历经三度转手,纽约时尚品牌 J.Jill 申请IPO,估值或达8亿美元

纽约时尚品牌 J.Jill 上周五已提交普通股首次公开募股(IPO)的注册声明,计划募资 1亿美元。

J.Jill 目前以“JILL”作为股票代码,在纽约证交所提交申请文件,但发行股票数量和股价尚未确定。

著名投资银行美银美林(BofA Merrill Lynch)、摩根史丹利(Morgan Stanley)和杰弗里(Jefferies)担任联席牵头账簿管理人和担保人,德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、富国证券(Wells Fargo Securities)担任联席账簿管理人。

2016年4月,J.Jill 聘请美国银行(Bank of America)、摩根史丹利和杰弗里担任担保人。知情人告知路透社,品牌可能在 IPO中筹资1到1.5亿美,估值最高可以提升至7.5~8亿美元。

J.Jill 表示,所有发行的普通股都由现有股东出售。官方称,截止 2016年10月29日,品牌过去 12个月的销售额为 6.17亿美元。

截止 1月28日,J.jill 共有1406名全职员工,兼职员工2395人。其中,342人在总部昆西(Quincy)工作,3009人在零售店工作,450人在分销点、呼叫中心以及新罕布什尔州的行政办公室工作。


J.Jill



关于J.Jill
J.Jill 1959年由Karl Lipsky和 Marianne Lipsky 夫妇创办,品牌名以他们的女儿 Jennifer和Jill 的名字命名,总部位于马萨诸塞州昆西,产品包括女士服装、配饰和鞋履,目前在全美共经营 260家门店。

1999年,J.Jill 成为多渠道零售商,开启电商业务,并在马萨诸塞州 Natick开办了第一家零售门店。

2006年,J.Jill 先是被美国时尚零售商 Talbots 公司以超过 5亿美元的价格收购。

2009年,J.Jill 又被私募基金 Golden Gate Capital 收购,成交价 7500万美元。

2015年,品牌又被转手给另一家私募基金 Tower Brook Capital。

去年《华尔街日报》曾有报道,J.Jill 正在考虑 IPO。

(信息来源:路透社、J.Jill IPO文件)

(图片来源:J.Jill 官网)

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