Differential Brands 12亿美元完成对利标集团大部分北美授权经营业务的收购,更名为 Centric Brands

10月30日,美国品牌管理公司 Differential Brands Group 宣布已经完成对 Global Brands Group (利标集团)在北美的大部分授权经营业务的收购,包括童装、男女服装及配饰业务,最终交易价格为12亿美元。

利标集团是 2014年6月从香港利丰集团(Li & Fung)中分离出的品牌管理公司,与其建立了授权经营合作关系的品牌包括 Calvin Klein、Under Armour、Tommy Hilfiger、BCBG、Joe’s 等服饰品牌和 Disney(迪士尼)、Marvel(漫威)以及 Nickelodeon 等娱乐产业相关品牌。





Differential Brands Group 于今年6月最早宣布了这一收购计划,当时公布的收购价为13.8亿美元。

本次交易是以现金的形式支付的。Ares Capital Management LLC, HPS Investment Partners, LLC 、GSO Capital Partners LP以及 Blackstone Tactical Opportunities 旗下基金通过债务融资的方式为 Differential Brands Group 提供了资金。

在本次交易中,Dechert LLP 担任了 Differential Brands Group 的法律顾问,利标集团的法律顾问则由Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 担任,Reed Smith LLP 也在交易中为利标集团提供了建议,Goldman Sachs(高盛)则担任利标集团金融顾问。

在宣布完成收购的同时,Differential Brands Group 还宣布集团正式更名为 Centric Brands,以强调集团作为生活方式品牌集合平台的领先地位。集团在纳斯达克证券交易所的股票交易代码也由原来的“DFBG”改为“CTRC”,更名已于11月1日前后正式生效。

此外,Differential Brands Group 还宣布,利标集团北美业务总裁 Jason Rabin 将出任更名后的集团 Centric Brands 的 CEO,William Sweedler 将继续担任董事会主席。

Jason Rabin 毕业于迈阿密大学,从2015年起担任利标集团北美业务总裁,2014年至2015年间担任利标集团营销官。此前,Jason Rabin 还在利丰集团旗下分销控股有限公司(LF Distribution Holding Inc.)工作过5年,先后任该公司美国分公司儿童业务部门总裁和亚洲分公司总裁。

Jason Rabin 表示:“我很高兴能够有机会领导 Centric Brands,基于利丰集团强大的采购网络、行业专长和庞大的平台规模,我们有能力通过拓展品牌组合、产品品类及渠道实现有机增长。”

William Sweedler 同时也是私募基金 Tengram Capital Partners LP(简称“Tengram”)的合伙人,该私募基金在本次收购谈判中扮演了重要角色。

William Sweedler 表示:“Centric Brands 期待与利丰集团及其全球采购网络建立合作关系。Jason Rabin 作为一位有着近25年经验的成熟领导者,将以一种有力的方式带领 Centric Brands 取得增长并为股东创造长期价值。”

采用新名称的集团 Centric Brands 的董事会将由独立董事、Jason Rabin 、以及私募基金 Tengram 和 GSO Capital Partners LP 指定的人员组成。GSO Capital Partners LP 的高级总经理 Rob Petrini 在此次收购中也扮演了关键角色。

本次收购完成后,Centric Brands 预计年营收将超过23亿美元,并希望能够成为一个能够不断吸纳自有品牌及授权品牌的平台。

Centric Brands 的总部将设在纽约,并在格林斯博罗、洛杉矶和蒙特利尔设有办事处。

丨消息来源:综合英文网站 Fashion Network;官方新闻稿

丨图片来源: Global Brands Group 官网
 

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