意大利私募基金 Clessidra 拟收购 Roberto Cavalli 多数股权

上周三,意大利私募股权公司 Clessidra 披露已经就收购意大利奢侈品集团 Robert Cavalli SpA 多数股权与品牌创始人兼设计师 Roberto Cavalli 进入排他性谈判。
Clessidra 在声明中表示预计双方可在 2015年3月前达成协议。若交易成功,Clessidra 现任执行副主席 Francesco Trapani 将会出任 Cavalli 集团总裁,而 Roberto Cavalli 本人将保留少数股权并协助新的管理层重塑和发展品牌。
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关于Roberto Cavalli
Roberto Cavalli 创立于 60年代,其服饰以大胆的动物图案设计著称。自 2006年起,Cavalli 集团便开始寻求外部投资,不过因为估值问题,一直没有找到合适的投资者。今年年初,Cavalli 集团与英国私募股权基金 Permira 已进入深度谈判阶段。但由于 Cavalli 集团坚持以 2013财年核心盈利 18倍的价格出售,即 4.5亿欧元,双方最终无法达成一致。随后 Cavalli 集团又接触了巴林私募股权基金 Investcorp,依然无果。
今年 9月,Roberto Cavalli 已经与俄罗斯第二大国有银行 Bank VTB OAO (MCX:VTBR) 外贸银行旗下投资机构 VTB Capital 签署出售意向书,VTB Capital 愿意支付  5亿欧元购买 Roberto Cavalli SpA 60%股权,使 Roberto Cavalli SpA 估值超过 8亿欧元, 远高于分析师对公司的整体估值 5亿欧元。Roberto Cavalli SpA 还为此定下了在 4~5年内上市的中长期发展目标。不过最后 VTB Capital 认为 Roberto Cavalli SpA 估值过高,加上俄罗斯国内及 VTB Capital 所属集团经济恶化,交易最终流产。
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关于 Clessidra
Clessidra 作为一家私募基金,近年对奢侈品和零售行业的兴趣加大。早在 2009年,Clessidra 就曾试图收购 Cavalli 30%的股权,但后来谈判失败。去年,Clessidra 曾购买意大利珠宝商 Buccellati 70%的控制性股权。今年10月,Clessidra 又宣布持有那不勒斯休闲服饰品牌 Harmont & Blaine 35%的股权,以帮助其扩张海外业务。
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关于 Francesco Trapani(上图)
Francesco Trapani 是意大利奢侈珠宝品牌 Bvlgari 的家族继承人,在 Bvlgari 被 LVMH 集团收购后成为这个全球最大奢侈品集团的珠宝腕表部门首席执行官,今年 1月遭到 LVMH “清洗”后以股东以及合伙人的身份加入 Clessidra。交易完成后,预计 Francecso Trapani 将担任 Cavalli 集团总裁。

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