022年8月,Mash 在日本、中国大陆、中国香港和台湾、美国和新西兰等市场拥有646家门店。



本次交易的高估值背后是 Mash 在新冠疫情冲击下的强劲表现。截至今年8月的财年,Mash 的销售额同比增长14%至1023亿日元,首次超1000亿日元,较截至(疫情前)2019年8月的财年增长了30%;经营利润98亿日元。值得注意的是,Mash 的利润率接近10%,而日本服装行业的平均利润率为5%。

Mash 集团希望,截至2023年8月的财年,销售额到达1100亿日元。未来的年销售额能达到3000亿日元,本土和海外市场各贡献50%的销售额,截至今年8月,海外市场贡献了10%的销售额。

贝恩认为,Mash 在日本市场还有开设新店的市场空间,且目标是在三到五年内推动 Mash 上市。贝恩希望,随着海外扩张,尤其是在中国市场,以及进一步深化数字化运营,将推动 Mash 的价值持续增长。

注:当前100日元约合人民币5.1元

|消息来源:官方新闻稿、日经、Fashionsnap、《华丽志》历史报道

|图片来源:Mash 官网

 

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