美国品牌管理公司 Iconix 3.45亿美元出售 Peanuts 和 Strawberry Shortcake

美国品牌管理公司 Iconix Brand Group Inc（以下简称 Iconix）宣布，以 3.45亿美元现金出售持有的漫画公司 Peanuts Worldwide LLC 和娃娃品牌 Strawberry Shortcake 品牌所有权，买家为加拿大独立儿童内容公司 DHX Media Ltd.。

本次交易预计将于今年第二季度末完成。Iconix 表示，公司今后将终止运营娱乐部门，预计债务减少所节省的利息能抵消出售娱乐部门造成的利润损失。

Iconix 将利用本次交易获得的净收益和账面上的额外现金，偿还 3.62亿美元的债务。包括 1.52亿美元的强制性付款——公司发行的担保证券，以及剩余的 2.1亿美元高级担保贷款。

截止 2017年第一季度，Iconix 的关键财务数据如下：

授权经营收入同比下滑 13.2%至 5870万美元
相较于去年 1860万美元的净利润，今年净亏损 430万美元，剔除特定项目，调整后净利润为 140万美元

旗下各个品牌分类：

针对女性消费者品牌的授权收入同比下滑 12%至  2814万美元
针对男性消费者的品牌授权收入同比下滑 20%至 1019万美元
家具品牌的授权收入同比增长 1%至 733.6万美元，是第一季度唯一增长的品类
国际品牌的授权收入同比下滑 8%至 1305万美元

2017年，Iconix 更新了财务预期，以反映娱乐业务和年初出售创新消费品牌 Sharper Image 造成的收入损失，及提前清偿债务的相关预期损失。

根据公认会计准则（GAAP），公司当前的每股盈余介于 29～44美分，2017财年全年收入预期为 2.35～2.45亿美元。

2010年 6月，Iconix 从美国媒体公司 E.W. Scripps Co 手中以 1.75亿美元的价格收购了 Peanuts（花生漫画）80%的所有权，以及“花生漫画”创作者Schulz 的家族所有的 Charles M. Schulz Creative Associates 持有剩余的 20％股权。2015年，Iconix 以 1.05亿美元从贺卡制造商 American Greetings Corp. 处收购 Strawberry Shortcake。也就是说，这两家公司的股权收购成本为 2.46亿美元。

Peanuts 拥有包括 Snoopy，Charlie Brown，Lucy，Peppermint Patty 和 Pigpen 在内的一系列由著名漫画家 Charles Schulz 创造的卡通角色，在 100多个国家拥有品牌授权，这些人物 2016年产生的 EBITDA（息税折旧摊销前利润） 约为 3000万美元。今年 2月，知情人透露 Iconix 有出售 Peanuts 的计划。（详见《华丽志》此前报道：美国品牌管理公司 Iconix 谋求出售史努比母公司 Peanuts 80%股权）

Iconix CEO  John Haugh 表示：“我们的战略目标之一是降低杠杆率，加强资产负债表。本次出售与战略一致。”他表示出售娱乐部门有助于公司减少债务，支付“昂贵且严格”的定期贷款。

John Haugh 表示：“我们目前正着重于第二个战略目标：通过集团拥有领先地位的时尚、运动和家居行业资源，推动收入增长。”公司旗下拥有服装品牌 Candie’s、Bongo、Joe Boxer、Mossimo、Lee Cooper、London Fog，休闲运动品牌 Umbro 和 Danskin，家居品牌 Royal Velvet、Fieldcrest 和 Waverly 等 30多个品牌。

关于集团的有机增长战略，John Haugh 表示：“遇到了一些挑战，但我们目前的努力将在下半年推动收入增长。此外，我们合适的成本控制有助于减轻收益风险，让我们对全年预期有更大的信心。”

去年出售的奢侈品牌 Badgley Mischka 让公司损失了每年 200万美元的授权许可收入。Iconic 生活方式品牌  Ocean Pacific 入选零售商 Urban Outfitters 独家的 Icons of Culture 策展系列，Vintage OP 风格和图案将预计将于今年夏天回归。

John Haugh 表示，公司对本次出售的两个品牌有重大贡献，尤其是 Peanuts。公司与 Schulz 家族合作，制作了“首部专题片，为 Peanuts 带来了无数合作，显著提高了后者在全球的地位。”

在 Netflix Inc.、Amazon.com Inc. 等公司在打造流媒体平台的现在，专注于打造儿童节目的 DHX Media 十分渴望娱乐内容。本周初的纽约 Sohn 投资大会上，对冲基金 Fine Capital Partners 创始人 Debra Fine 表示看好 DHX Media，因为“儿童内容的价值不会下跌。”

5月 10日午盘交易，Iconix 股价上涨 4.2%至 7.3美元／股，DHX Media 股价下跌 1.2％至 4.3美元／股。