哪个品牌最赚钱?2017上半年奢侈品及时尚零售的赢家和输家

2017年被认为是全球奢侈品及时尚零售行业触底回暖的一年,数字化的高速发展正在颠覆该行业的传统规则,其中在线市场成为各大品牌争相抢占的新市场。


得益于吸引了喜欢新鲜感的千禧一代,Gucci业绩持续增长强劲。

 
据美国女装日报最近对全球主要时尚零售公司第二季度财务业绩的统计分析,阿里巴巴以56%的营收增长成为最大赢家,紧随其后的赢家榜单上还包括Canada Goose、京东、E.I.f. Cosmetics、Ulta Beauty、Adidas、Puma、LVMH、Amazon以及H&M。值得关注的是,全球最大运动品牌Nike未能上榜。
 
同时,该媒体还公布了一份表现最差的榜单,由美国百货Sears垫底,其第二季度销售大跌29% 。进入最差榜单的还包括 Ralph Lauren、梅西百货、维密母公司L Brands、Michael Kors、雅芳、J.Crew、Urban Outfitters、Kohl’s以及A&F。
 
以下是全球奢侈以及时尚零售集团第二季度的赢家:
 
阿里巴巴(NYSE: BABA)
收入:75.1亿美元 +56%
净利润:20.7亿美元
市值:约4332亿美元
受益于新零售战略加速推进的强大带动作用,阿里巴巴核心电商收入加速巩固领先优势,天猫实物商品GMV同比增长49%,移动月度活跃用户达5.29亿,国际零售业务收入同比增长136%,阿里云则成为亚洲首家付费用户破百万公司。据悉,第一财季(2017年4月1日至6月30日)中国零售平台活跃买家由上季度4.54亿增至5.29亿。各项指标的强劲表现显示新零售战略已开启阿里巴巴下一个长期增长周期。
 
Canada Goose(NYSE:GOOS)
收入:2220万美元 +44%
净利润:94.9万美元
市值:约19亿美元
在截至6月30日的三个月内,Canada Goose销售额同比大涨44%至2280万加元约2220万美元,净亏损则从去年同期的1400万加元缩减至1210万加元。期内,Canada Goose批发渠道业务销售额得益于发货时间的调整而录得27%的增幅至1990万加元,直营零售渠道销售额则上涨8.3%至130万加元,主要得益于品牌在北美、法国和英国的电商业务增长以及期内品牌在多伦多和纽约新开的门店等。
 
京东(NASDAQ:JD)
收入:137亿美元 +43.6%
净亏损:423万美元
市值:约597亿美元
在2017年第二季度,京东为进一步丰富产品品类,已与多家国际品牌达成了合作,其中包括ZENITH、SWAROVSKI、家具品牌Kartell、Juicy Couture和Armani等品牌。京东还计划在其购物网站开设一个奢侈品销售平台,从而提升自身在奢侈品电商领域的竞争力度,与对手阿里巴巴集团争夺中国高端消费者。今年6月,京东向总部位于英国的高端电商平台Farfetch投资约4亿美元买入部分股权。外媒表示,奢侈品市场是京东的下一个关键战场。
 
E.l.f Cosmetics(NYSE:ELF)
收入:5590万美元 +27%
净亏损:270万美元
市值:约9亿美元
在截至6月30日的三个月内,E.l.f销售额同比上涨27%至5909万美元,但录得上市后首次亏损,净亏损为270万美元。在上半财年内,品牌销售额则同比大涨69.4%至1.64亿美元,净利润为110万美元。鉴于E.l.f销售额的积极表现,集团预计全年销售额约为2.85亿至2.95亿美元,息税折旧摊销前利润则约在6100万至6400万美元之间。
 
开云集团(EPA:KER)
收入:37.2亿欧元 +25.4%
净利润:8.26亿欧元(开云集团不公布季度利润数据,该数据为其上半年净利润。)
市值:约385亿欧元
在截至6月30日的上半财年内,受Gucci的业绩强劲推动,开云集团总销售额同比上涨28.2%至72.96亿欧元,净利润则猛涨77.6%至8.26亿欧元。 值得关注的是,旗下奢侈品部门收入同比增长29.7%至50.31亿欧元,该部门核心增长引擎Gucci销售额大涨43.4%至28.32亿欧元,也进一步证实全球奢侈品行业正在复苏。截至6月30日,爱马仕集团(EPA: RMS)上半年销售额为27亿欧元,这也意味着Gucci在收入规模上首次超越爱马仕。去年Gucci的全年收入为43亿欧元,爱马仕则为约50亿欧元。
 
Ulta Beauty(NASDAQ:ULTA)
收入:130亿美元 +20.6%
净利润:1.14亿美元
市值:约132亿美元
美国美妆连锁零售商Ulta Beauty的门店主要开在美国的中小城市、郊区、乃至乡村,但却拥有比肩星巴克的庞大忠实会员群体,在美国零售业普遍不景气的大环境下,Ulta Beauty成为唯一一家逆流而上在过去两年的业绩一直保持高速增长的零售企业。
 
adidas(ETR:ADS)
收入:50.4亿欧元 +20%
净利润:3.47亿欧元
市值:约418亿欧元
在截至6月30日的三个月内,核心品牌adidas销售额增幅达21%,Reebok销售额涨幅则录得5%。集团净利润同比上涨16%至3.47亿欧元,毛利率为50.1%。其中adidas在北美和中国地区的销售额分别录得26%和28%的增长。adidas强调,期内其运动产品销售额录得双位数的强劲增长,特别是Boost系列运动鞋。据市场调研机构NPD发布的一份报告显示,adidas四月在美国运动鞋类市场的占有率翻了一番至12.7%,竞争对手Nike的市场占有率则进一步下跌至52.7%。
 
Puma(ETR:PUM)
收入:9.68亿欧元 +17.2%
净利润:219万欧元
市值:约53亿欧元
Puma首席执行官Bjorn Gulden在发布第二季度财报后的会议中表示,Puma未来还有很大的改善空间,未来会加大运动产品的营销支出,预计营销支出占比将维持在10%至12%之间。值得关注的是,Puma与Rihanna创意总监的三年合约今年是最后一年,有分析指出Rihanna在这期间为Puma所创造的利润是无法具体量化的,双方是否会续约仍是未知数。
 
LVMH(EPA:MC)
收入:98.3亿欧元 +15%
净利润:23.4亿欧元(LVMH集团不公布季度利润数据,该数据为其上半年净利润。)
市值:约1125亿欧元
在截至6月30日的上半年内,销售额同比大涨14.6%至197.14亿欧元,净利润则大涨24%至23.44亿欧元。其中包括LV、Fendi和Givenchy等奢侈品牌在内的时尚与皮具部门销售额上涨17.2%至68.9亿欧元,得益于中国地区业绩的强劲表现,LVMH集团期内在除日本外的亚太地区销售额增长最为显著,涨幅达29%。集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault表示,欧洲恐怖袭击和经济危机对消费者的影响力正在逐渐减弱,中国的富裕消费者正重新开始拥抱奢侈品,但他对下半财年业绩仍旧维持谨慎态度。
 
Amazon(NASDAQ:AMZN)
收入:247.5亿美元 +14.7%
净利润:1.97亿美元
市值:约4693亿美元
围绕着消费者体系,亚马逊在2005年就推出了Prime会员服务,并且把越来越多的新业务整合在内,美国的Prime会员可以享受两日免费送达,和“Prime”会员的专享折扣等。未来亚马逊还准备将刚刚收购的全食超市的服务纳入到Prime服务体系当中。2016年的一个数据显示,亚马逊在美国拥有的Prime会员数达到了6300万,占到该公司美国总消费者人数的52%。有分析指,不管是亚马逊,还是阿里巴巴,两者的业务都早已超越了电商的范畴,从原本的在线零售业务又衍生出了更多的业务模式,两者的版图越来越相近。
 
H&M(STO:HM)
收入:64.7亿美元 +9.6%
净利润:7.43亿美元
市值:约409亿美元
得益于门店扩张和在线销售额的强劲增长,H&M集团在截至5月底的第二季度内净利润增长10%至59亿克朗约7.43亿美元,超过市场预期。截至5月31日,H&M集团旗下共有4498家门店,较去年同期增加10%。首席执行官Karl-Johan Persson表示,其在线业务目前已占总销售额的25%至30%,预计未来还将以每年至少25%的速度增长,而在实体零售方面,H&M也将维持积极的扩张态度,计划今年开设约500家新店。
 
以下是全球奢侈以及时尚零售集团第二季度的输家:
 
Sears(NASDAQ:SHLD)
收入:44亿美元 -29%
净亏损:2.51亿美元
市值:约8.94亿美元
Sears百货董事长兼首席执行官Edward S. Lampert在财报后的会议上表示,集团重组改革计划已取得初步进展,未来将把重点放在盈利能力的提升上,其目标是通过精简业务节省12.5亿美元的年度成本。截至报告期末,Sears百货已经关闭180家门店,预计第三季度末还将关闭28家Kmart商店。
 
Ralph Lauren(NYSE:RL)
收入:13亿美元 -13%
净利润:6000万美元
市值:约409亿美元
由于Ralph Lauren刻意减少了批发渠道的业务,第二季度其在北美和欧洲地区的销售额分别下跌17%和14%,集团预计今年下半年还将减少20%至25%美国百货中的业绩不佳销售点。值得关注的是,报告期内Ralph Lauren已任命宝洁原时尚美妆部门首席执行官Patrice Louvet接替Stefan Larsson的首席执行官职位。
 
梅西百货(NYSE:M)
收入:55.5亿美元 -5.4%
净利润:1.13亿美元
市值:约71亿美元
尽管业绩持续低迷,梅西百货最新季度利润和销售额均超预期,梅西百货公司依然坚持通过扩张其折扣业务来刺激消费者对服装需求的增长。据悉,梅西百货首家奥特莱斯折扣店位于美国迈阿密,该店将以超低价格来销售滞销和淡季库存,与竞争对手Nordstrom Rack和TJX等折扣零售商抢占市场份额。不过,分析师并不赞同梅西百货这一做法,认为这样只会让消费者对其定位混淆,从长远来看,可能会产生不利影响。
 
L Brands(NYSE:LB)
收入:27.5亿美元 -4.7%
净利润:1.39亿美元
市值:约124亿美元
L Brands表示,维密仍然是集团业绩的主要累赘,维密期内销售额同比大跌14%,而Bath & Body销售额则同比上涨6%。L Brands董事长兼首席执行官Leslie Wexner在财报发布后表示,全球时尚零售不断发生变化,L Brands目前正处于改革的关键拐点。集团首席投资者关系官Amie Preston目前正在与金融分析师积极联系,并表示维密将于9月推出新产品。值得关注的是,维密2017年大秀将于11月在上海举办。
 
Michael Kors(NYSE:KORS)
收入:9.52亿美元 -3.6%
净利润:1.25亿美元
市值:约57.3亿美元
Michael Kors集团董事长兼首席执行官John D.Idol表示第一季度业绩增长主要受到北美和欧洲地区销售业绩表现的推动。对于集团7月以12亿美元收购的英国奢侈品牌Jimmy Choo,John D.Idol则称将保持两个品牌独立运营。据悉总值12亿美元的现金收购交易将以协议安排的方式进行。协议安排收购目标即公司与其股东之间达成协议,通过法院批准的方式转让或取消后者的股份,以换取收购方的现金或股份。
 
Avon雅芳(NYSE:AVP)
收入:14亿美元 -3%
净亏损:4600万美元
市值:约12.6亿美元
据《华尔街日报》援引知情人士消息称,化妆品集团Avon雅芳58岁的现任CEO Sheri McCoy已萌生退意,将于明年3月31日退休。Sheri McCoy于2012年正式加入雅芳集团,此前她在强生公司效力了30年。尽管她在职期间提出了多项改革措施,雅芳集团的业绩仍旧持续下滑并录得亏损。财报显示,Avon第二季度销售额同比下跌3%至14亿美元,净亏损则从去年的3600万美元扩大至4600万美元。
 
J.Crew
收入:5.6亿美元 -2%
净亏损:2070万美元
美国快时尚品牌J.Crew正在积极对其财务状况重新审计并重组,除已延期至2021年的5.67亿美元债券外,品牌母公司Chinos Intermediate Holdings日前选择以2.5亿美元的新担保票据购买J.Crew未偿还的票据,该交易以J.Crew的子公司及Chinos Intermediate Holdings价值1.9亿美元的优先股和普通股为担保抵押。不过S&P分析师并不看好该交易,称J.Crew的债务虽有所减轻,但其杠杆率不可控制,前景依旧艰难。
 
Urban Outfitters(NASDAQ:URBN)
收入:8.73亿美元 -2%
净利润:4990万美元
市值:约22.4亿美元
Urban Outfitters将第二季度的疲软业绩归咎于集团自身的执行力不足,而非北美零售大环境的持续低迷。集团创始人兼首席执行官Richard Haynes透露,期内女装产品的滞销是集团业绩不及预期的主要原因。Richard Haynes表示未来将在欧洲和亚洲等国际市场寻求新的增长点,以抵销北美本土市场的低迷。目前,Urban Outfitters已正式入驻阿里巴巴旗下的天猫国际平台,未来一两年内还将通过许可经营权和成立合资公司等方式进一步开发中国市场。
 
Kohl's(NYSE:KSS)
收入:41亿美元 -0.9%
净利润:2.08亿美元
市值:约71.4亿美元
Kohl's百货首席执行官Kevin Mansell表示,随着集团的重组改革计划逐步推进,报告期内的客流量加速上升,且成本开支有所减少,是促进净利润大涨的主要原因。过去半年内,美国零售业失业人数超过了5万人,股神巴菲特在最近召开的股东大会上高调宣称,目前已是互联网当道,美国百货零售业的好日子一去不复返了,未来十年内格局将发生大转变。
 
Abercrombie&Fitch(NYSE:ANF)
收入:7.79亿美元 -0.5%
净利润:1550万美元
市值:约6.9亿美元
美国青少年服饰品牌Abercrombie&Fitch在取消出售决定后,新动作不断,现已正式登陆天猫旗舰店,并宣布将推出新的牛仔系列,以适应消费者多变的喜好。负责品牌牛仔系列产品设计的副总裁Aaron Levin在接受采访时表示,牛仔产品一直是Abercrombie&Fitch的明星产品,因此保证该系列的设计与时俱进非常重要。除对产品进行革新外,Abercrombie&Fitch的新型门店将陆续面世,不仅门店装修风格更加明亮,还将原本店内浓烈的香水味改为较为温和的中性香水。
 
在国内服饰零售品牌方面,今年也迎来新的转机,特别是国内女装品牌集团,今年上半年的表现普遍处于上涨的积极态势,平均营业收入增长24.5%,净利润则增长13.1%。其中电商渠道被认为是刺激国内服饰品牌业绩增长的关键。而国内男装品牌的转型与女装品牌相比依然滞后,部分业绩出现下滑,目前海澜之家和七匹狼等已意识到时尚度的重要性,目前正在积极变革。
 
不过,鞋履品牌则成为国内时尚零售品牌的重灾区,大多处于营收或净利润下滑状况。只有红蜻蜓和星期六两家企业实现了双增长。其中星期六的增长主要得益于集团新收购的两家新媒体公司。而被誉为“一代鞋王”的百丽国际已于7月27日正式退市,私有化价格为6.3港元每股,公司总估值为531亿港元,与市值巅峰时的1500亿港元相比,市值缩水65%,近千亿港元蒸发。
 
以下是国内服饰零售集团2017上半年的赢家:
 
维格娜丝(SHA:603518)
收入:9.3亿元 +149.9%
净利润:5000万元
市值:约37亿元
维格娜丝集团表示,上半年其营收业绩暴涨近150%主要得益于新收购的品牌Teenie Weenie的业绩贡献,Teenie Weenie的营收占比明显高于V·Grass。截止到6月30日,集团旗下共有V·Grass、Teenie Weenie和吉祥云锦三个品牌,门店总数达1421家。其中V·Grass 2017上半年的营业收入为3.6亿元,同比增长0.9%。至今年6月底,品牌共有167家门店,比2016年末净增22家。Teenie Weenie 2017年上半年实现营业收入5.5亿元,同比增长1.7%,成为集团业绩贡献最大的品牌。
 
朗姿国际(SHE:002612)
收入:10.6亿元 +123.7%
净利润:4000万元
市值:约54亿元
2017年上半年,朗姿国际整体收入增长主要来自婴童和医疗板块,女装业务的增长率仅6.6%,营业收入为5亿元。截止到6月30日,朗姿国际共有女装门店437家。旗下有自有品牌Lancy From 25、Lime Flare、marie n°mary、Liaalancy,代理品牌Mojo S.Phine、Jigott、Fabiana Filippi和Dewl等。集团收购的韩国婴童品牌阿卡邦期内销售额为4.3亿元,占集团整体收入的40.7%。
 
歌力思(SHA:603808)
收入:7.8亿元 +95.1%
净利润:1.4亿元
市值:约72亿元
2017年上半年,歌力思营业收入同比猛涨95.1%至7.8亿元,净利润则暴涨148.8%至1.4亿元。报告期内,集团核心品牌Ellassay 主营业务收入同比大涨13.98%至3.9亿元;新收购的德国品牌Laurel主营业务收入则猛涨近10倍至4120.5万元;Ed Hardy主营业务收入也暴涨299%至1.95亿元。值得关注的是,歌力思于8月宣布收购设计师品牌Vivienne Tam 95%的股权。
 
山东如意集团(SHE:002193)
收入:5.3亿元 +53.1%
净利润:2000万元
市值:约44亿元
2017年上半年,如意集团实现营业收入5.3亿元,同比增长53.1%,净利润2129.8万元,增长率4.8%。值得关注的是,如意集团于去年以13亿欧元收购的Sandro母公司SMCP即将在巴黎IPO。SMCP表示,若能够成功IPO,将有利于其旗下Sandro、Maje和Claudie Pierlot三个品牌在全球的业务扩展。数据显示,SMCP公司去年销售额增长16.4%录得7.86亿欧元,其中在线销售额同比增长6.2%,占销售总额的10%。Sandro、Maje与Claudie Pierlot三大品牌在亚洲区的销售额猛涨45%。
 
珂莱蒂尔(HKG:03709)
收入:9.3亿元 +31%
净利润:1.1亿元
市值:约31亿港元
在截至6月30日的上半年内,珂莱蒂尔集团销售额同比大涨30.96%至9.18亿元,净利润则因收购品牌产生的成本而录得7.81%的跌幅至1.11亿元。其中,直营零售渠道销售额同比大涨32.7%至7.86亿元,批发经销渠道销售额则同比增长23.4%至6660.8万元,包括天猫商城、唯品会的电商渠道销售额同比上涨12.8%至6092.7万元。珂莱蒂尔集团成立于2007年,自有品牌包括Koradior、La Koradior、Koradior Elsewhere和DE KORA,于2014年6月27日成功登陆香港主板成为深圳市首家上市的高端女装公司。
 
报喜鸟(SHE:002154)
收入:11.5亿元 +24.1%
净亏损:3000万元
市值:约49亿元
2017年上半年,报喜鸟的营业收入为11.5亿元,同比增长24.1%,受终端零售市场影响,集团净利润亏损3229.0万元,而上年同期亏损9744.1万元。集团合计网点数量1272家。报喜鸟表示,终端零售市场继续疲软,各项费用较为刚性且呈上升趋势,公司经营状况仍然困难。
 
江南布衣(HKG:3306)
收入:23.3亿元 +22.6%
净利润:3.3亿元
市值:约35亿港元
国内女装JNBY母公司江南布衣集团在截至6月底止的财年内,纯利润为3.32亿元人民币,按年升38.54%,期内,营业收入录得23.32亿元,按年升22.58%;毛利14.75亿元,按年升23.87%。据悉,江南布衣集团在全球经营的实体零售店总数由2016年6月30日的1316家增加至2017年6月30日的1591家,期内,集团已经拥有会员账户逾200万个,其中微信账户数逾150万个。
 
安踏体育(HKG:2020)
收入:73.2亿元 +19.2%
净利润:14.5亿元
市值:约830亿港元
2017年上半年,安踏体育的营业收入增长19.2%至73.2亿元,净利润增长28.5%至14.5亿元。旗下安踏儿童,Fila、Descente等品牌都取得满意的进展。截止到6月30日,Fila在中国,香港,澳门和新加坡共拥有Fila店铺(包括Fila Kids独立店)共869家,比2016年末净增67家,主要分布在一、二线城市。2016年安踏收购日本滑雪品牌Descente在中国的独家经营权,目前在国内共有21家店。
 
安正时尚(SHA:603839)
收入:6.3亿元 +18.1%
净利润:1.3亿元
市值:约71亿元
2017年上半年,安正时尚的营业收入为6.3亿元,同比增长18.1%,净利润1.3亿元,增长10.2%。目前,安正时尚旗下共有玖姿、尹默、摩萨克、斐娜晨四个女装品牌,及安正男装,2017年上半年各品牌业绩均获得不同幅度的增长。其中,玖姿营收同比增长5.9%,有643家门店;尹默营收同比增长11.0%的增长,有80家门店;安正男装营收同比增长48.6%,有35家门店。
 
宝国国际(HKG:0589)
收入:10.5亿元 +17.9%
净利润:545.6万元
市值:约15亿港元
靠时尚度和年轻化,全球高端时装宝姿PORTS持续获得市场的认可并业绩反弹,在截至6月底止的今年上半年,其母公司宝国国际收入和利润均录得双位数强劲增长。 期内,营业收入上涨17.89%至10.52亿元人民币(下同),净利润猛涨22.19%至545.6万,毛利润则录得8.39亿元,同比增长19.08%,集团毛利率由2016年上半年的78.9%稍微上升至79.7%。在零售渠道, 收入由2016年同期的8.13亿增长19.5%至9.719亿。 集团指出,业绩增长主要源于奢侈时尚零售环境的逐步改善,以及旗下核心高端品牌Ports1961及年轻品牌PortsPURE在时尚爱好者中受到追捧。
 
探路者(SHE:300005)
收入:12.8亿元 +17.5%
净利润:7379.5万元
市值:约66亿元
2017年上半年,探路者集团实现营业收入12.8亿元,同比增长17.5%,净利润则同比减少2.2%至7379.5万元。营收的增长主要来自旅行业务板块,营业收入为7.2亿元,同比增长81.3%。户外用品板块实现收入5.4亿元,同比下滑19.8%,其中Toread品牌的营收同比下滑21%至4.9亿元。
 
九牧王(SHA:601566)
收入:11.4亿元 +15.8%
净利润:2.2亿元
市值:约90亿元
国内男装品牌九牧王2017年上半年的营业收入为11.4亿元,同比增长15.8%,净利润2.2亿元,增长13.7%。业绩的增长主要源于集团在上半年的渠道结构升级初见成效,关闭低效、亏损的店铺。截止到6月30日,集团共有2669家店铺,比2016年末净减110家。
 
森马服饰(SHE:002563)
收入:44.3亿元 +14.3%
净利润:5.34亿元
市值:约223亿元
今年上半年森马服饰实现营业收入44.33亿元,与上年同期相比增长14.28%,实现营业利润7.15亿元,与上年同期相比增长14.28%;实现归属上市公司股东的净利润5.34亿元,与上年同期相比增长4.16%。 其中,儿童服饰板块在2017年上半年的营业收入为22.46亿元,占营业收入比重高达50.68%,同比增长24.97%;休闲服饰板块营业收入为21.52亿元,占营业收入比重达48.57%,同比增长5.4%。
 
日播时尚(SHA:603196)
收入:4.6亿元 +14%
净利润:2317.6万元
市值:约34亿元
日播时尚集团旗下共3个女装品牌,其中Broadcast:播上半年的营收增长14.1%;CRZ营收同比增长17.6%;Personal Point营收同比下滑6.0%。集团表示,今年上半年的利润增加主要得益于市场渠道规模稳健增长,未来将通过加快一二线城市直营店开店速度、提高对渠道终端的把控力、提升供应链管理水平以获得快速发展,接下来三年内将新建直营店209家,同时加强对产品设计研发的投入,进一步推进品牌全球化和年轻化的建设。
 
太平鸟(SHA:603877)
收入:28.1亿元 +12.7%
净利润:9075.1万元
市值:约124亿元
太平鸟2017年上半年营收同比增长12.7%至28.1亿元,净利润则下滑35.6%至9075.1万元。收入增长主要得益于集团新兴品牌和电商渠道收入同比增长较快,而净利润的下滑是由于过季存货产生的存货跌价准备大幅增加所致。其中,核心品牌Peacebird女装上半年营收同比增长7.4%,有1593家门店;Peacebird男装营收同比增长7.6%,有1162家门店;乐町营收增长18.7%,有635家门店;童装品牌Mini Peace营收同比增长49.8%,有675家门店。
 
七匹狼(SHE:002029)
收入:12.8亿元 +12.1%
净利润:1.3亿元
市值:约73亿元
2017年上半年,七匹狼集团销售额同比上涨12.1%至12.8亿元,净利润增长19.6%至1.3亿元。集团表示业绩的增长主要得益于电商和针纺业务的增长较快。值得关注的是,七匹狼拟通过香港全资子公司出资3.2亿人民币或等值美元,投资Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited(KLGC)80.1%的股权及对应的股东贷款。集团还于7月27日认购了周末画报母公司现代传播旗下现代数码30%的股权。
 
安奈儿(SHE:002875)
收入:4.8亿元 +11.7%
净利润:4000万元
市值:约33亿元
2017年上半年,安奈儿实现营业收入4.8亿元,同比增长11.7%,净利润4445.3万元,同比增长10.5%。 集团主营中高端童装业务,旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌。截止到6月30日,集团已在全国31个省市建立1417家门店。
 
星期六(SHE:002291)
收入:7.9亿元 +11.4%
净利润:2441.9万元
市值:约40亿元
2017年上半年,国内女装鞋履品牌星期六实现营业收入7.9亿元,同比增长11.4%,净利润2441.9万元,同比增长18.3%。 除了传统的鞋履外,集团在今年上半年还收购了两家新媒体公司,时尚锋迅和北京时欣,并于今年2月末纳入财报合并范围,成为集团业绩增长的主要原因。
 
李宁(HKG:2331)
收入:39.9亿元 +11.1%
净利润:1.9亿元
市值:约128亿港元
李宁上半年净利润同比猛涨67%至1.89亿元,销售额则同比上涨11.1%至39.96亿元。就渠道而言,零售(直接经营)渠道按年比较大致持平,批发(特许经销商)渠道均按年录得低单位数升幅,电商渠道业务按年录得90%至100%中段增长。截至今年6月底止六个月,在中国李宁销售点数量共计6329个。今年迄今净减少111个。在这111个销售点中,零售及批发业务分别占67及44个。
 
红蜻蜓(SHA:603116)
收入:14.6亿元 +7.9%
净利润:1.7亿元
市值:约73亿元
2017年上半年,红蜻蜓营业收入同比增长7.9%至14.6亿元,净利润同比增长18.9%至1.7亿元。截至6月30日,集团共有4124家门店。报告期内,红蜻蜓线上业务营业收入达2.59亿元,同比增长30.86%。同时,红蜻蜓透露,目前已推出D.VALLEY、DNEST等多家轻奢、时尚风格的买手集合店来探索新零售模式。
 
拉夏贝尔(HKG:6116)
收入:42.8亿元 +6.9%
净利润:2.82亿元
市值:约50亿元
中国证券监督管理委员会于2017年9月1日正式书面通知拉夏贝尔并于同日公布,该公司已获核准A股发行。A股发行所发行股数不超过5477万股,有效期为批准之日起12个月内,集资金额约为16.4亿元人民币,将用于集团渠道扩张等项目建设。据拉夏贝尔最新发布的上半年财报显示,其销售额同比增长6.9%至42.82亿元,净利润则同比下滑1.12%至2.82亿元。
 
九兴控股(HKG:1836)
收入:50.3亿元 +5.7%
净利润:1.85亿元
市值:约112亿港元
2017年上半年,Prada供应商九兴控股集团实现营业收入7.6亿美元,相当于人民币50.3亿元,同比增长5.7%,净利润2823.1万美元约人民币1.85亿元,同比下滑7.3%。时尚鞋履对截至今年6月底止六个月整体收入的贡献仍高踞首位,在总收入中的占比约36%。休闲鞋履及时尚运动鞋履的占比分别为29.3%及28.8%。截至到6月30日,旗下3个品牌Stella Luna、WhatFor和JKJY by Stella共有322家门店,其中大中华区有244家,未来集团将继续优化其零售网络以提升自身盈利能力。
 
海澜之家(SHA:600398)
收入:92.5亿元 +5.6%
净利润:18.75亿元
市值:约427亿元
海澜之家上半年销售额同比增长5.59%至92.53亿元,净利润则同比上涨5.77%至18.75亿元。报告期内,海澜之家共增527家门店,同时关闭了279家业绩不佳门店,净增279家门店,目前集团共拥有5491家门店。有分析指,在目前行业集体疲软的现状下,海澜之家之所以可以保持增长的状态除了其独特的其独特的上游赊销货品制+下游财务加盟制之外,另一方面的因素是因为其实施的多品牌战略。目前公司业务还是以同名海澜之家为主打,该品牌的收入在上半年达到76.24亿元。
 
佐丹奴国际(HK:0709)
收入:22.1亿元 +3.4%
净利润:2.3亿元
市值:约73亿港元
佐丹奴国际上半年销售额同比增长3.4%至26.18亿港元,净利润则同比上涨20.1%至2.45亿元,可比销售额则同比增长4.6%,毛利率为59.8%。集团称期内业绩的增长主要得益于商品组合调整及电子商务销售额的上升。佐丹奴国际指出,今年上半年部分市场的营运环境仍然艰难,但整体状况已经改善及稳定,包括全球货币波动缩小等,因此将加大营销投资力度,强化品牌形象,同时将加快现有门店的翻新计划,为消费者提供更佳的购物环境,提升品牌价值。
 
安莉芳(SH:603001)
收入:10亿元 +0.7%
净利润:8821.3万元
市值:约11亿港元
2017年上半年,安莉芳营业收入同比微涨0.7%至10亿港元,净利润则下滑1.3%至8821.3万元。截止到6月30日,集团共有零售点2005个。2016年安莉芳、都市丽人净利润均出现腰斩,内衣代工企业维珍妮利润更是大跌近九成,消费意愿疲软、消费者节省个人开支是你内衣品牌解释利润下跌的重要原因。
 
以下是国内服饰零售集团2017上半年的输家:
 
雅戈尔(SHA:600177)
收入:54亿元 -37.7%
净利润:20.5亿元
市值:约363亿元
雅戈尔集团主要从事品牌服装、地产开发和投资业务。2017年上半年,雅戈尔集团销售额同比下滑37.7%至54.0亿元,净利润则暴跌35.9%至20.5亿元,下滑35.9%。集团表示营收的减少主要受地产开发业务收入减少影响,2017年上半年地产板块的营收为29亿元,同比减少54.2%。服装板块的营业收入为24.5亿元,同比增长10.7%,其中Youngor品牌的营收为20.4亿元,增长8.9%。
 
卡宾(HKG:2030)
收入:54亿元 -24.3%
净利润:9000万元
市值:约16亿港元
受国内零售环境低迷影响以及越来越多竞争对手的出现,国内男装服饰品牌卡宾将面临更艰难的挑战。卡宾服饰集团2017上半财年业绩,销售额同比大跌24.3%至4.06亿元,净利润则下跌13.9%至8797.9万元。其中,卡宾实体零售销售额同比下跌11.8%,同店销售下滑4.9%。目前卡宾服饰旗下拥有Cabbeen Lifestyle卡宾休闲、Cabbeen Urban卡宾都市、2AM和多品牌部门,其中卡宾休闲为核心品牌。
 
达芙妮(HKG:0210)
收入:23.1亿元 -19.6%
净亏损:2.09亿元
市值:约11亿港元
受零售环境进一步恶化影响,鞋履品牌达芙妮正面临业绩的困境,亏损扩大。在截至6月30日的上半年内,达芙妮国际净亏损较去年同期的1.64亿元扩大至2.09亿元,营业额则同比大跌19.65%至27.33亿元,毛利则大跌19.22%至15.22亿元。报告期内 ,达芙妮上半年门店数净减少306家,关闭了47家加盟店和259家直营店。其中,第二季度共计关店182家,减少了11家加盟店和171家直营门店。
 
步森股份(SHE:002569)
收入:1.3亿元 -16.3%
净亏损:3000万元
市值:约75亿元
步森股份2017年上半年的营业收入为1.3亿元,同比下滑16.3%,净亏损扩大至2797.7万元,而上年同期亏损2312万元。步森集团是一家以服装服饰为主导产业,同时经营房地产、流通贸易、金融投资等项目的公司,创建于1985年,现有员工3500余人,总资产近20亿元。其中,步森男装以HOMME系列为核心,并延伸出步森SELECTION系列、步森UNIFORM系列,休闲时尚子品牌BSG,同时引进英国的U.K.MPLUS公司的独立设计师品牌M+series明普拉斯,为男性消费者提供能够适应各种场合的着装选择。
 
中国利郎(HKG:1234)
收入:10.2亿元 -12.9%
净利润:2.7亿元
市值:约74亿元
2017年上半年,中国利郎集团营收为10.2亿元,同比下滑12.9%,净利润则增长1.6%至2.7亿元。零售门店的同店销售继续取得中单位数增长。主品牌Lilanz的营业收入减少7.9%至10.1亿元,主要受集团为确保渠道库存的健康而减少2017年春夏季的产品销售影响。截至6月30日,Lilanz共有2393家门店。旗下的L2品牌将于2017年秋季开始按计划停止业务。
 
特步国际(HKG:1368)
收入:23.1亿元 -8.8%
净利润:3.1亿元
市值:约62亿元
2017年上半年,特步国际营业收入同比下滑8.8%至23.1亿元,净利润则同比减少18.4%至3.1亿元。其中电商业务占比集团总收入的20%,毛利率连续第五年攀升至43.9%。特步上半年广告及推广费用占总收入的约12.2%,存货周转天数升至67天。截至报告期末,特步零售店总数约为6500家,较2016年底的6800家减少300家。
 
美邦服饰(SH:002269)
收入:28.96亿元 -5.8%
净亏损:4475万元
市值:约98亿元
2017年上半年,美邦服饰实现营业收入28.96亿元,同比下滑5.8%,净亏损收窄至4475万元,而上年同期亏损6019.1万元。分品类来看,旗下男装和女装的收入分别下滑9.7%和3.3%,而童装业务发展良好,Moomoo与Me&City Kids两大童装品牌业务实现销售收入同比增长37%。2015年,美邦服饰遭遇上市以来首次亏损,到去年终于扭亏为盈,恢复小幅盈利。但若细究起来,在扣除非经常性损益之后,归属上市公司股东的净利润仍为负数,即亏损5.18亿元,甚至同比2015年的亏损扩大了16.31%。
 
奥康国际(SHA:603001)
收入:15.9亿元 -0.5%
净利润:1.7亿元
市值:约73亿元
2017年上半年,奥康国际集团实现营业收入15.9亿元,同比下滑0.5%,净利润1.7亿元,下滑17.3%。其中奥康营收同比增长4.3%,康龙营收同比增长2.9%,代理品牌Skechers营收同比增长202.6%,而其他品牌营收下滑67.2%。
 
注:以上公司的市值统计时间8月31日,仅供参考。


 

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