安踏集团为首的财团正式与始祖鸟的母公司 Amer Sports 签署收购协议，收购总价达46亿欧元

安踏体育用品有限公司在12月7日晚上发布公告表示，他们与中国私募基金方源资本、加拿大瑜伽服饰品牌 Lululemon Athletica 创始人Chip Wilson 及中国互联网巨头腾讯组成的财团已经与芬兰体育用品集团 Amer Sports（亚玛芬）签署了收购协议，将以每股 40欧元的价格收购 Amer Sports 的全部股权，收购总价约为46亿欧元（按当前汇率约合人民币360亿元）。

这将是中国体育用品业迄今为止金额最大的一个收购案例。

该收购价格与安踏集团在9月12日提出的收购报价相同，相比 9月10日Amer Sports 在芬兰赫尔辛基证交所的股票收盘价28.79欧元高出近39%，较其三个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价43%。截止到周五闭市时为止，在芬兰赫尔辛基股市上市的 Amer Sports 股价为38.37 欧元每股，市值约为44.21亿欧元；在香港上市的安踏集团股价为36.3港币每股，市值为974.62亿港币。

收购预计将于2019年第二季度完成。交易完成之后，安踏集团将持有Amer Sports 57.85%的股权，方源资本将获得 21.4%的股权，Chip Wilson 将获得20.65%的股权，腾讯将通过对方源资本的投资获得 Amer Sports 5.63%的股权。

上周，消息人士爆出了 Chip Wilson 加入安踏收购阵营的消息。

Amer Sports 将会继续独立运营，拥有独立的董事会。收购财团已经邀请 Amer Sports 的现任总裁兼首席执行官 Heikki Takala 以及其他主要高管继续负责公司的管理和运营。

这也是今年中国资本在欧洲进行的规模第二大的交易，仅次于三峡集团向葡萄牙电力公司 Energias de Portugal 提出的90.7亿欧元的报价。

据消息人士透露，Citigroup（花旗银行）担任了安踏收购财团的财务顾问，Goldman Sachs（高盛集团）担任了Amer Sports 的财务顾问。

Amer Sports 成立于1950年，总部位于芬兰赫尔辛基。早年是一家工业公司，于1974年开始转型体育业务，目前是一家综合性体育用品生产和营销跨国公司，拥有超过8000名员工。Amer Sports 旗下品牌组合包括加拿大高端户外装备品牌 Arc’Teryx（始祖鸟）、法国山地户外越野品牌 Salomon（萨洛蒙）、美国网球装备品牌 Wilson（威尔逊）、芬兰运动腕表品牌Suunto、奥地利滑雪装备品牌 Atomic 和美国跑步机品牌 Precor 等知名运动和户外品牌。

近年来，安踏一直致力于拓展海外业务，寻求收购成熟的全球新品牌。安踏品牌副总裁张涛于2月接受媒体采访时曾表示，公司正在寻求合适的商业伙伴帮助其尽快进入欧洲市场，而Amer Sports 在欧洲的业务对安踏来说无疑非常具有吸引力。

丨消息来源：官方新闻稿，路透社，CNN

丨图片来源：Amer Sports官方网