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2021年6月1日
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爱慕股份登陆上交所,成为中国第四家内衣上市公司

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2021年6月1日

5月31日,中国老牌内衣企业爱慕股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市,股票代码603511.SH,成为继A股的汇洁股份(002763.SZ)、港股的都市丽人(2298.HK)、安莉芳控股 (1388.HK) 之后,中国第四家内衣上市企业。


本次上市,公司公开发行新股数量4001万股,发行后总股本4.0001亿股,发行价格20.99元/股,募集资金总额83980.99万元,将主要用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目、在越南投资建设生产基地。

2020年6月,证监会披露了爱慕股份的招股说明书 (申报稿),2020年11月证监会下发了对于爱慕股份首次公开发行股票申请文件反馈意见,12月证监会披露了更新后的招股说明书(申报稿)。2021年1月29日,爱慕股份首次公开发行事项获证监会通过。

上市公告书显示,张荣明为爱慕股份实控人。张荣明直接持有爱慕股份45.37%股权,其通过爱慕投资等公司间接持有爱慕股份24.74%股权,因此直接间接共持有爱慕股份70.11%股权。

爱慕股份前身为成立于1981年的北京华美时装厂,主要从事贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imi’s)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)是公司已形成一定规模的主力品牌,爱慕运动(Aímer sports)、乎兮(Huxi)等是公司培育的具备一定成长潜力的品牌。

市场地位方面,据招股说明书内引用的“中国商业联合会”和“中华全国商业信息中心”对线下零售渠道的监测数据 —— 

在女性内衣市场,2018 年至 2019 年爱慕(Aímer)的市场综合占有率各年连续排名行业第一;在高端女性内衣市场,2018 年至 2019 年兰卡文(La Clover)的市场综合占有率亦连续排名行业第一;在男性内衣市场,2018 年至 2019 年爱慕先生(Aímermen)的市场综合占有率各年亦连续排名行业第一;公司运营的“爱慕官方旗舰店”于 2018 年至 2020年连续三年进入天猫“双 11 内衣热销店铺”前十名。

财务数据方面,公司2018~2020年度营业收入分别为31.18亿元、33.17亿元、33.62亿元,扣除非经常性损益后的归母净利润分别为4.06亿元、3.22亿元、3.82亿元。

上市公告书显示,2021年第一季度,爱慕股份实现营收8.96亿元,同比增长13.72%;扣除非经常性损益归母净利润1.31亿元,同比增长51.56%,预计2021年上半年实现营收15.5~18亿元,同比增长0.33%~16.51%,扣除非经常性损益归母净利润1.6~2亿元,同比变动-7.43%~15.71%。

公司表示,2021年各项数据较2020年同期大幅增长,主要原因是国内新冠肺炎疫情得到有效控制,公司业务常态开展,营业收入和利润水平均呈现上升趋势。

根据此前爱慕股份发布的招股说明书,总结了四大值得关注的行业要点分别是:
男性内衣市场增速快于女性内衣
中国内衣市场尚未形成绝对的头部品牌
互联网起家的新锐内衣品牌风生水起
本土内衣企业毛利率差距较大

公司今日开盘价25.19元/股,截至5月31日收盘时的股价为 30.23元/股,涨幅44.02%,当前总市值为120.92亿元。

| 消息来源:爱慕股份招股说明书、上市公告书

| 图片来源:招股说明书、爱慕官网

 

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