欧洲时尚电商巨头 Zalando推出IPO计划

今年仿佛成了全球电商 IPO之年, 大动作此起彼伏。


正当阿里巴巴紧锣密鼓准备9月在纽约上市，成就史上最大规模 IPO之一的同时，德国时尚电商巨头 Zalando 也在周三抛出了在法兰克福股票交易所主板上市的计划。

IPO 安排：

综合路透社和 WWD 的报道，经过数月斟酌，Zalando 宣布计划增发 10%到11%的股权。行业观察家表示，此次IPO 能为Zalando 筹集7.5亿欧元，以当前汇率计约合9.84亿美元资本，由此计算公司的估值至少 45亿欧元，或者590亿美元。- 如果成功上市，Zalando 将超越英国的 ASOS （目前市值约合 27亿欧元），成为欧洲最大的时尚电商上市公司。


此次发行计划全部为新增资本，原股东股份保持不变。Zalando 的现有股东包括：


瑞典 的Kinnevik、创始人 Rocket Internet 的 Samwer 兄弟（通过European Founders Fund）、Anders Holch Povlsen、DST Global （也是中国电商巨头京东的大股东）、Holtzbrinck Ventures 和 Tengelmann。


其中，Kinnevik 从2010年开始投资Zalando，在过去四年里又增加现金投资 55亿瑞典克朗（约合7.843亿美元），成为最大股东，目前持股比例达到36%。


IPO 计划公布之前，Zalando联合创始人和管理委员会成员之一的 David Schneider 曾告诉WWD，借助对基础设施和三大自主设计和经营的物流中心的大力投资，公司已准备好成倍地扩张规模。


经营数据： 

Zalando 创建于2008年，最初仅出售很少类型的鞋，但经过强势的扩张，目前已成为欧洲最大的专业鞋履和时装电子零售商。


其销售额有望在今年突破20亿欧元（26亿美元），整个上半年，销售额增长29.4%，达10.5亿欧元（约合 14.4亿美元）。其中美元数据以折算期内平均汇率计算得来。


此外，Zalando 于今年第二季度首次实现了经营利润－1200万欧元（去年同期为经营亏损 7200万欧元）；第二季度销售额 5.46亿欧元，同比增长25%（低于第一季度 35%的同比增速）。

Zalando 目前在15个欧洲市场经营着旗下 1500多个品牌的 15万多款产品，包括一些自有品牌。截至 2013年，时装销售额超过了鞋类。


公司在柏林的员工有3000人，在德国的三大配送中心还有4000名员工。


公司网站在今年第一季度访问量达到 3亿，2013年上线的移动APP现在各大市场均能下载，在今年第二季度末已有超过380万下载量。


公司的广告极具原创性，又显得玩世不恭，这让 Zalando成了德国最知名的品牌之一，最新的广告在上周已经发布。


Zalando 先是用免费送货和免费退货的策略重塑了德国鞋业乃至整个零售业格局，未来，Zalando将继续在改善网上购网体验方面进行创新，比如目前正在iOS APP上测试图片搜索功能。


Schneider 强调欧洲市场“仍然很棒”，尽管其他新市场可能没有，但在欧洲仍有 Zalando快速成长的机会。八月，Schneider曾对WWD表示，“我们的重点将是我们的既有市场，以及客户体验的改善。”